星德胜科技（苏州）股份有限公司招股说明书(申报稿)

星德胜科技（苏州）股份有限公司 CINDERSONTECH（SUZHOU）CO.,LTD. （苏州工业园区唯亭街道临埠街15号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份数量不超过4,878.1765万股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过19,468.00万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况15 六、主要财务数据和财务指标16 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 ...............................................................................................................................17 八、发行人选择的具体上市标准19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项19 十、募集资金运用与未来发展规划19 十一、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险22 三、其他风险23 第四节发行人基本情况25 一、公司基本情况25 二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况25 三、发行人成立以来的重要事件27 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况31 五、发行人的股权结构31 六、发行人控股子公司、参股公司情况32 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况34 八、发行人股本情况36 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员46 十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励58 十一、员工及其社会保障情况61 第五节业务与技术73 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况73 二、发行人所处行业的基本情况87 三、发行人的销售情况和主要客户115 四、发行人的采购情况和主要供应商123 五、发行人的主要固定资产和无形资产127 六、发行人主要产品的核心技术情况137 七、发行人安全生产和环境保护情况140 八、境外经营及境外资产状况150 第六节财务会计信息与管理层分析151 一、报告期内的财务报表151 二、审计意见类型156 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况159 四、主要会计政策和会计估计160 五、非经常性损益情况178 六、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠179 七、分部信息181 八、主要财务指标181 九、经营成果分析187 十、资产质量分析215 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析237 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项251 第七节募集资金运用与未来发展规划252 一、募集资金运用计划252 二、募集资金投资项目与公司主要业务、核心技术之间的关系253 三、募集资金投资项目实施的必要性254 四、募集资金投资项目实施的可行性257 五、募集资金投资项目履行的审批、核准或备案情况259 六、公司未来发展规划259 第八节公司治理与独立性262 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况262 二、内部控制自我评价意见及会计师对公司内部控制的鉴证意见262 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况266 四、公司报告期资金占用和对外担保情况270 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力270 六、同业竞争272 七、关联方和关联交易275 第九节投资者保护294 一、本次发行完成前滚存利润的分配情况及已履行的决策程序294 二、报告期内股利分配情况及发行后的股利分配政策294 三、发行人特别表决权股份、协议控制的特殊安排297 第十节其他重要事项298 一、重要合同298 二、对外担保情况301 三、重大诉讼或仲裁事项301 第十一节声明302 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明302 二、发行人控股股东、实际控制人声明304 三、保荐人（主承销商）声明（一）305 三、保荐人（主承销商）声明（二）306 四、发行人律师声明307 五、审计机构声明308 六、资产评估机构声明309 七、验资机构声明310 第十二节附件311 一、备查文件311 二、查阅地点及时间312 附录一：发行人拥有的专利情况313 附录二：发行人拥有的注册商标321 附录三：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况322 附录四：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项325 附录五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及规范运行情况说明343 附录六：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明350 