无锡硅动力微电子股份有限公司招股说明书(上会稿)

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板投资风险提示 无锡硅动力微电子股份有限公司 （无锡市新区珠江路51号（新区71-F号地块）） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿） 本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过1,997.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后总股本25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过7,987.99万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明及承诺1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人符合科创板定位的说明19 六、主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计基准日后的主要经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 十、募集资金主要用途及未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素24 一、与发行人相关的风险24 二、与行业相关的风险26 三、其他风险27 第四节发行人基本情况28 一、公司基本信息28 二、公司设立及报告期内股本和股东变化情况28 三、公司成立以来的重要事件37 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况37 五、公司股权结构37 六、公司控股子公司、参股公司基本情况38 七、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况42 八、公司特别表决权股份情况45 九、公司协议控制架构情况45 十、公司股本情况45 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员51 十二、本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排65 十三、员工及其社会保障情况68 第五节业务与技术71 一、发行人主营业务、主要产品的情况71 二、发行人所处行业的基本情况84 三、发行人的市场地位及竞争优劣势107 四、发行人的销售情况和主要客户125 五、发行人的采购情况和主要供应商127 六、发行人的主要固定资产及无形资产132 七、发行人技术及研发情况140 八、环境保护情况149 九、发行人境外生产经营情况149 第六节财务会计信息与管理层分析150 一、报告期内财务报表150 二、审计意见154 三、财务报表的编制基础156 四、重要会计政策和会计估计156 五、非经常性损益172 六、公司报告期内的纳税情况173 七、分部信息174 八、主要财务指标174 九、经营成果分析176 十、资产质量分析199 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析214 十二、期后事项、或有事项及其他重要事项224 第七节募集资金运用与未来发展规划225 一、募集资金运用概况225 二、募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系226 三、募集资金投资项目的具体情况226 四、未来发展战略227 第八节公司治理与独立性230 一、公司治理结构概述230 二、公司内部控制制度的情况简述230 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚情况231 四、公司报告期内资金占用和担保情况232 五、公司直接面向市场独立持续经营的能力232 六、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况234 七、关联交易情况235 第九节投资者保护245 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排245 二、发行前后股利分配政策的差异情况245 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制245 四、重要承诺245 第十节其他重要事项246 一、重大合同246 二、公司对外担保情况250 三、重大诉讼或仲裁情况250 第十一节声明251 一、董事、监事、高级管理人员声明251 二、控股股东、实际控制人声明256 三、保荐人（主承销商）声明258 四、发行人律师声明262 五、会计师事务所声明263 六、资产评估机构声明265 七、验资复核机构声明267 第十二节附件269 一、备查文件269 二、查阅地点、时间270 附件一：发行人申报前十二个月新增股东基本情况271 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况283 附件三：与投资者保护相关的承诺289 附件四：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项312 附件五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况313 附件六：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明315 附件七：募集资金投资项目的具体情况316 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语 公司、发行人、硅动力 指 无锡硅动力微电子股份有限公司 硅动力有限 指 无锡硅动力微电子有限公司 深圳分公司 指 无锡硅动力微电子股份有限公司深圳分公司 硅科动力 指 无锡硅科动力技术有限公司 源生投资 指 无锡源生高科技投资有限责任公司，原为无锡源生创业投资有限责任公司 源远管理 指 无锡源远企业管理合伙企业（有限合伙），原为无锡源远投资企业（普通合伙）、无锡源远企业管理合伙企业（普通合伙） 同创伟业 指 深圳市同创伟业创业投资有限公司 全润创投 指 上海全润创业投资有限公司 新同方 指 深圳市新同方投资管理有限公司 润科投资 指 润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 创维海河 指 天津创维海河新兴产业投资合伙企业（有限合伙） 创智战新 指 深圳创智战新六期创业投资企业（有限合伙） 惠友创嘉 指 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 揽月投资 指 嘉兴揽月投资合伙企业（有限合伙） 芯创智享 指 无锡芯创智享股权投资合伙企业（有限合伙） 海创汇能 指 青岛海创汇能创业投资中心（有限合伙） 君海荣芯 指 江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙） 新潮创投 指 江苏新潮创新投资集团有限公司 上海超越摩尔 指 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙） 高投毅达 指 无锡高投毅达太湖人才成长创业投资合伙企业（有限合伙） 紫金文投 指 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙） 君润硅 指 君润硅（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） 海南超越摩尔 指 海南超越摩尔投资合伙企业（有限合伙） 中科产发 指 无锡中科产发知产创业投资合伙企业（有限合伙） 鸿山众芯 指 海南鸿山众芯科技合伙企业（有限合伙） 君慧合 指 无锡君慧合科技合伙企业（有限合伙） 途润创投 指 宁波途润创业投资合伙企业（有限合伙），原为海南途润创业投资合伙企业（有限合伙） 贝尔特 指 贝尔特物联技术无锡有限公司 信大气象 指 无锡信大气象传感网科技有限公司 丹辰智能、翠达电子 指 无锡丹辰智能科技有限公司，原为无锡翠达电子科技有限公司、无锡壹人一灯科技发展有限公司 小米 指 小米通讯技术有限公司及其关联方 创维 指 深圳创维数字技术有限公司及其关联方 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司（002415.SZ）及其关联方 海尔 指 海尔智家股份有限公司（600690.SH）及其关联方 安克 指 安克创新科技股份有限公司（300866.SZ）及其关联方 长虹 指 四川长虹电器股份有限公司（600839.SH）及其关联方 万家乐 指 广东万家乐燃气具有限公司及其关联方 诺基亚 指 NokiaCorporation及其关联方，NokiaCorporation为美国上市公司（NOK.N） 绿联 指 深圳市绿联科技股份有限公司及其关联方 品胜 指 广东品胜电子股份有限公司及其关联方 贝尔金 指 BelkinInternational,Inc.及其关联方 锴威特 指 苏州锴威特半导体股份有限公司，原为苏州锴威特半导体有限公司 诚芯微 指 深圳市诚芯微科技股份有限公司，原为深圳市诚芯微科技有限公司 PI 指 PowerIntegrations,Inc.，帕沃英蒂格盛有限公司 ONSemi 指 ONSemiconductorCorp.，安森美半导体公司 TI 指 TexasInstruments,Inc.，美国德州仪器有限公司 MPS 指 MonolithicPowerSystems,Inc.，美国芯源系统有限公司 ADI 指 AnalogDevices,Inc.，美国亚德诺半导体技术有限公司 O2Micro 指 O2Micro,Inc.，凹凸科技有限公司 Renesas 指 RenesasElectronicsCorporation，瑞萨电子公司 ST 指 STMicroelectronicsN.V.，意法半导体有限公司 Infineon 指 InfineonTechnologiesAG，英飞凌科技公司 Omdia 指 原IHSMarkitLtd.，一家全球商业资讯服务的咨询公司 Frost&Sullivan 指 弗若斯特沙利文咨询公司，一家全球化的企业增长咨询机构 WSTS 指 WorldSemiconductorTradeStatistics，世界半导体贸易统计组织 Prismark 指 PrismarkPartnersLLC，一家半导体行业研究咨询机构 TSR 指 TechnoSystemsResearchCo.,Ltd.，一家市场研究机构 Counterpoint 指 CounterpointResearch，一家全球性的行业研究机构 Statista 指 Statista数据库，一家全球知名的数据统计公司 CSHIA 指 ChinaSmartHomeIndustryAlliance，中国智能家居产业联盟 IDC 指 In