浙江胜华波电器股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(上会稿)

浙江胜华波电器股份有限公司 ZhejiangShenghuaboElectricApplianceCorporation （浙江瑞安市国际汽摩配产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过4,080.00万股，不低于发行后总股本的10%；本次发行不涉及老股转让 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 发行后总股本： 不超过40,680.00万股 保荐人及主承销商： 国投证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况12 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人符合主板板块定位情况说明15 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况18 八、发行人选择的具体上市标准21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 十、募集资金运用与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素24 一、与行业相关的风险24 二、与发行人相关的风险25 三、其他风险27 第四节发行人基本情况29 一、发行人基本情况29 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况29 三、发行人的股权结构图35 四、重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况35 五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本 情况37 六、发行人特别表决权股份情况40 七、发行人协议控制架构情况40 八、发行人股本情况40 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况43 十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议50 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持股情况51 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况51 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况51 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况52 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排53 十六、发行人员工情况54 第五节业务和技术70 一、公司的主营业务及主要产品情况70 二、发行人所处行业的基本情况79 三、发行人所面临的行业竞争状况107 四、公司销售情况和主要客户119 五、公司采购情况和主要供应商122 六、公司的主要固定资产和无形资产情况126 七、公司核心技术和研发情况154 八、安全生产及环保情况160 九、公司境外经营情况170 第六节财务会计信息与管理层分析171 一、财务报表171 二、审计意见176 三、重要性水平及关键审计事项177 四、财务报表的编制基础及合并报表范围179 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计181 六、分部信息202 七、非经常性损益明细表202 八、税项203 九、财务指标206 十、经营成果分析208 十一、资产质量分析253 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析285 十三、重大资本性支出与资产业务重组分析301 十四、期后事项、或有事项、其他重要事项301 十五、盈利预测情况302 十六、财务报告审计截止日后主要经营状况302 第七节募集资金运用与未来发展规划306 一、募集资金运用概况306 二、公司未来发展规划317 第八节公司治理与独立性320 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况320 二、公司内部控制情况320 三、发行人报告期内违法违规情况321 四、发行人资金占用和对外担保情况324 五、发行人独立持续经营能力324 六、同业竞争326 七、关联方及关联关系328 八、报告期关联交易情况336 九、报告期内关联交易所履行的程序情况367 十、报告期内关联方变化情况367 十一、规范和减少关联交易的承诺368 第九节投资者保护369 一、公司滚存利润分配方案369 二、公司的股利分配政策369 三、本次发行前后的股利分配政策的差异情况372 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排372 五、尚未盈利企业的控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员关于减持股票的特殊安排或承诺372 第十节其他重要事项373 一、重大合同373 二、对外担保380 三、诉讼、仲裁事项380 第十一节声明381 一、全体董事、监事、高级管理人员声明381 二、控股股东、实际控制人声明382 三、保荐人（主承销商）声明383 三、保荐人（主承销商）声明384 四、发行人律师声明387 五、审计机构声明388 六、资产评估机构声明389 七、验资机构声明391 第十二节附件392 一、备查文件392 二、查阅地点和查阅时间392 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况393 附件二、与投资者保护相关的承诺394 附件三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项410 附件四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明412 附件五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明416 附件六、募集资金运用的具体情况418 