海特克动力股份有限公司 HytekPowerCo.,Ltd. (浙江省温州市鹿城区炬光园月乐西街156号) 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 (申报稿) 免责声明:本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构(主承销商) (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 本次发行股数不低于发行后总股本的25%,发行股份数量不超过38,866,666股,本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 【】股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义9 一、一般释义9 二、专业术语释义11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排23 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险30 三、其他风险31 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本信息32 二、公司的设立情况32 三、公司报告期内股本和股东变化情况33 四、公司资产重组情况33 五、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况37 六、发行人的股权结构37 七、发行人控股子公司、参股子公司及分公司的简要情况38 八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况39 九、发行人控股股东、实际控制人报告期内的违法违规情况47 十、发行人股本情况47 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介49 十二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与公司签署的协议及相关重要承诺56 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况56 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近三年变动情况57 十五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员对外投资情况60 十六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬61 十七、发行人已执行的股权激励及相关安排和执行情况63 十八、发行人员工及其社会保障情况63 第五节业务与技术67 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况67 二、发行人所处行业基本情况82 三、发行人主要产品销售情况和主要客户104 四、发行人采购情况和主要供应商115 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况121 六、发行人特许经营权情况138 七、发行人核心技术及研发情况138 八、安全生产及环境保护情况142 九、发行人境外经营情况145 第六节财务会计信息与管理层分析146 一、财务会计报表146 二、审计意见150 三、关键审计事项、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ...............................................................................................................151 四、财务报表的编制基础152 五、公司合并报表范围及变化情况153 六、主要会计政策及会计估计153 七、非经常性损益165 八、税项166 九、报告期内主要财务指标167 十、盈利能力分析168 十一、资产质量分析228 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析277 十三、报告期存在重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项情况286 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项287 十五、发行人盈利预测报告披露情况287 十六、财务报表项目比较数据变动幅度达30%以上的情况说明288 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况293 第七节募集资金运用与未来发展规划299 一、募集资金使用管理制度299 二、募集资金运用基本情况299 三、募集资金投资项目具体情况303 四、未来发展规划308 第八节公司治理与独立性313 一、发行人内部控制制度情况313 二、报告期内发行人的违法违规情况313 三、发行人近三年内的资金占用及对外关联担保情况315 四、发行人独立运行情况315 五、同业竞争317 六、关联方及关联交易326 第九节投资者保护342 一、本次发行完成前滚存利润的的分配安排和已履行的决策程序342 二、股利分配政策342 第十节其他重要事项346 一、重大合同346 二、发行人对外担保有关情况351 三、对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁事项352 四、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项352 第十一节声明353 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明354 发行人控股股东、实际控制人声明355 保荐机构(主承销商)声明356 保荐机构管理层声明357 发行人律师声明359 会计师事务所声明360 验资机构声明361 第十二节附件362 一、备查文件362 二、文件查阅时间363 三、文件查阅地点363 附件一、与投资者保护相关的承诺364 一、本次发行前股东关于股份锁定的承诺364 二、本次发行前股东关于股份减持的承诺368 三、关于稳定公司股价的措施和承诺370 四、关于欺诈发行先行赔付的承诺376 五、关于股份回购和股份买回的措施和承诺376 六、关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺377 七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺378 八、关于利润分配政策的承诺380 九、关于依法承担赔偿责任的承诺380 十、关于避免同业竞争的承诺382 十一、关于承担补缴社会保险、住房公积金相关责任的承诺384 十二、关于使用瑕疵房产事项的承诺385 十三、关于规范和减少关联交易的承诺385 十四、关于避免资产占用的承诺386 附件二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全 及运行情况说明387 一、股东大会制度的建立健全及运行情况387 二、董事会制度的建立健全及运行情况388 三、监事会制度的建立健全及运行情况391 四、独立董事制度的建立健全及运行情况392 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况393 附件三、发行人分公司情况394 附件四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况397 一、信息披露和投资者关系相关情况397 二、股利分配决策程序398 三、股东投票机制建立情况398 第一节释义 一、一般释义 在本招股说明书中,除非文意另有说明,下列简称和词语具有如下特定含义: 公司、本公司、发行人、海特克动力 指 海特克动力股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 杨小理、叶天真、杨恋诚、杨恋斯 宁波鑫资 指 宁波鑫资企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东 本次发行 指 公司本次向上海证券交易所申请在境内首次公开发行不超过38,866,666股A股股票 本次发行上市 指 公司本次向上海证券交易所申请在境内首次公开发行不超过38,866,666股A股股票并在上交所主板上市 A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所 审计机构、立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 本招股说明书 指 《海特克动力股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿)》 报告期、最近三年及一期 指 2019年、2020年、2021年及2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末及2022年6月末 展拓液压 指 展拓液压(上海)有限公司,系发行人全资子公司 海特克销售 指 温州海特克销售有限公司,系发行人全资子公司 上海海旭 指 原名“上海海特克液压动力设备有限公司”,于2020年12月更名为“上海海旭企业管理有限公司”,系发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业 上海澄咣 指 原名“上海语易投资管理合伙企业(有限合伙)”,于2022年3月更名为“上海澄咣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”,系发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业 海特克液压、温州语易 指 海特克液压有限公司,于2018年12月更名为“温州语易信息技术咨询有限公司”,系发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业 黎明液压 指 黎明液压有限公司,系发行人关联方 上海液压件一厂 指 上海液压件一厂有限公司,系发行人关联方 上海黎明液压 值 上海黎明液压有限公司,系发行人关联方 气动成套公司 指 上海海特克液压气动成套有限公司,系发行人关联方 恒立液压 指 江苏恒立液压股份有限公司(601100.SH),系液压行业A股 上市公司 艾迪精密 指 烟台艾迪精密机械股份有限公司(603638.SH),系液压行业A股上市公司 长龄液压 指 江苏长龄液压股份有限公司(605389.SH),系液压行业A股上市公司 博世力士乐 指 BoschRexrothAG,系液压行业世界知名企业 川崎重工 指 川崎重工业株式会社,系液压行业世界知名企业 派克汉尼汾 指 ParkerHannifinCorporation,系液压行业世界知名企业 伊顿公司 指 EATONCorporationplc,系液压行业世界知名企业 日本KYB 指 日本KYB工业株式会社,系液压行业世界知名企业 三一集团 指 三一集团有限公司,系发行人的客户 中联重科 指 中联重科股份有限公司,系发行人的客户 柳工集团 指 广西柳工集团有限公司,系发行人的客户 中集集团 指 中集车辆(集团)股份有限公司,系发行人的客户 海天集团 指 海天国际控股有限公司,系发行人的客户 震雄集团 指 震雄工业有限公司,系发行人的客户 伊之密 指 广东伊之密精密机械股份有限公司,系发行人的客户 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司,系发行人的客户 东莞信松 指 东莞市信松机电有限公司,系发行人的客户 沈阳海特克 指 沈阳海特克机电设备有限公司,系发行人的关联方客户 唐ft盛鑫宇 指 唐ft市盛鑫宇商贸有限公司,系发行人的客户 榛品液压 指 上海榛品液压科技发展有限公司,系发行人的关联方客户 仙居东方 指 仙居东方液压机械有限公司,系发行人的关联方供应商 振瓯纸箱厂 指 温州市鹿城振瓯纸箱厂及其关联方温州振瓯纸业有限公司,系发行人的关联方供应商 金泰科技 指 台州金泰精锻科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 海特克动力股份有限公司现行有效的《公司章程》 《公司章程(草案)》 指 海特克动力股份有限公司上市后适用的章程 股东大会 指 海特克动力股份有限公司股东