资讯早间报
资讯早间报 制作日期：2024/11/21 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.88%报2654.1美元/盎司，COMEX白银期货跌1.03%报30.94美元/盎司。 2.国际油价小幅下跌，美油2025年1月合约跌0.29%，报69.04美元/桶。布油2025年1月合约跌0.37%，报73.04美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.06%报9082美元/吨，LME期锌涨0.86%报2976.5美元/吨，LME期镍涨0.06%报15875美元/吨，LME期铝跌0.55%报2630美元/吨，LME期锡涨0.28%报28960美元/吨，LME期铅涨0.6%报2013美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.75%报991美分/蒲式耳；玉米期货涨0.7%报430.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.7%报571.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品全线上涨，LPG涨1.44%，20号胶涨1.17%，沥青涨1.08%，橡胶涨1.05%，PTA涨1.03%，纯碱涨1.02%。黑色系多数上涨。农产品多数下跌，棕榈油跌1.55%，菜粕跌1.44%。基本金属多数收涨，氧化铝涨1.25%，沪锌涨0.88%，沪铅涨0.59%，沪镍涨0.4%，不锈钢涨0.23%，沪铜跌0.11%。沪金涨0.67%，沪银跌0.6%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据国家能源局，10月份，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。1~10月，全社会用电量累计81836亿千瓦时，同比增长7.6%，其中规模以上工业发电量为78027亿千瓦时。 2.中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.1%和3.6%不变。 3.据华夏时报记者不完全统计，截至11月19日晚间，河南省、贵州省、江苏省、浙江省、辽宁省等5省份和大连市、青岛市、宁波市等3个计划单列市，都披露了再融资专项债券发行计划，用于置换存量隐性债务，总规模约为3521亿元。 4.据央视财经，进入11月以来，又有多家银行宣布对存款挂牌利率进行调整。11月15日，四家民营银行同日发布公告，下调人民币存款利率。其中，江西裕民银行将一年期、二年期、三年期和五年期的定期存款利率均调降25个基点。截至目前，本轮已至少有13家民营银行跟进下调存款利率。 5.黎巴嫩真主党领导人纳伊姆·卡西姆20日表示，真主党已就美国提出的黎以停火协议草案表达立场，与黎巴嫩政府的观点一致，现在决定权掌握在以色列手中。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2024年11月20日，中国甲醇港口库存总量在127.57万吨，较上一期数据增加2.29万吨。其中，华东地区累库，库存增加3.21万吨；华南地区去库，库存减少0.92万吨。 2.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至11月18日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1676.6万桶，比一周前增加30.1万桶。其中轻质馏分油库存减少30.1万桶至570万桶，中质馏分油库存增加15.2万桶至191.9万桶，重质残渣燃料油库存增加45万桶至914.7万桶。 3.据国家发改委消息，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 【金属期货】 1.近日雾霾预警频发，安徽地区的再生铅炼厂于昨晚8点接到停产通知，以配合环保管控措施，个别炼厂表示停产可能持续到25日。SMM预计，该次环保管控将使安徽的再生铅日产量减少超过1000吨。 2.海关总署数据显示，2024年10月中国碳酸锂进口数量为2.32万吨，环比增加42.6%，同比增加115.5%。其中从智利进口1.79万吨，环比增加28.2%，同比增加97.5%。自阿根廷进口4791吨，环比增加136.5%，同比增加197.9%。 3.根据瑞银集团的预测，黄金将在明年年底上涨至每盎司2900美元，这与高盛集团的预测一致，认为随着各国央行扩大黄金储备，黄金将进一步走高。黄金将在2026年年底进一步上涨至每盎司2950美元。 4.据中证金牛座，近日有消息称，四川开了相关会议，要提升碳酸锂长协价格。对此，记者求证了多家碳酸锂上下游企业获悉：“暂未接到相关消息，目前碳酸锂的价格是根据市场波动来定价的。”而处于下游的电池厂商浮能科技相关负责人对记者表示：“目前没有收到变化通知。”中国有色金属协会的相关负责人也对记者表示，未听到此动态。 5.阿拉丁（ALD）数据显示，在氧化铝成本高企推动下，截至2024年11月15 日，国内电解铝即时平均成本超2.1万元，行业亏损面超47%，且目前原料端的 压力并未出现缓解迹象。在高成本压制下，部分电解铝厂存在已修电解槽缓启、年度大修槽计划集中停槽的情况。 6.上海期货交易所发现1组8名特殊单位客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 7.