山东长信化学科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

山东长信化学科技股份有限公司 ShandongChangxinChemicalScience-TechCo.,Ltd. （山东省德州市庆云县东环路1689号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过26,710,334股，占发行后总股本比例不低于25%，本次发行均为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过10,683.00万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标21 七、发行人选择的具体上市标准22 八、募集资金运用与未来发展规划22 第三节风险因素24 一、与发行人相关的风险24 二、与行业相关的风险27 三、其他风险29 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人设立情况、报告期及报告期后发行人股本形成及变化情况31 三、报告期内重大资产重组情况45 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况49 五、发行人的股权结构49 六、发行人控股、参股公司情况50 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况57 八、发行人股本情况80 九、特别表决权股份和协议控制架构89 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介90 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议、作出的重要承诺及履行情况 ...............................................................................................................................97 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况97 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年内变动情况99 十四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况.101 十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况103 十六、董事、监事及高级管理人员的任职资格104 十七、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排104 十八、发行人员工情况105 第五节业务与技术109 一、发行人的主营业务和主要产品情况109 二、发行人所处行业的基本情况120 三、发行人所处行业竞争情况151 四、主要产品及服务的产能、产量及销售情况159 五、发行人主要原材料、能源及其供应情况164 六、发行人主要固定资产和无形资产167 七、发行人技术开发和研发情况186 八、生产经营中的环境保护、安全生产情况193 九、发行人境外生产经营情况199 第六节财务会计信息与管理层分析200 一、报告期内主要合并财务报表200 二、注册会计师的审计意见205 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变动206 四、报告期内主要的会计政策和会计估计209 五、非经常性损益258 六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策260 七、主要财务指标262 八、经营成果分析263 九、资产质量分析305 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析322 十一、重大投资、资本性支出分析335 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项336 十三、盈利预测情况337 第七节募集资金运用与未来发展规划338 一、募集资金运用概况338 二、募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术的关系340 三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响341 四、发行人未来战略规划342 第八节公司治理与独立性346 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况346 二、内部控制情况346 三、发行人报告期内违法违规行为346 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况348 五、发行人独立持续经营情况350 六、同业竞争351 七、关联方及关联交易354 第九节投资者保护381 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序381 二、股利分配政策381 第十节其他重要事项386 一、重大合同386 二、对外担保情况387 三、诉讼或仲裁情况389 第十一节声明391 一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明391 二、发行人控股股东、实际控制人声明392 三、保荐人（主承销商）声明393 四、发行人律师声明396 五、审计机构声明397 六、资产评估机构声明398 七、验资机构声明401 八、验资复核机构声明402 第十二节附件403 一、投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况403 二、与投资者保护相关的承诺405 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明427 四、募集资金具体运用情况433 五、子公司、参股公司简要情况442 六、备查文件454 七、文件查阅时间454 八、文件查阅地点454 