江苏常青树新材料科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

江苏常青树新材料科技股份有限公司 （JiangsuEvergreenNewMaterialTechnologyIncorporatedCompany） （镇江新区青龙山路3号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路1508号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟向社会公众公开发行不超过4,814.00万股人民币普通股（A股）股票；本次发行全部为新股发行，原股东无公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过19,255.00万股 保荐人（主承销商） 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般术语7 二、专业术语8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及中介机构情况13 三、本次发行的基本情况14 四、主营业务经营情况15 五、板块定位情况16 六、报告期主要财务数据和财务指标17 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况17 八、公司选择的具体上市标准18 九、公司治理特殊安排等重要事项18 十、募集资金运用与未来发展规划18 十一、其他对公司有重大影响的事项19 第三节风险因素20 一、与发行人相关的风险20 二、与行业相关的风险21 三、其他风险23 第四节发行人基本情况24 一、基本情况24 二、公司设立和报告期内股本、股东变化情况24 三、报告期内重大资产重组情况31 四、其他证券市场的上市/挂牌情况31 五、公司组织结构31 六、主要股东及实际控制人基本情况31 七、特别表决权股份或类似安排的基本情况32 八、协议控制架构的具体安排33 九、控股股东、实际控制人重大违法情况33 十、股本情况33 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介38 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的重大协议情况45 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况45 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内变动情况46 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况46 十六、员工激励相关安排48 十七、员工情况49 第五节业务与技术52 一、公司主营业务、主要产品及设演变情况52 二、公司所处行业基本情况及竞争状况58 三、销售情况和主要客户89 四、采购情况和主要供应商93 五、主要资产和资质情况100 六、核心技术及研发情况110 七、环境保护和安全生产115 八、境外经营情况120 九、引用第三方数据的资料来源120 第六节财务会计信息与管理层分析121 一、经审计的财务报表121 二、重要会计政策及会计估计127 三、非经常性损益明细表138 四、主要税种、税率及税收优惠138 五、主要财务指标140 六、经营成果分析141 七、资产质量分析165 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析189 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项205 十一、盈利预测情况205 十二、审计截止日后至本招股说明书签署日的主要财务信息及经营情况.205 第七节募集资金运用与未来发展规划209 一、募集资金运用209 二、募集资金投资项目的确定依据210 三、募集资金投资项目实施的可行性214 四、募集资金投资项目实施后对公司经营发展的影响215 五、未来发展规划217 第八节公司治理与独立性222 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况222 二、内部控制情况222 三、报告期内的违法违规情况225 四、报告期内的关联方资金占用和为关联方提供担保情况225 五、独立经营情况226 六、同业竞争227 七、关联方、关联关系和关联交易228 八、报告期内关联交易履行的审议程序及独立董事意见241 九、报告期内关联方变化情况241 第九节投资者保护246 一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序246 二、本次发行前后股利分配政策246 三、特别表决权股份、协议控制架构等特殊安排的投资者保护措施250 四、本次发行摊薄即期回报的情况250 第十节其他重要事项252 一、重要合同252 二、对外担保情况254 三、重大诉讼及仲裁254 第十一节声明255 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明255 二、发行人控股股东、实际控制人声明256 三、保荐机构（主承销商）声明257 四、保荐机构（主承销商）董事长声明258 五、保荐机构（主承销商）总裁声明259 六、发行人律师声明260 七、审计机构声明261 八、资产评估机构声明262 九、验资机构声明264 第十二节附件265 一、备查文件265 二、文件查阅时间和地点265 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 公司、本公司、发行人、股份公司、常青科技 指 江苏常青树新材料科技股份有限公司 有限公司、常青树有限 指 江苏常青树新材料科技有限公司 《公司章程》 指 《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 