北江智联纺织股份有限公司招股说明书(申报稿)

北江智联纺织股份有限公司 ProsperityInternationalCorporationLimited （住所：韶关市曲江区经济开发区D3区） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票不超过5,000万股，占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过41,000万股 保荐机构（主承销商） 中国银河证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、基本术语7 二、行业术语8 三、客户、供应商及其他术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位17 六、发行人主要财务数据20 七、发行人选择的具体上市标准21 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项21 九、发行人募集资金运用与未来发展规划21 十、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人的设立及报告期内股本变化情况33 三、重大资产重组情况39 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况39 五、发行人的股权结构39 六、发行人重要子公司、参股公司、分公司的基本情况39 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ......................................................................................................................................44 八、特别表决权股份或类似安排47 九、协议控制架构47 十、控股股东、实际控制人重大违法情况47 十一、公司股本情况47 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况56 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及其履行情况63 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况63 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年变动情况64 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况65 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况66 十八、股权激励及相关安排68 十九、员工及其社会保障情况68 第五节业务与技术75 一、公司的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况75 二、公司所处行业基本情况76 三、行业主要特点82 四、市场情况分析85 五、公司在行业中的竞争地位105 六、公司主营业务的情况116 七、公司主要固定资产情况167 八、公司主要无形资产情况174 九、公司特许经营权184 十、公司境外经营情况185 十一、公司的技术与研发情况185 十二、主要产品的质量控制情况203 第六节财务会计信息与管理层分析206 一、财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准206 二、财务报表206 三、审计意见及关键审计事项213 四、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况216 五、分部信息217 六、主要会计政策和会计估计及变更情况218 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策258 八、经注册会计师核验的非经常性损益表261 九、主要财务指标263 十、经营成果分析264 十一、资产质量分析310 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析333 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组与股权收购合并事项分析 ....................................................................................................................................346 十四、承诺事项、或有事项、日后事项及其他重要事项347 十五、盈利预测报告347 第七节募集资金运用与未来发展规划348 一、募集资金运用计划348 二、募集资金投资项目的确定依据351 三、募集资金投资项目实施后不产生同业竞争、对公司的独立性不产生不利影响360 四、募集资金运用对公司主营业务发展的贡献和财务成果的影响360 五、公司战略规划362 第八节公司治理与独立性374 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况374 二、发行人管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见379 三、发行人报告期内的违法违规情况379 四、发行人资金占用和对外担保情况379 五、发行人独立运行情况380 六、同业竞争381 七、关联方及关联关系382 八、关联交易履行决策程序的情况及独立董事的意见390 九、减少和避免关联交易的措施390 第九节投资者保护392 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序392 二、股利分配政策392 三、特别表决权股份或类似安排396 