第一节释义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下含义： 一、一般释义 发行人、公司、本公司、长信化学 指 山东长信化学科技股份有限公司 长信有限 指 山东庆云长信化学科技有限公司，系发行人前身 信敏惠集团 指 山东信敏惠新材料集团有限公司，系发行人控股股东 静静新材料 指 山东静静新材料有限公司，系发行人控股股东之母公司 婵娟合伙 指 德州婵娟企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），前身为济南婵娟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），于2022年11月更名 安徽信敏惠 指 安徽信敏惠新材料科技有限公司，系发行人全资子公司 深圳安联 指 深圳安联新能源材料有限公司，系发行人全资子公司 信敏惠供应链 指 山东信敏惠供应链管理有限公司，系发行人全资子公司 上海惠安 指 上海惠安化工有限公司，系发行人全资子公司 济宁信敏惠 指 济宁信敏惠化工新材料有限公司，系发行人全资子公司 江西信敏惠 指 江西信敏惠新材料科技有限公司，系发行人全资子公司 铜陵信敏惠 指 铜陵信敏惠纳米科技有限公司，系发行人全资子公司 四川信敏惠 指 四川信敏惠新材料科技有限公司，系发行人全资子公司 内蒙古信敏惠 指 内蒙古信敏惠纳米科技有限公司，曾用名新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司，系发行人全资子公司 苏州信敏惠 指 苏州信敏惠纳米科技有限公司，系发行人全资子公司 内蒙古长信 指 内蒙古长信纳米科技有限公司，系发行人全资子公司 庆云信敏惠 指 庆云信敏惠纳米科技有限公司，系发行人全资子公司 合益无纺布 指 山东合益无纺布制品有限公司，系庆云信敏惠前身 五恒科技 指 五恒化学科技（宁夏）有限公司，系发行人控股子公司 东营信润 指 东营市信润化工有限公司，曾系发行人二级子公司 济南联诚 指 济南联诚化工有限公司，曾系发行人二级子公司 常州泰鸿 指 常州泰鸿新材料有限公司，曾系发行人二级子公司 远惠物流 指 庆云远惠物流有限公司，曾系发行人二级子公司 信敏惠化工 指 山东信敏惠化工集团有限公司，2019年被发行人吸收合并 信远化学 指 庆云信远化学科技有限公司，2019年被发行人吸收合并 诚合新材料 指 山东诚合新材料有限公司，2019年被发行人吸收合并 上海惠安香港 指 ShanghaiHuianChemicalCo.,Ltd.，曾系山东信敏惠化工集团有 限公司于香港设立的子公司 惠创新材料 指 山东惠创新材料有限公司，山东静静新材料有限公司之子公司 财金红土 指 财金红土新动能（济南）创业投资合伙企业（有限合伙） 嘉材投资 指 山东动能嘉材产业投资基金合伙企业（有限合伙） 红土一号 指 深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 深圳创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 威海创投 指 威海创新投资有限公司 财金新动能 指 山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙） 财金龙山 指 财金龙山鲲鹏（潍坊市）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 财金正启 指 山东财金正启民投股权投资合伙企业（有限合伙） 威海红土 指 威海红土创业投资合伙企业（有限合伙） 君鼎长宜 指 苏州君鼎长宜创业投资中心（有限合伙） 财源创投 指 山东财源创业投资有限公司 百纳盛远 指 佛山市百纳盛远投资中心（有限合伙） 丝路常信 指 丝路常信（山东）投资合伙企业（有限合伙） 应波襄平 指 广东应波襄平股权投资合伙企业（有限合伙） 庆云建投 指 庆云县重点建设投资有限公司 众智汇盈 指 深圳市众智汇盈投资企业（有限合伙） 联盛化学 指 浙江联盛化学股份有限公司 迈奇化学 指 迈奇化学股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其控制的子公司 南都电源 指 浙江南都电源动力股份有限公司及其控制的子公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司及其控制的子公司 赣锋锂电 指 江西赣锋锂电科技股份有限公司 万向一二三 指 万向一二三股份公司 天津力神 指 天津力神电池股份有限公司及其控制的子公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司及其控制的子公司 艾伦塔斯（中国） 指 艾伦塔斯电气绝缘材料（铜陵）有限公司、艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司 青岛昊鑫 指 青岛昊鑫新能源科技有限公司 方大添加剂 指 方大添加剂（阳泉）有限公司 ATL 指 新能源科技有限公司 国邦药业 指 山东国邦药业有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 根据上下文义所需，指当时有效的《山东长信化学科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经发行人2023年第二次临时股东大会审议通过于发行人上市后生效的《山东长信化学科技股份有限公司章程（草案）》 A股 指 本公司发行的每股面值1.00元的人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国基金业协会 指 中国证券投资基金业协会 本次发行 指 发行人首次公开发行不超过26,710,334股，占发行后总股本比例不低于25%的A股股票发行行为 保荐机构、保荐人、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 审计机构、和信、会计师 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、上海泽昌 指 上海泽昌律师事务所 报告期、近三年一期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语 NMP 指 N-甲基吡咯烷酮，无色油状液体，是一种高效选择性化学溶剂，化学稳定性和热稳