胜科纳米（苏州）股份有限公司招股说明书(申报稿)

科创板风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 胜科纳米（苏州）股份有限公司 （WintechNano(Suzhou)Co.,Ltd.） （中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 99号苏州纳米城西北区09栋507室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量不少于4,033.1149万股，占本次发行完成后股份总数的比例不低于10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不低于40,331.1486万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义9 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行的概况17 四、发行人的主营业务经营情况18 五、发行人符合科创板定位20 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况22 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金用途与未来发展规划23 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险28 三、其他风险30 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况33 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）51 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况51 五、发行人的股权结构及组织结构51 六、发行人控股及参股公司情况52 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况57八、特别表决权或类似安排65 九、协议控制架构的情况65 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为66 十一、发行人股本情况66 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况75 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重大协议及履行情况85 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况86 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况87 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况88 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况91 十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排92 十九、发行人员工情况101 第五节业务和技术104 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况104 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况123 三、发行人销售情况和主要客户154 四、发行人采购情况和主要供应商157 五、发行人的主要固定资产和无形资产159 六、发行人的核心技术及研发情况165 七、发行人环境保护和安全生产情况188 八、发行人的境外经营及境外资产情况189 第六节财务会计信息与管理层分析190 一、财务报表190 二、主要会计政策和会计估计199 三、非经常性损益情况213 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况215 五、主要财务指标217 六、经营成果分析219 七、资产质量分析241 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析257 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项270 十、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项271 第七节募集资金运用与未来发展规划272 一、募集资金运用概况272 二、未来发展与规划275 第八节公司治理与独立性278 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况278 二、发行人内部控制情况278 三、报告期内发行人违法违规情况279 四、发行人资金占用和对外担保情况280 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力280 六、同业竞争282 七、关联方及关联交易284 第九节投资者保护296 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序296 二、发行人的股利分配政策296 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业关于投资者保护的措施299 第十节其他重要事项300 一、重要合同300 二、对外担保情况306 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项306 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核 心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项306 第十一节声明307 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明307 二、发行人控股股东、实际控制人声明308 三、保荐机构（主承销商）声明309 四、发行人律师声明311 五、承担审计业务的会计师事务所声明312 六、承担评估业务的资产评估机构声明313 七、承担验资业务的机构声明315 第十二节附件317 一、备查文件317 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况318 三、与投资者保护相关的承诺321 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项360 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明361 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明363 七、募集资金具体运用情况365 八、发行人报告期内的股本和股东变化情况368 九、商标380 十、政府补助383 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义 发行人、公司、胜科纳米 指 胜科纳米（苏州）股份有限公司 胜科有限 指 胜科纳米（苏州）有限公司，发行人前身 丰年君和 指 宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 江苏鸢翔 指 江苏鸢翔技术咨询有限公司，发行人股东 苏州禾芯 指 苏州禾芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 宁波胜诺 指 宁波胜诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 苏州胜盈 指 苏州胜盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 国盛古贤 指 上海国盛古贤创业投资合伙企业（有限合伙），发行人原股东 上海真金 指 上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙），发行人原股东 深圳高捷 指 深圳市高捷智慧股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 苏纳同合 指 苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 南通嘉鑫 指 南通嘉鑫一期股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 丰年鑫祥 指 宁波梅山保税港区丰年鑫祥投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 德开元泰 指 苏州德开元泰投资管理有限公司，发行人股东 元禾重元 指 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 海通新能源 指 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司，发行人股东 国科鼎智 指 北京国科鼎智股权投资中心（有限合伙），发行人股东 泰达恒鼎 指 天津泰达恒鼎创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 永鑫融慧 指 苏州永鑫融慧创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 博雅君子兰 指 苏州博雅君子兰创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 永鑫开拓 指 苏州永鑫开拓创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 毅达宁海 指 江苏高投毅达宁海创业投资基金（有限合伙），发行人股东 毅达苏州 指 苏州高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 经控晟锋 指 青岛经控晟锋投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 毅达服务业 指 江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙），发行人 股东 永鑫融畅 指 苏州永鑫融畅创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 同合智芯 指 苏州同合智芯半导体合伙企业（有限合伙），发行人股东 新加坡禾芯 指 HARVESTCHIPSINGAPOREPTE.LTD.，发行人员工设立的境外持股平台 新加坡胜盈 指 SHENGYINGSINGAPOREPTE.LTD.，发行人员工设立的境外持股平台 胜科纳米控股 指 Wintech-NanoHoldingSingaporePTE.LTD.，发行人全资子公司 新加坡胜科纳米 指 WintechNano-TechnologyServicesPTE.LTD.，发行人全资孙公司 马来西亚胜科纳米 指 WintechNano(Malaysia)SDN.BHD.，发行人全资孙公司 南京胜科纳米 指 胜科纳米（南京）有限公司，发行人全资子公司 福建胜科纳米 指 胜科纳米（福建）有限公司，发行人全资子公司 浙江胜科纳米 指 浙江胜科纳米科技有限公司，发行人全资子公司 深圳胜科纳米 指 胜科纳米（深圳）有限公司，发行人全资子公司 青岛胜科纳米 指 胜科纳米（青岛）有限公司，发行人全资子公司 苏州鸢飞 指 苏州鸢飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙），控股股东、实际控制人控制的企业 客户A 指 包括客户A1、客户A2、客户A3、客户A4等同一控制下企业，为发行人客户 华虹集团 指 包括客户D、华虹半导体（无锡）有限公司等同一控制下企业，为发行人客户 应用材料 指 包括AppliedMaterialsSingaporeTechnologyPte.Ltd.、AppliedMaterialsSouthEastAsiaPte.Ltd.等受同一控制下企业，为发行人客户 唯捷创芯 指 包括上海唯捷创芯电子技术有限公司、唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司等受同一控制下企业，为发行人客户 日月光 指 包括矽品科技（苏州）有限公司、苏州日月成科技有限公司、日月光封装测试（上海）有限公司、日月新半导体（苏州）有限公司等同一控制下企业，为发行人客户 盛合晶微 指 盛合晶微半导体（江阴）有限公司，原名为中芯长电半导体（江阴）有限公司，为发行人客户 艾迈斯集团 指 AMS集团，包括AmsSensorsSingaporePte.Ltd.、AMSAG及欧司朗光电半导体（中国）有限公司等受同一控制下企业，为发行人客户 客户B 指 客户B简称，为发行人客户 客户C 指 包括客户C1、客户C2、客户C3、客户C4、客户C5、客户C6等同一控制下企业，为发行人客户 赛默飞集团 指 包括FEICOMPANYofUSA（S.E.A）Pte.Ltd.、FEIHongKongCompanyLimited、赛默飞世尔电子