浙江荣泰：浙江荣泰首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

分 浙江荣泰电工器材股份有限公司 （浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12层、15层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 7,000.00万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 15.32元 发行日期： 2023年7月19日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 发行后总股本： 28,000.00万股 保荐人、主承销商： 东兴证券股份有限公司 签署日期： 2023年7月25日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、主营业务经营情况16 五、公司本次发行上市的板块定位情况21 六、主要财务数据及财务指标23 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排25 十、募集资金运用与未来发展规划25 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险30 三、其他风险31 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况33 三、发行人成立以来重要事件50 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况59 五、发行人股权结构59 六、公司控股及参股公司基本情况59 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况63 八、公司股本的有关情况66 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员81 十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议履行情况。86 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况86 十二、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况87 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况88 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况89 十五、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排90 十六、董事、监事、高级管理人员任职资格92 十七、公司员工及其社会保障情况95 第五节业务和技术101 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况101 二、发行人所处行业基本情况111 三、发行人在行业中的竞争地位125 四、发行人销售情况和主要客户135 五、发行人采购情况和主要供应商143 六、发行人主要固定资产和无形资产147 七、发行人技术及研发情况158 八、安全生产和环境保护情况163 九、发行人境外生产经营情况165 第六节财务会计信息与管理层分析166 一、公司报告期内财务报表166 二、注册会计师的审计意见及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准170 三、财务报表的编制基础172 四、合并财务报表范围及其变化情况172 五、重要会计政策和会计估计173 六、分部信息225 七、非经常性损益情况225 八、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠226 九、主要财务指标229 十、经营成果分析230 十一、资产质量分析262 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析286 十三、资本支出情况分析299 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项300 十五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项的影响300 十六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析301 十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况301 第七节募集资金运用与未来发展规划305 一、募集资金运用概况305 二、募集资金投资项目的具体情况308 三、未来发展规划312 第八节公司治理与独立性317 一、发行人内部控制制度的自我评估和鉴证报告317 二、发行人报告期内违法违规的情况317 三、发行人资金被占用和对外担保的情况318 四、发行人报告期内财务不规范情况320 五、发行人独立运行情况324 六、同业竞争326 七、关联方及关联关系336 八、关联交易情况343 九、关联交易的决策权限及程序356 十、报告期内发行人关联交易制度的执行情况及独立董事对关联交易的意见359 十一、发行人规范和减少关联交易的措施360 第九节投资者保护363 一、本次发行前的股利分配政策363 二、本次发行前滚存利润的分配方案363 三、本次发行后的股利分配政策364 四、本次发行前后股利分配政策的差异情况366 第十节其他重要事项367 一、重要合同事项367 二、对外担保事项369 三、重大诉讼或仲裁事项369 四、主要股东、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的重大诉讼或仲裁事项369 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况369 六、其他重大诉讼或仲裁事项369 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明371 全体董事、监事、高级管理人员声明371 控股股东、实际控制人声明372 保荐人（主承销商）声明373 保荐人（主承销商）董事长声明374 保荐人（主承销商）总经理声明375 发行人律师声明376 