无锡海达光能股份有限公司招股说明书(申报稿)

无锡海达光能股份有限公司 WuxiHaidaSolarCo.,Ltd. （无锡市惠山区钱桥街道钱洛路65号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过4,277.78万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行均为新股，不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过17,111.1133万股 保荐机构（主承销商） 华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况1 第一节释义6 一、一般释义6 二、专业释义8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况12 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况16 六、发行人主要财务数据和财务指标17 七、发行人选择的具体上市标准18 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项18 截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。18 九、募集资金运用与未来发展规划18 十、其他对发行人有重大影响的事项19 截至本招股说明书签署日，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。19 第三节风险因素20 一、与行业相关的风险20 二、与发行人相关的风险21 第四节发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人设立情况和报告期内股本及股东变化情况26 三、报告期内的重大资产重组情况35 四、在其他证券市场的上市/挂牌情况35 五、发行人的组织结构35 六、发行人主要股东及实际控制人情况37 七、特别表决权股份或类似安排的基本情况40 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。40 八、协议控制架构的具体安排40 截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构。40 九、发行人股本情况40 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况51 十一、员工股权激励及相关安排情况61 十二、员工及其社会保障情况61 第五节业务与技术66 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况66 二、发行人所处行业的基本情况及竞争情况79 三、发行人销售情况和主要客户123 四、发行人采购情况和主要供应商131 五、发行人的主要固定资产和无形资产137 六、发行人的特许经营权145 七、发行人的研发与技术情况145 八、安全生产和环境保护151 九、发行人的境外经营及境外资产情况154 第六节财务会计信息与管理层分析155 一、报告期内经审计的财务报表155 二、重要性水平判断标准、会计师事务所的审计意见和关键审计事项160 三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况162 四、主要会计政策和会计估计163 五、非经常性损益206 六、执行的主要税收政策、缴纳主要税种208 七、分部信息209 八、主要财务指标209 九、经营成果分析212 十、资产质量分析253 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析279 十二、期后事项、承诺及或有事项和其他重要事项295 十三、盈利预测情况298 第七节募集资金运用与未来发展规划299 一、本次募集资金运用情况299 二、公司未来发展规划302 第八节公司治理与独立性306 一、发行人公司治理情况306 二、发行人内部控制情况306 三、发行人近三年内违法违规行为情况311 四、发行人近三年资金占用和对外担保情况312 五、发行人独立性312 六、同业竞争情况314 七、关联方及关联交易314 第九节投资者保护336 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序336 二、股利分配政策336 第十节其他重要事项340 一、重要合同340 二、对外担保情况345 三、重大诉讼或仲裁情况345 四、涉及重要关联方的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项346 第十一节有关声明347 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明347 二、发行人控股股东、实际控制人声明348 三、保荐机构（主承销商）声明349 四、发行人律师声明352 五、审计机构声明353 六、验资机构声明354 七、验资复核机构声明356 八、资产评估机构声明357 第十二节附件359 一、备查文件359 二、整套发行申请材料和备查文件查阅地点359 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况361 附件二：与投资者保护相关的承诺367 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明383 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明387 附件五：募集资金具体运用情况389 附件六：子公司、参股公司简要情况395 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、一般释义 海达光能、发行人、股份公司、公司 指 无锡海达光能股份有限公司 海达有限、有限公司 指 无锡海达安全玻璃有限公司 锡玻新材 指 唐山锡玻新能源材料有限公司 海达光伏 指 无锡海达光伏玻璃有限公司 