永臻科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

永臻科技股份有限公司招股说明书（注册稿） 永臻科技股份有限公司 （YonzTechnologyCo.,Ltd.）常州市金坛区月湖北路99号 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （成都市东城根上街95号） 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行不超过5,931.41万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，全部为公开发行新股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过23,725.63万股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般用语7 二、专业用语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务情况15 五、发行人主板的板块定位16 六、主要财务数据及财务指标17 七、财务报告审计截止日后的经营状况18 八、发行人主板的上市标准20 九、公司治理特殊安排20 十、募集资金用途与未来发展规划20 十一、其他对发行人有重大影响的事项21 第三节风险因素22 一、与行业相关的风险22 二、与发行人相关的风险23 三、其他风险30 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本概况32 二、发行人设立以来股本演变情况32 三、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况46 四、发行人重大资产重组47 五、发行人组织结构55 六、发行人控股和参股公司55 七、持股5%以上的主要股东及实际控制人67 八、发行人股本情况73 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况87 十、发行人员工及其社会保障情况99 第五节业务与技术105 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况105 二、发行人所处行业情况116 三、发行人在行业中的竞争地位155 四、销售情况和主要客户161 五、采购情况和主要供应商167 六、与业务相关的资源要素情况174 七、发行人技术和研发情况188 八、发行人安全生产及环境保护情况193 九、发行人境外经营情况195 第六节财务会计信息与管理层分析197 一、财务报表及审计意见197 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况204 三、主要会计政策和会计估计205 四、主要税项216 五、非经常性损益情况219 六、主要财务指标220 七、盈利能力分析222 八、资产质量分析256 九、偿债能力分析281 十、现金流量分析294 十一、股利分配情况300 十二、资本性支出分析301 十三、流动性及持续经营能力分析301 十四、或有事项、资产负债表期后事项及其他重要事项302 十五、盈利预测302 第七节募集资金运用与未来发展规划307 一、募集资金运用307 二、未来发展规划316 第八节公司治理与独立性321 一、发行人公司治理情况321 二、发行人内部控制情况321 三、发行人违法违规情况326 四、资金占用和对外担保情况326 五、发行人独立性326 六、同业竞争328 七、关联方与关联交易329 第九节投资者保护349 一、本次发行前滚存利润安排349 二、本次发行后利润分配政策349 三、报告期内公司利润分配政策352 第十节其他重要事项354 一、发行人重要合同情况354 二、发行人对外担保情况356 三、发行人及相关方重大诉讼或仲裁事项357 第十一节声明358 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明358 二、发行人控股股东、实际控制人声明359 三、保荐人（主承销商）声明（一）360 四、保荐人（主承销商）声明（二）361 五、律师事务所声明362 六、会计师事务所声明363 七、资产评估机构声明364 八、验资机构声明365 第十二节附件366 一、备查文件366 二、查阅时间、地点366 三、发行人公司治理情况367 四、本次发行相关重要承诺374 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称或词语具有以下涵义： 一、一般用语 发行人/本公司 /公司/永臻股份 指 永臻科技股份有限公司 永臻有限 指 永臻科技（常州）有限公司，系发行人前身，2016年8月成立时的公司名称 臻核投资 指 常州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 臻才投资 指 常州市金坛区臻才实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 高瓴睿恒 指 深圳高瓴睿恒投资咨询中心（有限合伙），系发行人股东 君联嘉茂 指 珠海君联嘉茂股权投资企业（有限合伙），系发行人股东 君联相道 指 苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 正信九号 指 珠海市联合正信九号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 正信一号 指 珠海正信特新一号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 永信投资 指 常州市金坛区永信实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 泓成创投 指 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 金沙投资 指 常州金沙科技投资有限公司，系发行人股东 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中泰创投 指 中泰创业投资（上海）有限公司（原公司名称为中泰创业投资（深圳）有限公司），系发行人股东 金石基金 