附件七、子公司、参股公司简要情况435 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 发行人、胜华波、公司、 股份公司、本公司 指 浙江胜华波电器股份有限公司 控股股东、胜华波集团 指 胜华波集团有限公司 实际控制人 指 王上胜、王上华、王少波 上海胜华波 指 上海胜华波汽车电器有限公司，发行人全资子公司 胜华波滁州 指 胜华波汽车电器（滁州）有限公司，上海胜华波全资子公司 安徽胜华波 指 安徽胜华波汽车电器有限公司，发行人全资子公司 滁州博大 指 滁州博大精工汽车配件有限公司，安徽胜华波全资子公司 温州胜华波 指 温州胜华波汽车电器有限公司，发行人全资子公司 浙江特博 指 浙江特博汽车电器股份有限公司，发行人控股子公司 江苏派力恩 指 江苏派力恩新材料科技有限公司，上海胜华波全资子公司 胜华波电子 指 上海胜华波电子科技有限公司，上海胜华波控股子公司 胜华波美国 指 SHBUSA,INC.，上海胜华波全资子公司 胜华波国际 指 SHBInternational,Inc.，发行人全资子公司，已于2023年3月20日注销 瑞安安博 指 瑞安市安博汽车配件有限公司，发行人全资子公司 艾克生 指 温州艾克生汽车电器有限公司 佳盛置业 指 镇江市佳盛置业有限公司，控股股东胜华波集团控股子公司 冠城伟业 指 江苏冠城伟业房地产开发有限公司，控股股东胜华波集团控股子公司 佛吉亚 指 英文名为Faurecia，是一个总部位于法国的汽车零部件供应商，是全球知名的汽车座椅供应商之一，根据《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）发布的2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜，佛吉亚排名第八位 李尔 指 英文名为LearCorp.，是一家总部位于美国的汽车零部件供应商，是全球知名的汽车座椅供应商之一，根据《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）发布的2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜，李尔排名第九位 麦格纳 指 英文名为MagnaInternationalInc.，是一家总部位于加拿大的汽车零部件供应商，是全球知名的汽车座椅供应商之一，根据《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）发布的2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜，麦格纳排名第四位 安道拓 指 英文名为Adient，是一家总部位于美国的汽车零部件供应商，是全球知名的汽车座椅供应商之一 延锋安道拓/延锋国际 指 原为延锋安道拓座椅有限公司，上海汽车集团股份有限公司下属子公司，现更名为延锋国际座椅系统有限公司 飞适 指 英文名为Fisherdynamics，一家总部位于美国的汽车座椅框架和调节机构的零部件供应商 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其子公司 中国一汽 指 中国第一汽车集团有限公司及其子公司 东风汽车 指 东风汽车集团有限公司及其子公司 广汽集团 指 广州汽车工业集团有限公司及其子公司 长安汽车 指 中国长安汽车集团有限公司及其子公司 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司及其子公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司及其子公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司及其子公司 华晨汽车 指 华晨汽车集团控股有限公司及其子公司 奇瑞汽车 指 奇瑞控股集团有限公司及其子公司 重庆小康 指 重庆小康工业集团股份有限公司及其子公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部、 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国投证券/保荐人/保荐机 构/主承销商 指 国投证券股份有限公司，原安信证券股份有限公司 发行人律师/天册律师/天 册 指 浙江天册律师事务所 发行人会计师/天健会计 师/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人资产评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司 本次发行 指 公司本次向社会公开发行不超过4,080.00万股A股的行为 《公司章程》 指 《浙江胜华波电器股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《浙江胜华波电器股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《浙江胜华波电器股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《浙江胜华波电器股份有限公司监事会议事规则》 《独立董事工作制》 指 《浙江胜华波电器股份有限公司独立董事工作制度》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、最近三年及一期 指 2020年、2021年、2022年和2023年1-6月 报告期各期末 指 2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末 元、千元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 二、专业术语 整车制造商、主机厂 指 汽车整车生产企业 一级供应商 指 直接向整车制造商供应模块化零部件产品的供应商 二级供应商 指 向一级供应商供货的供应商 雨刮器总成、雨刮总成 指 风窗玻璃电动刮水器，是由电动机驱动、能够刮刷风窗玻璃外表面雨水、霜雪和灰尘等物质的装置 前雨刮总成 指 用于车辆前挡风玻璃处的雨刮器总成 后雨刮总成 指 用于SUV等部分车型后部玻璃处的雨刮器总成 雨刮电机 指 驱动雨刮器运动的电动机 连杆总成、连杆 指 雨刮器总成中将雨刮电机输出的动力转动到转动轴的传动装置 刮水器刮片、刮片组件、 刮片 指 雨刮器总成中外露于车身，用于有效刮净汽车风窗玻