苏州奥德高端装备股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州奥德高端装备股份有限公司 SuzhouAodePreciseEquipmentCo.,Ltd. （昆山市玉山镇五联路228号3、4号房） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司首次公开发行股票不超过1,738.30万股，全部为新股，本次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过6,953.18万股 保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务情况14 五、发行人符合创业板定位情况16 六、主要财务数据和财务指标19 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况19 八、发行人选择的具体上市标准19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 十、募集资金用途与未来发展规划20 十一、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险24 三、其他风险25 第四节发行人基本情况26 一、公司基本信息26 二、公司设立情况及报告期内股本和股东变化情况26 三、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）42 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况42 五、公司股权结构42 六、公司控股、参股公司基本情况43 七、主要股东和实际控制人情况46 八、特别表决权股份或类似安排53 九、协议控制架构情况53 十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为53 十一、公司股本情况54 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员62 十三、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排72 十四、员工及其社会保障情况75 第五节业务与技术77 一、公司主营业务、主要产品或服务及变化情况77 二、公司所处行业基本情况91 三、公司所处行业竞争情况115 四、公司销售情况及主要客户128 五、公司采购情况及主要供应商132 六、公司主要固定资产和无形资产情况135 七、公司核心技术及研发情况139 八、境外生产经营情况150 第六节财务会计信息与管理层分析151 一、财务报表151 二、审计意见及关键审计事项155 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况156 四、分部信息157 五、公司盈利能力或财务状况的主要影响因素分析157 六、报告期内采用的重要会计政策和会计估计159 七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表195 八、公司主要税种和税率及享受的税收优惠政策196 九、主要财务指标198 十、经营成果分析199 十一、资产质量分析216 十二、发行人偿债能力、流动性与持续经营能力分析229 十三、报告期内的资本性支出240 十四、报告期内的重大资产业务重组事项240 十五、会计信息及时性情况240 十六、公司盈利预测情况241 第七节募集资金运用与未来发展规划242 一、募集资金运用基本情况242 二、募集资金投资项目与主要业务、核心技术的关系245 三、未来发展规划246 第八节公司治理与独立性249 一、公司治理存在的缺陷及改进情况249 二、公司内部控制制度的情况简述249 三、报告期内公司的违法违规情况251 四、报告期内公司资金占用和对外担保情况251 五、公司直接面向市场独立持续经营的能力252 六、同业竞争253 七、关联方、关联关系和关联交易254 第九节投资者保护264 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排264 二、发行前后股利分配政策的差异情况264 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，以及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况265 第十节其他重要事项266 一、重大合同266 二、公司对外担保情况268 三、相关诉讼或仲裁情况268 第十一节声明270 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明270 二、发行人控股股东、实际控制人声明271 三、保荐人（主承销商）声明272 四、发行人律师声明275 五、会计师事务所声明276 六、资产评估机构声明277 七、验资机构声明279 八、验资复核机构声明280 第十二节附件281 一、备查文件281 二、查阅地点和时间281 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况282 四、与投资者保护相关的承诺285 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项322 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明329 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明331 八、募集资金具体运用情况332 