指 金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙），系发行人股东 永实投资 指 常州市金坛区永实实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 红石投资 指 常州市金坛区红石实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 昕卓投资 指 常州市昕卓实业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 营口永利 指 营口永利科技有限公司，系发行人全资子公司 永臻滁州 指 永臻科技（滁州）有限公司，系发行人全资子公司 永臻芜湖 指 永臻科技（芜湖）有限公司，系发行人全资子公司 永臻新幕 指 常州永臻智能新幕建筑系统科技有限公司（原公司名称为永臻光伏科技（常州）有限公司），系发行人全资子公司 永臻精工 指 常州永臻智慧精工新能源科技有限公司（原公司名称为永臻电力（常州）有限公司），系发行人全资子公司 永臻统盈 指 永臻统盈供应链管理（常州）有限公司，系发行人全资子公司 滁州电力 指 永臻电力（滁州）有限公司，系发行人全资子公司 永臻新加坡 指 YONZTECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD.，系发行人全资子公司 永臻越南 指 YONZTECHNOLOGY（VIETNAM）INVESTMENTCO.,LTD，系发行人全资孙公司 华通模具 指 大石桥市华通模具有限公司，系发行人孙公司 永臻苏州 指 永臻科技（苏州）有限公司，系发行人孙公司 天合光能 指 天合光能股份有限公司（688599.SH）及其子公司的统称，系发行人客户 天合投资 指 天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司，天合光能股份有限公司（688599.SH）100%控股子公司，系发行人股东 晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ）及其子公司的统称，系发行人客户及股东 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司（688223.SH），系发行人客户 阿特斯 指 阿特斯阳光电力集团股份有限公司，系发行人客户 阿特斯投资 指 苏州阿特斯投资管理有限公司，阿特斯100%控股子公司，系发行人股东 隆基绿能 指 隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH），系发行人客户 东方日升 指 东方日升新能源股份有限公司（300118.SZ），系发行人客户 亿晶光电 指 亿晶光电科技股份有限公司（600537.SH），系发行人客户 通威股份 指 通威股份有限公司（600438.SH），系发行人客户 EEI 指 ElinElektrikInsaarMüsavirlikProjeTaahhütTicaretveSanayiAS.，土耳其光伏组件厂，系发行人客户 信源集团 指 聊城信源集团有限公司，与山东信发华源有限公司、山东信发进出口有限公司、山东信兴铝业科技有限公司（已注销）同为信发集团有限公司实际控制的企业，均系发行人供应商 创新集团 指 山东创新集团有限公司，其下属主体山东创新工贸有限公司、内蒙古创源合金有限公司、内蒙古元旺金属科技有限公司系发行人供应商 晟源铝业 指 内蒙古晟源铝业有限公司，系发行人供应商 天硕铝业 指 内蒙古天硕铝业有限公司及其关联方内蒙古保硕新材料有限公司，系发行人供应商 远大集团 指 远大产业控股股份有限公司（000626.SZ）子公司远大物产集团有限公司及远大生水资源有限公司，系发行人供应商 东南铝业 指 昌吉准东经济技术开发区东南铝业有限公司，系发行人供应商 永顺铝业 指 大石桥市永顺铝业有限公司，系发行人供应商 广东坚美 指 广东坚美铝型材厂（集团）有限公司，系发行人供应商 通辽津和 指 通辽市津和双金属线材有限公司，系发行人供应商 上海硕宽 指 上海硕宽贸易有限公司，系发行人供应商 贺宝金属 指 包头市贺宝金属材料有限公司，系发行人供应商 鑫铂股份 指 安徽鑫铂铝业股份有限公司（003038.SZ） 中信渤铝 指 中信渤海铝业控股有限公司 昌泰铝材 指 营口昌泰铝材有限公司 中信博 指 江苏中信博新能源科技股份有限公司（688408.SH） 爱康科技 指 江苏爱康科技股份有限公司（002610.SZ） 保荐人/主承销商/国金证券 指 国金证券股份有限公司 申报会计师 /天职会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 /国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 中联资产评估 指 中联资产评估集团（浙江）有限公司 报告期 指 2020年、2021年、2022年、2023年1-6月 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业用语 太阳能 指 可再生能源的其中一种，将太阳辐射能进行转化和利用 光伏组件 指 由一定数量的光伏电池片通过导线串并联连接并加以封装而成，光伏组件是光伏发电系统的核心部件、发电单元 光伏/光伏发电 指 利用半导体材料的光伏效应，将太阳辐射能转化为电能的一种发电系统 光伏边框 指 主要用于固定、密封太阳能电池板组件的框架结构材料，系光伏组件的重要辅材 MW、GW 指 功率单位，1MW=1,000KW、1GW=1,000MW 集中式光伏电站 指 直接并入高压电网的光伏电站 分布式光伏电站 指 在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统，以满足特定用户的需求，支持现存配电网的经济运行 组件辅材/光伏组件辅材/光伏辅材 指 通常指光伏组件中，除电池片以外的玻璃、背板、边框、胶膜等其他材料 氧化铝 指 氧化铝是铝的稳定氧化物，化学式为Al2O3，在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土 电解铝 指 通过电解法得到的铝。以氧化铝作为溶质，以碳素体作为阳极，铝液作为阴极，通入强大的直流电后，在950℃—970℃下，在电解槽内的两极上进行电化学反应，即电解 再生铝 指 由废旧铝合金