洛阳涧光特种装备股份有限公司招股说明书(申报稿)

洛阳涧光特种装备股份有限公司 LuoyangJianguangSpecialEquipmentCo.,Ltd. （河南省洛阳市高新技术产业开发区安康路6号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 拟公开发行股份不超过2,486.33万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的25% 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过9,945.33万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况1 声明2 目录3 第一节释义7 一、缩略语7 二、专业词汇10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况17 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标19 七、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况19 八、发行人选择的具体上市标准20 九、发行人公司治理特殊安排20 十、募集资金运用与未来发展规划20 十一、其他对发行人有重大影响的事项21 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险25 三、其他风险26 第四节发行人基本情况27 一、公司基本情况27 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况27 三、发行人成立以来的重要事件51 四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况51 五、公司股权结构和组织机构51 六、公司控股及参股公司情况54 七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况78 八、公司股本情况86 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况97 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签署的协议及履行情况104 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况105 十二、最近三年及一期内董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况106 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况108 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况108 十五、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排110 十六、发行人员工及其社会保障情况111 第五节业务和技术121 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况121 二、发行人所处行业基本情况136 三、发行人的生产、销售和主要客户情况167 四、发行人主要产品的原材料及能源采购情况177 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况181 六、发行人特许经营权情况197 七、发行人核心技术及研发情况197 八、发行人境外经营情况210 九、发行人环保相关情况210 第六节财务会计信息与管理层分析214 一、财务报表及重要性水平214 二、重要会计政策和会计估计222 三、非经常性损益及对当期经营成果的影响260 四、主要税种及税收政策261 五、主要财务指标265 六、经营成果分析267 七、资产状况分析290 八、偿债能力、流动性与持续经营能力309 九、分部信息321 十、重大资产重组情况321 十一、期后事项、或有事项及其他重要事项322 第七节募集资金运用与未来发展规划323 一、募集资金运用基本情况323 二、募集资金投资项目具体情况324 三、业务发展目标331 第八节公司治理与独立性334 一、公司法人治理结构建立、健全及运行情况334 二、公司内部控制制度评估意见334 三、公司违法违规情况335 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况335 五、发行人独立经营情况336 六、同业竞争338 七、关联方及关联交易341 第九节投资者保护355 一、本次发行后有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制355 二、本次发行前后利润分配政策的差异情况358 三、本次发行前滚存利润的分配358 第十节其他重要事项359 一、重要合同359 二、对外担保361 三、重大诉讼或仲裁事项361 四、发行人前次申报情况364 第十一节声明374 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明375 二、发行人控股股东、实际控制人声明376 三、保荐人（主承销商）声明377 四、发行人律师声明380 五、发行人会计师声明381 六、资产评估机构声明383 七、验资机构声明384 第十二节附件385 附件1备查文件385 附件2专利387 附件3承诺事项396 附件4公司治理制度的建立健全及运行情况416 附件5关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票 机制建立情况的说明426 第一节释义 在本招股说明书中，除上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 一、缩略语 发行人、本公司、公司、涧光股份 指 洛阳涧光特种装备股份有限公司，系由洛阳涧光石化设备有限公司整体改制而来 本次发行 指 本公司首次公开发行不超过24,863,333股社会公众股A股的行为 股票或A股 指 发行人本次发行的每股面值为人民币1.00元的普通股 涧光有限、有限公司 指 洛阳涧光石化设备有限公司 涧光电器 指 洛阳涧光电器设备厂，系洛阳涧光石化设备有限公司前身，后更名为洛阳涧光石化设备厂 中原器件 指 洛阳中原电子器件公司 涧光（上海） 指 涧光（上海）特种装备有限公司，公司全资子公司 上海涧光 指 上海涧光石化科技有限公司，公司全资子公司 奥博斯 指 北京奥博斯工程技术有限公司，公司控股子公司 科派（上海） 