江西增鑫科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

江西增鑫科技股份有限公司 JiangxiZengxinTechnologyCo.,Ltd. （江西省新余高新区赛维大道133号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过2,870.00万股，均为新股发行，公司股东不进行公开发售，最终发行数量经中国证监会核准后确定。本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过11,480.00万股 保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况1 目录2 第一节释义7 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人的主营业务经营概况15 五、发行人的板块定位情况16 六、发行人主要财务数据及财务指标18 七、发行人选择的上市标准18 八、发行人公司治理特殊安排19 九、募集资金用途19 十、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与行业相关风险21 二、与发行人相关风险23 三、其他风险27 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人设立情况及报告期内的股本、股东变化情况28 三、发行人自成立以来的重要事项32 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况36 五、发行人股权结构38 六、发行人控股公司、分公司基本情况39 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况44 八、发行人股本情况47 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员51 十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排63 十一、发行人员工情况65 第五节业务与技术72 一、发行人主营业务、主要产品基本情况72 二、公司所处行业的基本情况96 三、公司的销售及客户情况124 四、公司的采购及供应商情况128 五、与公司业务相关的主要资产及资质133 六、公司的核心技术及研发情况144 七、公司生产经营涉及的污染及环保情况149 八、发行人境外经营情况156 第六节财务会计信息与管理层分析157 一、财务报表、审计意见类型和关键审计事项157 二、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况166 三、重要会计政策及会计估计167 四、非经常性损益情况198 五、主要税种税率及享受的主要财政税收优惠政策199 六、主要财务指标201 七、经营成果分析202 八、资产质量分析230 九、偿债能力、流动性与持续经营能力259 十、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况282 十一、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项282 十二、盈利预测披露情况284 第七节募集资金运用与未来发展规划285 一、本次募集资金运用基本情况285 二、公司未来发展规划288 三、募集资金的运用与安排289 第八节公司治理与独立性290 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况290 二、发行人内部控制制度情况292 三、报告期内发行人的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况295 四、报告期内控股股东或实际控制人资金占用情况及对外担保情况295 五、发行人独立经营情况295 六、同业竞争297 七、关联方及关联关系298 八、关联交易326 第九节投资者保护347 一、本次发行前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序347 二、本次发行前发行人股利分配政策347 三、本次发行后的股利分配政策及与发行前的差异情况347 四、其他351 第十节其他重要事项352 一、重大合同352 二、对外担保358 三、重大诉讼及仲裁等事项358 第十一节声明360 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明360 二、发行人控股股东、实际控制人声明360 三、保荐机构（主承销商）声明362 四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明363 五、发行人律师声明364 六、会计师事务所声明365 七、验资机构声明366 八、资产评估机构声明367 九、验资复核机构声明368 第十二节附件369 一、备查文件369 二、查阅地点及时间369 三、信息披露网址369 四、招股说明书其他附件370 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况371 一、信息披露和投资者关系的相关情况371 二、股利分配决策程序371 三、股东投票机制的建立情况372 附件二：与投资者保护相关的承诺377 一、股东限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺及相关约束措施377 二、关于稳定股价的预案及相关承诺382 三、依法承担赔偿责任的承诺389 四、关于股东信息披露的专项承诺390 五、对欺诈发行上市的股份购回承诺391 六、股份回购和股份买回的措施和承诺392 七、本次发行对即期回报摊薄的影响及发行人拟采取的填补措施392 八、上市后股利分配政策和本次发行股票前滚存利润分配方案及承诺395 九、关于避免同业竞争的承诺396 十、关于未履行承诺事项的约束措施398 