会计师事务所声明377 验资复核机构声明378 评估机构声明379 第十二节附件380 一、备查文件380 二、备查时间、地点381 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况382 附件二：与投资者保护相关的承诺386 附件三：中介机构与发行人本次发行上市相关的承诺事项413 附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明414 附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明426 附件六：募集资金具体运用情况428 附件七：子公司、参股公司简要情况436 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 普通释义 荣泰有限 指 浙江荣泰电工器材有限公司（曾用名：嘉兴市荣泰电工器材有限公司） 发行人、公司、本公司、荣泰电工 指 浙江荣泰电工器材股份有限公司，包括前身荣泰有限 湖南源臻 指 湖南源臻科技有限公司 荣泰科技 指 浙江荣泰科技企业有限公司 荣泰塑胶 指 浙江荣泰塑胶有限公司 普斯杰 指 岳阳普斯杰科技有限公司 上海聪炯 指 上海聪炯企业管理合伙企业（有限合伙） 上海巢泰 指 上海巢泰企业管理合伙企业（有限合伙） 崇丘贸易 指 上海崇丘贸易有限公司（曾用名：嘉兴崇丘贸易有限公司） 和时投资 指 深圳市和时投资合伙企业（有限合伙） 宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙） 超兴创投 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙） 湖南荣泰 指 湖南荣泰新材料科技有限公司 常熟正亿 指 常熟市正亿玻纤织造有限公司 平江湘北 指 平江县湘北绝缘材料有限公司 平江湘荣 指 平江县湘荣科技有限公司 荣泰汽车 指 浙江荣泰汽车零部件有限公司 阁劳瑞 指 嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司 新加坡荣泰 指 新加坡荣泰电工器材有限公司（RongtaiElectricMaterialPTE.LTD） 越南荣泰 指 越南荣泰电工器材有限公司（VIETNAMRONGTAIELECTRICMATERIALCO.,LTD） 善时投资 指 嘉兴善时投资管理合伙企业（有限合伙） 中泰科技 指 嘉兴中泰科技发展有限公司 雷帕司 指 嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司 闻道贸易 指 嘉兴闻道贸易有限公司 无锡耀振 指 无锡市耀振铜铝材有限公司 特斯拉、Tesla集团 指 与公司有销售往来的TeslaInc.、特斯拉（上海）有限公司 大众 指 德国大众汽车集团 丰田 指 日本丰田汽车公司 奔驰 指 德国Mercedes-BenzAG公司 小鹏 指 广州小鹏汽车科技有限公司 上汽大众 指 上汽大众动力电池有限公司 宝马、宝马集团 指 与公司有销售往来的华晨宝马汽车有限公司、BayerischeMotorenWerkeAktiengesellschaft Volvo集团、沃尔沃 指 与公司有销售往来的亚欧汽车制造（台州）有限公司、沃尔沃汽车技术（上海）有限公司、沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、大庆沃尔沃汽车制造有限公司、VOLVOCARBELGIUMN.V.、VolvoCarCorporation、VOLVOCARUSALLC、POLESTARAUTOMOTIVEUKLTD 一汽集团 指 与公司有销售往来的中国第一汽车股份有限公司技术中心、一汽—大众汽车有限公司、一汽奔腾轿车有限公司、中国第一汽车股份有限公司 宁德时代 指 与公司有销售往来的江苏时代新能源科技有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、四川时代新能源科技有限公司、福鼎时代新能源科技有限公司、ContemporaryAmperexTechnologyThuringiaGmbH 上汽集团 指 与公司有销售往来的上海汽车集团股份有限公司、上海捷新动力电池系统有限公司、上海上汽大众汽车销售有限公司、上汽时代动力电池系统有限公司、上汽大通汽车有限公司 美的集团 指 与公司有销售往来的广东美的厨房电器制造有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司 宝胜股份 指 与公司有销售往来的宝胜科技创新股份有限公司、宝胜（宁夏）线缆科技有限公司、宝胜（上海）线缆科技有限公司、宝胜（山东）电缆有限公司 E.G.O.集团 指 与公司有销售往来的益技欧电子器件（中国）有限公司、E.G.O.ElektrikliAletlerSanayiAS、E.G.O.Polskasp.zo.o.、E.G.O.NorthAmerica,Inc.、E.G.O.Elektro-GerätebauGmbH 平安电工 指 与公司有销售往来的湖北平安电工科技股份公司、湖北平安电工材料有限公司 孚能电池 指 孚能科技（镇江）有限公司及孚能科技（赣州）股份有限公司 SKon 指 SKonCo.,Ltd 乐福德 指 江苏乐福德新材料技术有限公司 无锡华必德 指 无锡华必德技术材料有限公司 湖北新四海化工股份有限公司 指 湖北新四海化工股份有限公司及受其同一控制下的湖北隆胜四海新材料股份有限公司 浙江姚嘉胶粘科技有限公司 指 浙江姚嘉胶粘科技有限公司及其受同一控制下的宁波姚嘉电子科技有限公司 VonRoll、瑞士丰罗集团 指 VonRollGroup 倚天股份 指 北京倚天凌云科技股份有限公司 固德电材 指 固德电材系统（苏州）股份有限公司 耐克森 指 与公司有销售往来的NEXANSTURKEY、NEXANSCOLOMBIAS.A、NEXANSFranceCSPFournisseurs 公司章程 指 《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》 公司章程（草案） 指 《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程（草案）》 股东大会 指 浙江荣泰电工器材股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 监事会 指 浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中