指 科派（上海）机电科技有限公司，公司控股子公司 洛阳科派 指 洛阳科派机电科技有限公司，科派（上海）之全资子公司 洛阳信初 指 洛阳信初装备技术有限公司，公司全资子公司 上海涧能 指 上海涧能科技有限公司，公司全资子公司 苏州奥图斯 指 奥图斯（苏州）技术有限公司，公司全资子公司 涧光工程 指 洛阳涧光工程技术有限公司，公司全资子公司 涧光（香港） 指 涧光（香港）国际实业有限公司，曾为公司全资子公司，目前已注销 昆明涧光 指 昆明涧光工程技术有限公司，报告期内曾为公司控股子公司，目前已注销 华久氢能源 指 华久氢能源（河南）有限公司，公司参股子公司 九源新材料 指 洛阳九源新材料有限公司，公司参股子公司 洛阳钼业 指 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 东裕国际 指 东裕国际集团有限公司（已注销） 红锐光电、虹蔚机电 指 上海红锐光电科技有限公司，曾用名上海虹蔚机电科技有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 洛阳红土 指 洛阳红土创新资本创业投资有限公司，公司股东 前海淮泽 指 深圳前海淮泽方舟创业投资企业（有限合伙），公司股东 焦作方舟 指 焦作方舟创新产业投资基金（有限合伙），公司股东 豫资制高 指 河南省豫资制高新兴产业投资基金（有限合伙），公司股东 洛阳高质量 指 洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙），公司股东 宁波涧创 指 宁波涧创企业管理合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 宁波涧恒 指 宁波涧恒企业管理合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 源泽投资 指 桐乡源泽股权投资管理中心（有限合伙）（已注销） 上海涧光投资 指 上海涧光投资管理中心（有限合伙） 桐乡涧光投资 指 桐乡涧光股权投资管理中心（有限合伙）（已注销） 威猛振动 指 河南威猛振动设备股份有限公司，发行人供应商、关联方 襄阳航生 指 襄阳航生石化环保设备有限公司 天澄环保 指 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 洛阳酷泊 指 洛阳酷泊通信技术有限公司 浙石化 指 浙江石油化工有限公司 燕山钢铁 指 河北燕山钢铁集团有限公司，曾用名：唐山燕山钢铁有限公司 股东大会 指 洛阳涧光特种装备股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳涧光特种装备股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳涧光特种装备股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《洛阳涧光特种装备股份有限公司章程》 《审计报告》 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为涧光股份出具的《审计报告》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 河南省科技厅 指 河南省科学技术厅 河南省发改委 指 河南省发展和改革委员会 孙旗屯乡政府 指 洛阳高新区孙旗屯乡人民政府 中石化 指 中国石油化工股份有限公司及其关联公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司及其关联公司 中国石化集团 指 中国石油化工集团有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司及其关联公司 中化集团 指 中国中化集团有限公司及其关联公司 工艺包 指 工艺设计包 Flowserve 指 美国福斯公司，纽约证券交易所上市公司，股票代码FLS.N Ruhrpumpen 指 德国鲁尔泵有限公司 IMIZ&J 指 德恩杰阀门技术有限公司，英国IMI集团（伦敦证券交易所上市，代码IMI.L）的一级子公司 DeltaValve 指 DeltaValve,LLC. 上海育灵 指 上海育灵机械厂有限公司 天澄环保 指 中钢集团天澄环保科技股份有限公司，是中国中钢集团有限公司下属上市公司中钢国际（深圳证券交易所上市，代码000928.SZ）的二级子公司 上海石化 指 中国石化上海石油化工股份有限公司，A+H上市公司，上交所股票简称：上海石化，股票代码（600688.SH）；联交所股票简称：上海石油化工股份，股票代码（00338.HK） 中石化洛阳工程公司、中石化洛阳院 指 中石化洛阳工程有限公司，曾用名：中国石化集团洛阳石油化工工程公司 中石化广州工程公司、中石化广州院 指 中石化广州工程有限公司 中石化镇海炼化 指 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 中石化塔河炼化 指 中石化塔河炼化有限责任公司 中石化青岛安工院 指 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 扬子石化 指 中国石化扬子石油化工有限公司 京博石化 指 山东京博石油化工有限公司 深圳汇硕 指 深圳汇硕融资租赁有限公司，山东京博石油化工有限公司同一控制下企业 济南石化 指 中国石油化工股份有限公司济南分公司 金陵石化 指 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 广州石化 指 中国石油化工股份有限公司广州分公司 武汉石化 指 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 齐鲁石化 指 中国石化齐鲁石油化工公司 中石化广州分公司 指 中国石油化工股份有限公司广州分公司 宝武碳业 指 宝武碳业科技股份有限公司，曾用名为宝武碳业科技股份有限公司，曾用简称为宝武炭材 中石化工程建设公司 指 中国石化工程建设有限公司 喜科墨 指 喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司，被收购后更名为方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司 中石化洛阳分公司 指 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 保荐机构 指 中信证券股份有限公司 北京大成 指 北京大成律师事务所 会计师、致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 京都中新评估 指 北京京都中新资产评估有限公司，2