中智经济技术合作股份有限公司招股说明书(申报稿)

中智经济技术合作股份有限公司 ChinaInternationalIntellectechCo.,Ltd. （上海市徐汇区衡山路922号18楼、02\301室） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司拟公开发行A股股份数量不超过43,988.8624万股，且占本次发行后公司总股本的比例不低于10%；本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过175,955.4496万股 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、行业专用释义8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的有关中介机构12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务14 五、发行人符合主板定位相关情况14 六、发行人主要财务数据及财务指标14 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况15 八、发行人选择的具体上市标准15 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项16 十、募集资金运用与未来发展规划16 十一、其他对发行人有重大影响的事项17 第三节风险因素18 一、与发行人相关的风险18 二、与行业相关的风险21 三、其他风险22 第四节发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况25 三、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况44 四、发行人的股权结构44 五、发行人重要子公司和参股公司情况44 六、主要股东及实际控制人情况45 七、发行人股本情况47 八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况55 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的有关协议、作出的重要承诺64 十、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况65 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年来的变动情况65 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况 ...............................................................................................................................68 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况69 十四、发行人员工股权激励及相关安排情况71 十五、发行人员工及其社会保障情况71 第五节业务与技术74 一、发行人主营业务与主要产品74 二、发行人所处行业的基本情况96 三、发行人的经营情况121 四、发行人主要固定资产、无形资产、准入资质等资源要素130 五、发行人的技术水平及研发情况150 六、发行人的环境保护、产品质量和技术及安全生产情况157 七、发行人境外经营状况158 第六节财务会计信息与管理层分析161 一、合并财务报表161 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准167 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况168 四、重要会计政策和会计估计171 五、非经常性损益205 六、主要税种、税率及税收优惠206 七、本公司主要财务指标210 八、备考利润表212 九、经营成果分析213 十、资产质量分析234 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析261 十二、报告期内重大投资或资本性支出等情况273 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项274 第七节募集资金运用与未来发展规划277 一、本次发行募集资金运用概况277 二、本次发行募集资金投资项目281 三、发行人的战略规划281 第八节公司治理与独立性288 一、发行人公司治理结构完善情况概述288 二、发行人内部控制制度的自我评估和鉴证意见288 三、发行人报告期内违法违规情况289 四、发行人报告期内资金被占用和对外担保情况291 五、发行人的独立运营情况291 六、发行人的同业竞争293 七、发行人的关联交易296 第九节投资者保护318 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序318 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况318 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排、尚未盈利或存在累计未弥补亏损企业的保护投资者合法权益的措施323 第十节其他重要事项324 一、正在履行的重大合同324 二、发行人对外担保有关情况325 三、发行人的诉讼或仲裁事项325 四、发行人控股股东、实际控制人涉及的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项 .............................................................................................................................327 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员重大诉讼、仲裁或刑事诉讼 的情况328 第十一节声明329 一、发行人全体董事声明329 二、发行人全体监事声明330 三、发行人全体高级管理人员声明331 四、发行人控股股东、实际控制人声明332 五、保荐机构（主承销商）声明333 六、保荐机构总经理声明334 七、保荐机构董事长声明335 八、发行人律师声明336 九、会计师事务所声明337 十、资产评估机构声明338 十一、验资机构声明340 十二、验资复核机构声明341 第十二节附件342 一、附件342 二、附件的查阅342 三、招股说明书其他附件344 第一节释义 一、一般释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义： 简称 释义 中智股份、公司、发行人 指 中智经济技术合作股份有限公司 本招股说明书、招股说明书 指 《中智经济技术合作股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 中智有限、中智上海 指 中智上海经济技术合作有限公司，发行人前身，于2022年6月更名为“中智经济技术合作股份有限公司” 中智上海公司 指 中智上海经济技术合作公司，发行人前身，于2018年1月更名为“中智上海经济技术合作有限公司” 中智集团、控股股东、实际控制人 指 中国国际技术智力合作集团有限公司，系公司的控股股东、实际控制人，前身为“中国国际技术智力合作有限公司”、“中国国际技术智力合作公司” 双百壹号 指 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） 交银君泓 指 交银君泓一期（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙） 中信证券投资 指 中信证券投资有限公司 中信出版 指 中信出版集团股份有限公司 中智北京 指 中智（北京）经济技术合作有限公司，发行人的全资子公司 中智浙江 指 浙江中智经济技术服务有限公司，发行人的全资子公司 中智广州 指 中智广州经济技术合作有限公司，发行人的全资子公司 中智沈阳 指 中智沈阳经济技术合作有限公司，发行人的全资子公司 中智江苏 指 中智江苏经济技术合作有限公司，发行人的全资子公司 中智深圳 指 深圳中智经济技术合作有限公司，发行人的全资子公司 中智西安 指 中智西安经济技术合作有限公司，发行人的全资子公司 中智四川 指 中智四川经济技术合作有限公司，发行人的全资子公司 关爱通 指 中智关爱通（上海）科技股份有限公司，发行人的控股子公司 全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家人社部、人社部 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 简称 释义 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《中智经济技术合作股份有限公司章程》 新金融工具准则 指 财政部于2017年修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项准则 新收入准则 指 财政部于2017年修订后的《企业会计准则第14号——收入》 保荐机构、保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 金诚同达 指 北京金诚同达律师事务所 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 中发国际 指 中发国际资产评估有限公司 募投项目 指 募集资金投资项目 中国香港 指 中华人民共和国香港特别行政区 中国澳门 指 中华人民共和国澳门特别行政区 WIND资讯 指 万得信息技术股份有限公司，金融数据和分析工具服务商 A股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 本次发行、本次公开发行 指 本次向社会公众投资者公开发行A股的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、最近三年一期 指 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末 二、行业专用释义 简称 释义 RPO 指 招聘流程外包（RecruitmentProcessOutsourcing）的简称，是指客户将全部或部分招聘流程外包给人力资源服务机构提供相关服务，由人力资源服务机构负责招聘人才规划、雇主品牌维护、招聘流程实施和优化，以降低招聘成本，提高招聘效率 BPO 指 业务流程外包（BusinessProcessOutsourcing）的简称，是指企业为降低其业务成本，提高运营效益，将部分非核心业务流程外包给人力资源服务机构，由人力资源服务机构组织人员实施 B端 指 企业用户，英文是Business 简称 释义 C端 指 终端个人用户或个人消费者，英文是Customer G端 指 政府部门用户，英文是Government B2B 指 Business-to-Business的简称，是指企业与企业之间开展交易活动的商业模式 ERP 指 企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning），ERP是一个集成化管理信息系统，是企业内部的所有业务部门之间或者企业与外部合作伙伴之间交换和分享信息的系统 SAP 指 SAP（思爱普）公司，总部位于德国，是全球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商。SAP，也是SAP公司的产品企业管理解决方案软件（SystemApplicationsandProducts）的简称 CRM 指 客户关系管理（CustomerRelationshipManagement） SaaS 指 软件即服务（S