附录七：募集资金具体运用情况351 附录八：发行人子公司、参股公司简要情况369 第一节释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义： 一、一般术语发行人、公司、本公司、星德胜、股份公司 指 星德胜科技（苏州）股份有限公司 星德胜有限 指 苏州工业园区星德胜电机有限公司，发行人前身 银科实业 指 银科实业有限公司（SilklakeIndustrialLimited），一家中国香港公司，发行人控股股东 达晨创鸿 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙），发行人股东 宁波七晶 指 宁波七晶商务咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 财智创赢 指 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙），发行人股东 达晨财智 指 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 达晨创世 指 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 泰兴星德胜 指 泰兴星德胜电机有限公司，发行人全资子公司 泰兴星德胜广陵分公司 指 泰兴星德胜电机有限公司广陵分公司 泰兴星德胜分界分公司 指 泰兴星德胜电机有限公司分界分公司 泰兴星德胜古溪分公司 指 泰兴星德胜电机有限公司古溪分公司 星德胜电气 指 泰兴市星德胜电气有限公司（曾用名：泰兴市德柯琳电器有限公司），发行人全资子公司 越正机电 指 苏州市越正机电有限公司，发行人全资子公司 英诺威 指 苏州英诺威新能源有限公司，发行人全资子公司 星德胜智能 指 苏州星德胜智能电气有限公司，发行人全资子公司 新加坡CDS 指 CINDERSONPTE.LTD.，发行人全资子公司 星德胜深圳分公司 指 星德胜科技（苏州）股份有限公司深圳分公司 星德唯 指 苏州星德唯电机有限公司，报告期内曾经为发行人控股子公司，已于2021年3月16日注销 威赛能源 指 威赛能源系统（苏州）有限公司，报告期内曾经为发行人全资子公司，已于2019年10月28日注销 信诚投资 指 苏州工业园区信诚投资咨询有限公司，已于2022年5月30日注销 星德耀 指 苏州工业园区星德耀投资有限公司，实际控制人控制的企业 一晶机械 指 苏州市一晶机械传动制造有限公司，实际控制人控制的企业 二晶酒店 指 苏州工业园区二晶酒店管理有限公司，实际控制人配偶控制的企业 桃坞旅店 指 姑苏区桃坞旅店，实际控制人配偶担任经营者的个体工商户 瑞升教育 指 苏州工业园区瑞升教育信息咨询有限公司，独立董事徐容控制的企业 比微曼 指 江苏比微曼智能科技有限公司，独立董事李相鹏担任董事长的企业 香港CDS 指 CDSINTERNATIONAL（HK）CO.,LIMITED 荔源电气 指 常州荔源电气绝缘材料有限公司 科力尔 指 科力尔电机集团股份有限公司，A股上市公司，股票代码为002892.SZ 江苏雷利 指 江苏雷利电机股份有限公司，A股上市公司，股票代码为300660.SZ 祥明智能 指 常州祥明智能动力股份有限公司，A股上市公司，股票代码为301226.SZ 莱克电气 指 莱克电气股份有限公司，A股上市公司，股票代码为603355.SH 汉宇集团 指 汉宇集团股份有限公司，A股上市公司，股票代码为300403.SZ 必胜（Bissell） 指 BISSELLInc，必胜公司，美国知名清洁电器品牌商，发行人终端客户 鲨客（Shark） 指 SharkNinjaOperatingLLC，鲨客公司，美国知名清洁电器品牌商，发行人终端客户 伟创力 指 全球知名供应链和制造解决方案提供商，发行人客户，报告期内公司主要交易主体包括伟创力电子设备（深圳）有限公司、伟创力技术（长沙）有限公司和PT.FlextronicsTechnologyIndonesia等 深圳伟创力 指 伟创力电子设备（深圳）有限公司，发行人客户 长沙伟创力 指 伟创力技术（长沙）有限公司，发行人客户 印尼伟创力 指 PT.FlextronicsTechnologyIndonesia，发行人客户 VSIndustry 指 V.S.IndustryBerhad，马来西亚上市公司，发行人客户 广东德尔玛 指 广东德尔玛科技股份有限公司，发行人客户 爱普电器 指 苏州爱普电器有限公司，发行人客户 春菊电器 指 苏州市春菊电器有限公司，发行人客户 深圳比亚迪 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司，发行人客户 臻宝电器 指 惠州市臻宝电器制造有限公司，发行人客户 斯卫浦电器 指 苏州斯卫浦电器有限公司，发行人客户 卓力电器 指 卓力电器集团有限公司，发行人客户 天佑电器 指 天佑电器（苏州）有限公司，发行人客户 创科集团/创科实业（TTI） 指 TechtronicIndustriesCo.Ltd.，创科实业有限公司，中国香港上市公司，发行人客户 伊莱克斯（Electrolux） 指 全球最大的厨房、清洁以及户外用途的家电制造商，瑞典上市公司，全球500强企业之一，发行人客户 松下电器 指 全球领先的电子产品制造商，发行人客户，报告期内主要交易主体包括松下家电（中国）有限公司、PanasonicProcurementMalaysiaSdnBhd.等 马来西亚松下 指 PanasonicProcurementMalaysiaSdnBhd.，发行人客户 史丹利百得、百得 指 STANLEYBLACK&DECKER,INC.，美国知名工业及家用手工具、电动工具、汽保工具、气动工具、存储设备制造商，发行人客户 科沃斯 指 科沃斯机器人股份有限公司，A股上市公司，股票代码为603486.SH，发行人客户 富佳股份 指 宁波富佳实业股份有限公司，A股上市公司，股票代码为603219.SH，发行人客户 新宝股份 指 广东新宝电器股份有限公司，A股上市公司，股票代码为0027