附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项401 一、关于减少和规范关联交易的承诺401 二、发行人关于与正邦科技交易的承诺402 三、控股股东、实际控制人关于社保、公积金的承诺402 附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明403 附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明404 附件六、募集资金具体运用情况405 一、智能数字工厂建设项目405 二、技改及智能仓储建设项目406 三、信息化建设项目406 四、研发中心建设项目407 五、补充流动资金408 附件七：子公司、参股公司简要情况409 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语 公司、本公司、股份公司、增鑫科技、发行人 指 江西增鑫科技股份有限公司，曾用名“江西增鑫牧业科技股份有限公司” 增鑫有限 指 江西增鑫牧业科技有限责任公司，曾用名“新余市增鑫牧业科技有限责任公司”和“江西增鑫牧业科技有限责任公司”，发行人前身 正邦集团 指 正邦集团有限公司，发行人持股5%以上股东 正邦养殖 指 江西正邦养殖有限公司，发行人持股5%以上股东 九穗禾投资 指 上海九穗禾投资有限公司，发行人的历史股东 鑫成投资 指 共青城鑫成投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东兼员工持股平台 武汉分公司 指 江西增鑫科技股份有限公司武汉分公司，发行人的分公司 增鑫养殖 指 江西增鑫生态养殖有限公司，发行人的全资子公司 粤新机械 指 佛山粤新机械设备有限公司，发行人的全资子公司 牧民商贸 指 南阳市牧民商贸有限公司，发行人的全资子公司 牧信机械 指 江西牧信机械设备有限公司，发行人的全资子公司 增鑫建筑 指 江西增鑫建筑工程有限公司，发行人报告期内的全资子公司，已于2021年12月注销 利信工程 指 新余市利信工程安装有限公司，发行人报告期内实际控制的全资子公司，已于2020年7月注销 增鑫安装 指 江西增鑫安装工程有限公司，发行人报告期内的全资子公司，已于2019年7月注销 增鑫农机 指 江西增鑫农机销售有限公司，发行人报告期内的全资子公司，已于2019年9月注销 温氏股份 指 温氏食品集团股份有限公司 傲农生物 指 福建傲农生物科技集团股份有限公司 正邦科技 指 江西正邦科技股份有限公司 金陵农牧 指 广西金陵农牧集团有限公司 华统股份 指 浙江华统肉制品股份有限公司 牧原实业 指 牧原实业集团有限公司 牧原股份 指 牧原食品股份有限公司 双胞胎 指 双胞胎畜牧集团有限公司 大北农 指 北京大北农科技集团股份有限公司 安佑集团 指 安佑集团（中国）有限公司 海大集团 指 广东海大集团股份有限公司 新希望 指 新希望六和股份有限公司 巨星农牧 指 乐山巨星农牧股份有限公司 天康生物 指 天康生物股份有限公司 立华股份 指 江苏立华牧业股份有限公司 金新农 指 深圳市金新农科技股份有限公司 曾年根及其一致行动人 指 曾年根、雷三根、胡桂生、廖红兵 A股 指 境内上市的人民币普通股 本次发行 指 江西增鑫科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过2,870.00万股的行为 保荐机构、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 主承销商律师、君泽君 指 北京市君泽君（深圳）律师事务所 公司律师、发行人律师、华邦 指 江西华邦律师事务所 申报会计师、北京国富 指 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、中同华评估公司 指 北京中同华资产评估有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、挂牌转让 指 发行人股票在全国股转系统公开转让买卖 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江西增鑫科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 发行人2022年第二次临时股东大会审议通过后且上市后适用的《江西增鑫科技股份有限公司章程（草案）》 报告期末 指 2022年6月30日 报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末及2022年上半年末 报告期、报告期各期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量货币 二、专业术语 后备母猪 指 被选留后尚未参加配种的母猪 PVC 指 指聚氯乙烯（Polyvinylchloride），英文简称PVC，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物 育肥 指 使禽畜（一般为肉用禽畜）变得肥胖或丰满的养殖过程 干料饲喂 指 使用干燥固态饲料饲喂的养殖技术 水料饲喂 指 使用液态或糊状饲料饲喂的养殖技术 存栏量 指 截至某时刻的各类型（成年、幼年、公母等）牲畜的实有数 出栏量 指 实现屠宰或销售的牲畜的数量 猪周期 指 猪肉价格高刺激养殖户积极性造成供给增加，供给增加造成猪肉价下跌，猪肉价下跌到很低打击了养殖户积极性造成供给短缺，供给短缺又使得猪肉价上涨，周而复始的过程和周 期 CR5/CR10 指 在某一个行业中，市场占有率排名前5/10家的公司的市场占有率之和 PSY 指 每头母猪每年所能提供的断奶仔猪头数，是衡量猪场效益和母猪繁殖成绩的重要指标 MSY 指 每年每头母猪出栏肥猪头数，MSY=PSY×育肥猪成活率 热镀锌 指 使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合，从而形成锌金属薄膜的抗氧化层的工艺过程 气溶胶 指 悬浮在气体介质中的固态或液态颗粒所组成的气态分散系统，本招股说明书中指悬浮在猪舍空气中的有害杂质形成的气溶胶 PID 指 英