君弘新能源 指 江苏君弘新能源有限公司 海弘新能源 指 江苏海弘新能源有限公司 工匠惠新 指 无锡工匠惠新管理咨询合伙企业（有限合伙） 海达集装箱厂 指 无锡市海达集装箱厂 海达尔 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 恒天地物业 指 无锡恒天地物业管理有限公司 海达国际贸易 指 江苏海达国际贸易有限公司 上海沣漾 指 上海沣漾企业管理合伙企业（有限合伙） 毅达高新 指 江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙） 产发国盛 指 无锡产发国盛创新发展股权投资合伙企业（有限合伙） 惠乾汇鑫 指 无锡惠乾汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙） 金灵医养 指 无锡金灵医养创业投资合伙企业（有限合伙） 金投嘉泰 指 无锡金投嘉泰投资企业（有限合伙） 惠开正泽 指 无锡惠开正泽创业投资合伙企业（有限合伙） 惠之信 指 无锡惠之信创业投资合伙企业（有限合伙） 惠之成 指 无锡惠之成创业投资合伙企业（有限合伙） 阿普尔顿 指 阿普尔顿特种玻璃（太仓）有限公司 宇正木业 指 无锡宇正木业有限公司 昊日塑业 指 无锡昊日塑业科技有限公司 丽娜物联 指 常州市丽娜物联技术有限公司 江苏恒源祥 指 江苏恒源祥羊绒制品有限公司 澳门新华海 指 新华海国际贸易地产有限公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司 晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司 圣戈班 指 CompagnieDeSaint-Gobain，系法国著名企业，主要生产玻璃产品，高性能材料和建筑材料。 中节能 指 中节能太阳能股份有限公司 隆基绿能 指 隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH） 阿特斯 指 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司 SunPower 指 SunpowerCorporation，系美国著名企业，主要在世界范围内设计、制造和提供高性能的太阳能系统，并为居民、商业和公共事业的电厂客户提供一站式服务。 GAF 指 GeneralAnilineFilmWorks，系北美最大的商业和民用建筑屋面生产企业之一。 鸿协玻璃 指 常州市鸿协安全玻璃有限公司 索拉特 指 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 唐山金信新能源 指 唐山金信新能源科技有限公司 唐山金信太阳能 指 唐山金信太阳能玻璃有限公司 广协科技 指 唐山广协科技有限公司 安彩高科 指 河南安彩高科股份有限公司 CSUN（土耳其） 指 CSUNEurasiaEnergySystemsIndustryandTradeInc 辛巴科技 指 江苏辛巴新材料科技股份有限公司 SGS检测机构 指 系瑞士SGS集团和中国标准技术开发公司共同组建成立于1991年的合资公司，是根据某国标准、法规或者客户要求检验、鉴定、测试和认证的机构。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 教育部 指 中华人民共和国教育部 市监局 指 国家市场监督管理总局 《公司章程》 指 《无锡海达光能股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《无锡海达光能股份有限公司章程（草案）》 《分红回报规划》 指 《无锡海达光能股份有限公司上市后分红回报规划》 股东大会 指 无锡海达光能股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡海达光能股份有限公司董事会 监事会 指 无锡海达光能股份有限公司监事会 保荐人、保荐机构、主承销商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所 发行人会计师、中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、天源资产 指 天源资产评估有限公司 报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末 报告期末、期末 指 2022年6月末 本次发行 指 发行人本次拟向社会公众公开发行不超过4,277.78万股人民币普通股（A股）的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义 光伏行业 指 围绕太阳能电池制造及应用而延伸的产业链总和 太阳能电池 指 将太阳辐射能直接转换成电能的一种器件 晶硅太阳能电池 指 以硅为基体材料的太阳能电池 组件 指 具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的，最小不可分割的太阳电池组合装置 背板 指 布贴太阳能电池片的底板 前板 指 加在太阳能电池上表面的透光覆盖物，具有保护电池的作用 双玻组件 指 使用前板玻璃和为玻璃材料的背板对正面、背面均能发电的晶硅太阳能电池进行封装的组件 透光率 指 透过透明或半透明体的光通量与入射光通量的百分率 减反射膜 指 敷在太阳能电池受光面或前板上的光学薄膜，用以减少入射光的反射，提高太阳能电池的性能 光伏组件玻璃 指 作为前板或背板使用的特种玻璃 BIPV 指 光伏建筑一体化，指在建筑外围保护结构的表面安装光伏组件提供电力，同时作为建筑结构的功能部分，其为一种光伏发电模块和建筑的集成系统，所形成的产品可广泛应用建筑物的遮阳、幕墙、屋顶、门窗等 部位，在满足常规采光和建筑美学基础上，提供清洁环保电能 光伏玻璃原片 指 透光率较高（一般在91.5%以上）的超白玻璃。根据不同的工艺，包括超白压花玻璃和超白浮法玻璃两种 超白玻璃 指 采用含铁量极低的矿石原料替代普通的玻璃矿石，生产出的透光率高、反射率低的玻璃 SVHC测试 指 根据欧盟第1907/2006号REACH法规，对223种高关注物质（SV