四、协议控制架构396 第十节其他重要事项397 一、重大合同397 二、对外担保情况402 三、发行人及子公司的重大诉讼或仲裁402 四、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大诉讼或仲裁402 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明403 一、全体董事、监事、高级管理人员声明403 二、发行人控股股东、实际控制人声明409 三、保荐机构（主承销商）声明411 保荐机构（主承销商）董事长、总裁声明412 四、发行人律师声明413 五、会计师事务所声明414 六、资产评估机构声明415 七、验资机构声明416 八、验资复核机构声明417 第十二节附件418 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 一、基本术语 发行人、公司、股份公司、北江纺织 指 北江智联纺织股份有限公司，曾用名“韶关市北江纺织股份有限公司” 北纺有限、有限公司 指 韶关市北江纺织有限公司，曾用名“乐昌市北江纺织有限公司、乐昌市北江布厂有限公司”，公司前身 韶关融创 指 韶关市融创企业管理有限公司 韶关众禾 指 韶关市众禾企业管理服务中心（有限合伙） 粤科汇盛 指 广东粤科汇盛创业投资合伙企业（有限合伙） 黄埔斐君 指 广州黄埔斐君产业投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波斐君 指 宁波斐君元川股权投资合伙企业（有限合伙） 北纺智造、顺昌布厂 指 韶关市北纺智造科技有限公司，曾用名“韶关市顺昌布厂有限公司、乐昌市顺昌布厂有限公司” 北纺进出口 指 韶关市北纺进出口贸易有限公司 丹宁未来 指 韶关市丹宁未来科技开发有限公司 香港北江 指 北江纺织（香港）有限公司，一家香港注册公司 孟加拉北江 指 北江纺织（孟加拉）有限公司，一家孟加拉国注册公司 恒威国际 指 恒威国际企业有限公司，一家香港注册公司 恒兴亚太 指 恒兴亚太有限公司，一家香港注册公司 龙辉亚太 指 龙辉亚太有限公司，一家香港注册公司 STELLABLU 指 STELLABLUTEXTLIELIMITED，一家香港注册公司 越南北江 指 北江纺织（越南）有限公司，一家越南注册公司 土耳其北江 指 北江纺织（土耳其）有限公司，一家土耳其注册公司 美国北江 指 北江纺织（美国）有限公司，一家美国注册公司 广州分公司 指 韶关市北纺智造科技有限公司广州分公司 郑州分公司 指 韶关市北纺智造科技有限公司郑州分公司 海珠分公司 指 韶关市北纺智造科技有限公司海珠分公司 中山分公司 指 韶关市北纺智造科技有限公司中山分公司 北京分公司 指 韶关市北纺智造科技有限公司北京分公司 杭州分公司 指 韶关市北纺智造科技有限公司杭州分公司 上海分公司 指 韶关市北纺智造科技有限公司上海分公司 乐棉公司 指 广东省乐昌棉纺厂有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北江智联纺织股份有限公司章程》，公司现行章程 《公司章程（草案）》 指 《北江智联纺织股份有限公司章程（草案）》，于公司上市后适用 股东大会 指 北江智联纺织股份有限公司股东大会 董事会 指 北江智联纺织股份有限公司董事会 监事会 指 北江智联纺织股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 银河证券、保荐机构 指 中国银河证券股份有限公司 致同会计师、发行人会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市汉坤律师事务所 国众联、发行人资产评估机构 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 本次发行 指 公司本次发行面值为1.00元的不超过5,000万股境内上市人民币普通股（A股）的行为 报告期内/最近三年一期 指 2019年、2020年、2021年和2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日 报告期末 指 2022年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、行业术语 牛仔面料 指 用纯棉纱靛蓝染色作经纱，本色纱作纬纱，传统意义上指采用三上一下右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。 染色、浆染 指 整经完成后将棉纱接连浸入放置靛蓝等染剂的染缸中，将棉纱染成特定的颜色。染色工序分为片染和绳染两种，片染包括整经和浆染程序，整经是将一定根数的棉纱按照规定的长度和宽度平行绕到白经轴上；绳染包括球经、束染、分纱和浆纱程序，经纱筒子在球经整经后，形成数目不等的束状棉纱，经过靛蓝染色和氧化还原，再重新整经和上浆后完成整道程序。 整经 指 是将一定根数的棉纱按照规定的长度和宽度平行绕到白经轴上。 上浆 指 对染色后的棉纱用浆料进行包覆处理，让棉纱表面形成一层保护膜，以提高棉纱的可织性，降低经纱断头率。 穿综 指 将经纱一根根地穿到停经片和综丝上。 针织 指 针织是指利用织针将棉纱弯曲成圈并相互串套而形成织物。 梭织 指 将棉纱通过经纬方向交错而组成织物。 后整 指 后整工序包括烧毛、退浆、预缩、卷布等程序。 烧毛 指 用加热等方法去除布面的绒毛。 退浆 指 用热水、酶、碱和氧化剂等把面料织布前的经纱上浆料和杂质去掉，方便后续加工。 丝光 指 在机械的张力下，用碱液进行处理，提高布料光泽度、吸附力和稳定性。 拉幅 指 将织物幅宽逐渐拉阔至规定的尺寸并进行烘干稳定的整理过程。 预缩 指 通过水、蒸汽、加热和压力等工序，预先对面料进行缩率控制，减少缩水率，方便后续剪裁设计。 卷布 指 将预缩烘干后的布料卷起包装。 洗水 指 洗水是牛仔服生产的最后工艺阶段，也是影响牛仔服装风格的核心工艺。 碳足迹 指 国家、企业、产品、或个人生产、生活过程中产生的二氧化碳排放量的集合计算。 臭氧整理技术 指 将臭氧发生器产生的臭氧施加于服装水洗过程，通过臭氧产