本次发行上市后适用的《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程（草案）》 三会 指 江苏常青树新材料科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 河边草投资 指 镇江河边草股权投资管理合伙企业（有限合伙） 谨阳投资 指 镇江新区谨阳股权投资合伙企业（有限合伙） 新鑫油品 指 丹阳市新鑫油品剂厂 宝驹油品 指 镇江市宝驹油品剂有限公司 宏鸣橡塑 指 镇江宏鸣橡塑助剂有限公司 南京安景 指 南京安景催干剂有限公司 SunCure公司 指 香港公司SunCureEngineeredCompositeSolutionsLimited 德国熊牌 指 百尔罗赫集团（熊牌），是塑料添加剂供应商，主要业务为金属皂类化合物和PVC热稳定剂，1823年成立于德国，至今已有190多年的历史，在全球拥有15家工厂，分布在德国、英国、意大利、法国、美国、马来西亚、印度、韩国、巴西、秘鲁、阿根廷、中国和土耳其，销售网络覆盖全球40多个国家。 美国杜邦 指 成立于1802年，在全球70个国家经营业务，共有员工79,000多人，是一家以科研为基础的全球性企业，提供能提高人类在食物与营养，保健，服装，家居及建筑，电子和交通等生活领域的品质的科学解决之道。 漂莱特集团 指 世界上规模最大的专门生产离子交换树脂的跨国集团，包括总部设在美国的漂莱特有限公司和总部设在英国的漂莱特国际股份有限公司。共有三个生产基地，分别设在美国、罗马尼亚及中国，年生产离子交换树脂6万余吨。 德国朗盛 指 一家德国特殊化学品集团，总部及主要业务运营位于科隆。是德国前十大化学品集团之一。公司的产品主要集中在特殊化学品、基础化学品、精细化学品、橡胶和塑料等领域。 陶氏化学 指 1897年成立于美国的一家多元化学公司。主要研制及生产系列化工产品、塑料及农化产品，其产品广泛应用于建筑、水净化、造纸、药品、交通、食品及食品包装、家居用品和个人护理等领域。公司业务涉及180个国家和地区，全球员工4.6万人。 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家安监局 指 国家安全生产监督管理总局；2018年3月，国家安全生产监督管理总局撤销，设立中华人民共和国应急管理部。 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 光大证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 光大证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所 审计机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行、首次公开发行 指 公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票的行为 本招股说明书、招股说明书 指 《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业术语 高分子新材料 指 也称为聚合材料、聚合物材料，是以高分子化合物为基体，再配有其他添加剂（助剂）所构成的材料。 聚合 指 又称聚合反应，是把低分子量的单体转化成高分子量的聚合物 单体 指 含有不饱和键的单体，一般可以经聚合反应生成的聚合物。 高分子新材料特种单体 指 在高分子新材料中用量占比低，但对高分子新材料性能改善、功能增强具有关键作用的单体。 高分子新材料专用助剂 指 为改善高分子新材料加工性能、改进物理机械性能、增强功能或赋予高分子新材料某种特有的应用性能而加入目标材料高分子新材料体系中的各种辅助物质，通常又称化学添加剂、聚合物添加剂（助剂）、高分子新材料添加剂（助剂）等。 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产中间体和专用化学品的经济领域。 乙烯 指 化学式为C2H4，分子量为28.06。是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物。是合成纤维、合成橡胶、合成塑料（聚乙烯及聚氯乙烯）、合成乙醇（酒精）的是世界上产量最大的基础化工原料 纯苯 指 纯净的苯，苯是一种化学物质，分子式为C6H6。为基础化工原料，用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶等。 烯烃 指 烯烃是指含有C=C键（碳-碳双键）（烯键）的碳氢化合物。按含双键的多少分别称单烯烃、二烯烃等。双键中有一根属于能量较高的π键，不稳定，易断裂，所以会发生加成反应。 聚氯乙烯/PVC 指 氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。 聚乙烯/PE 指 乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 聚丙烯/PP 指 丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。是一种性能优良的热塑性合成树脂，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等。 聚苯乙烯/PS 指 苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物，是一种无色透明的热塑性塑料，具有高于100℃的玻璃转化温度，因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器，以及一次性泡沫饭盒等。 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物的英文简称 合成树脂 指 人工合成的一类高分子量聚合物，是兼备或超过天然树脂固有特性的一种树脂。为三大合成材料之一。 合成橡胶 指 又称为合成