九、公司及其子公司拥有的商标337 十、公司及其子公司拥有的专利339 十一、公司及其子公司拥有的软件著作权355 十二、公司及其子公司拥有的产品及体系认证356 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、一般释义 奥德装备、公司、本公司、股份公司、发行人 指 苏州奥德高端装备股份有限公司 奥德有限、有限公司 指 苏州奥德机械有限公司 昆山奥兰克 指 昆山奥兰克泵业制造有限公司，系发行人全资子公司 深圳奥德 指 深圳市奥德机械有限公司，系发行人全资子公司 天津莱奥德 指 天津莱奥德机械有限公司，系发行人全资子公司 苏州奥天诚 指 苏州奥天诚机械有限公司，系发行人全资子公司 深圳昌本 指 深圳市昌本科技有限公司，系发行人报告期内全资子公司，已于2023年1月注销 苏州奥尤德 指 苏州奥尤德机械有限公司，系发行人报告期内全资子公司，已于2020年9月注销 张家港奥辰 指 张家港奥辰机械有限公司，系发行人报告期内转让的控股子公司 昆山奥捷 指 昆山奥捷企业管理中心（有限合伙），系发行人持股平台 昆山奥泓 指 昆山奥泓企业管理中心（有限合伙），系发行人持股平台 昆山奥兴 指 昆山奥兴企业管理中心（有限合伙），系发行人持股平台 上银国发 指 苏州上银国发创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人申报前12个月新增股东 高投毅达 指 江苏高投毅达众创创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人申报前12个月新增股东 莱格禄普拉司 指 REGLOPLASAG 德国胜格 指 SINGLEGROUPGMBH 德国劳达 指 LAUDADR.R.WOBSERGMBH&CO.KG 开利 指 CARRIERGLOBALCORPORATION 约克 指 JOHNSONCONTROLSINC 麦克维尔 指 日本大金工业株式会社下属麦克维尔品牌设立在国内的分支机构 特灵 指 TRANETECHNOLOGIESPLC 同飞股份 指 三河同飞制冷股份有限公司 京仪装备 指 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 申菱环境 指 广东申菱环境系统股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商、保荐人、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 申报会计师，中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师，金杜 指 北京市金杜律师事务所 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 除非特指，均为人民币元、万元、亿元 报告期、报告期内、最近三年 指 2020年、2021年、2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日 二、专业释义 工业温控设备 指 根据不同生产工艺对于温度的差异化要求，利用加热或冷却等方式对相关温度或温差进行调节和控制的设备 模温机 指 模具温度控制机，早期常用于注塑成型、橡胶挤出等模具的温度控制，简称“模温机” 有机热载体 指 作为传热介质使用的有机物质的统称 VOCs 指 （VolatileOrganicCompounds）在常温下，沸点50℃至260℃的各种有机化合物 换热器 指 利用传热原理，将热量从热流体传递到冷流体的设备，是工业领域广泛应用的通用机械设备 氮封增压 指 通过惰性气体（氮气）注入膨胀罐，使导热介质与空气有效隔绝，防止导热介质氧化，延长导热介质使用寿命；同时通过惰性气体（氮气）增压提高导热介质的沸点，使导热介质一直处于液态工况 高压点冷 指 在铸造过程中，将高压冷却水通入模具进行局部循环冷却，同时对超细型芯内部进行高压局部冷却 制冷量 指 在规定工况下，单位时间内从被冷却的物质或空间中移除的热量，也称制冷能力 换热 指 冷热两流体间所进行的热量传递过程，又称热交换 冷水机 指 在某种动力驱动下，通过热力学逆循环连续地产生冷水的制冷设备 冷却水 指 带走冷水机等制冷设备排放的冷凝热的冷却用水 PID 指 工业控制领域常用的一种控制方式。PID适用于需要进行高精度测量控制的系统，可根据被控对象自动演算出最佳PID控制参数。PID为比例（Proportion）、积分（Integral）、微分（Differential）的简称 TCU 指 TemperatureControlUnits的英文缩写，温度控制单元，即温度控制设备 电源相序检测 指 采用具备自动相序识别功能的保护继电器，防止三相电机因三相电源相序接反后反转，从而造成生产事故或设备损坏等不利影响 水锤效应 指 在突然停电或者阀门关闭太快时，水流冲击波由于惯性会像锤子一样敲打管路，对阀门和水泵等管件产生破坏 机械复叠制冷 指 采用两个或多个独立的蒸气压缩制冷循环，每一级采用不同的制冷工质，上一级的蒸发器内部工质为相邻下一级的冷凝器内部工质降温，最后一级蒸发器为目标介质降温，这一制冷过程称为机械复叠制冷 泵 指 输送流体或使流体增压的机械，它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加 变频 指 改变供电频率，从而调节负载，起到降低功耗，减小损耗，延长设备使用寿命等作用 扬程 指 泵抽送液体的液柱高度 静密封 指 在固定部分和静止状态下使用的密封件 动密封 指 对于动力泵、压缩机、作动筒等在往复、旋转运动中使用的密封件 注：本招股说明书中数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。 （一）主要风险因素特别