据中国有色金属报，10月份，中国有色金属产业景气指数31.3，较上月上升0.6个点；先行指数78.7，较上月上升2.2个点；一致指数71.9，较上月回落1.1个点。数据显示，产业景气指数持续回升。 8.据国际铝业协会（IAI），2024年10月份全球原铝产量为622.1万吨，去年同期为614.3万吨，前一个月修正值为600.9万吨。10月原铝日均产量为20.07万吨，前一个月为20.03万吨。预计10月中国原铝产量为372万吨，前一个月修正值为360万吨。 【黑色系期货】 1.海关总署数据显示，2024年10月中国锰矿进口：总量293.09万吨，环比上涨7.34%，同比上涨8.2%。2024年1-10月锰矿进口总量约2459.4万吨，同比 （2023年1-10月进口约2614万吨）降154.6万吨，同比降5.91%。 2.邯郸市重污染天气应急指挥部决定2024年11月21日18时起，启动重污染天气Ⅱ级应急响应，在确保安全生产和民生保障的前提下，全市域严格按照应急减排有关要求落实各项应急减排措施。 3.据钢谷网数据显示，截至11月20日当周，全国建材社库439.15万吨，较上周增加3.31万吨，上升0.76%；厂库342.77万吨，较上周增加8.98万吨，上升2.69%；产量428.17万吨，较上周减少10.81万吨，下降2.46%。 【农产品期货】 1.据大阪交易所（OSE）官网11月20日数据，截至2024年11月10日，交易 所指定仓库的橡胶（RSS）库存为2093吨，较截至10月31日的2264吨减少 171吨。 2.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为963302吨，较上月同期出口的976822吨减少1.38%。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量为981687吨，较上月同期出口的1036867吨减少5.32%。 3.海关总署数据显示，中国2024年10月油菜籽进口量为843045.663吨，环比增加4.48%，同比增长2347.91%。加拿大是第一大供应国，当月从加拿大进口油菜籽835277.833吨，环比增长6.61%。 4.中国2024年10月大豆进口量为8087434.285吨，环比减少28.87%，同比增加56.81%。巴西是第一大供应国，当月从巴西进口大豆5533751.985吨，环比下降34.47%，同比增长14.95%。 5.中国2024年10月棕榈油进口量为248396.194吨，环比增长14.26%，同比下降51.33%。印尼是第一大供应国，当月从印尼进口棕榈油203504.762吨，环比增长62.22%，同比减少51.70%。 6.据Mysteel农产品调研显示，截至2024年11月15日，北方四港玉米库存共计344万吨，周环比增加67.7万吨；当周北方四港下海量共计102.9万吨，周环比增加14.20万吨。 7.根据巴西巴拉那州农村经济部（Deral）在一份报告中称，截至11月18日，巴拉那州2024/25年度大豆作物的种植面积已达到计划总面积的96%。作物生长条件仍然很好，优良率接近99%。 8.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出售202000吨大豆，向未知目的地出售了226200吨大豆，均于2024/2025年度交货。 9.据外媒调查的预期值，截至11月14日当周，预计美国2024/25市场年度大豆出口净销售为100-160万吨，2025/26市场年度大豆出口净销售为0-10万吨。 金融市场 金融 1、大成基金、万家基金披露，旗下中证A500ETF均达到20亿元首次募集规模上限。至此，第二批12只中证A500ETF的配售结果已全部出炉，12只ETF全部达到20亿元首次募集规模上限。 2、证监会准予平安宁波交投杭州湾跨海大桥公募REITs注册，基金合同期限为 10年，募集份额总额为10亿份。这也是首单跨海大桥REITs项目。 楼市 1、杭州、南京、苏州同日进行宅地出让，其中，杭州3宗宅地均溢价成交，溢 价率最高为64.55%。南京8宗宅地全部底价成交，总成交金额47.73亿元；苏 州2宗宅地均底价成交，总成交金额11.05亿元。 产业 1、国家医疗保障局发布《放射检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，CT、磁共振、X光收费将执行新规。业内人士表示，该文件的发布可能是大面积医疗设备集采的前兆。 2、明年将是华为旗下智选车业务鸿蒙智行的产品大年。据媒体初步统计，华为鸿蒙智行明年将有望销售超过10款车，包括：问界M5、M7、M8、M9；享界S9增加增程动力两个版本；智界S7、R7；尊界S800和尊界旗下第二款车型。 3、中国汽车流通协会会员代表大会审议通过《行业反垄断自律规约》。《自律规约》提及，不得组织或参与横向和纵向垄断协议；不得实施滥用市场支配地位行为；依法开展投资并购活动，避免“抢跑”行为。 4、中国光伏行业协会：在各环节不计折旧，硅料、硅片、电池片环节不含增值税的情况下，11月上旬最终组件含税成本（含最低必要费用）为0.69元/W。 5、华为全新折叠旗舰华为MateX6正式开启预约。据华为终端，华为MateX6 将于11月26日华为Mate品牌盛典正式发布。 海外 1、二十国集团（G20）领导人峰会宣言称，在完全尊重税收主权的前提下寻求合作，确保对超高净值人群有效征税。建议的提出者之一、法国经济学家祖克曼测算，如果向全球最富有的3000名亿万富翁的收入征收最低2%的财富税，预计每年税收金额将达到2000亿至2500亿美元。 2、美联储的鲍曼表示，美联储应在货币政策上采取谨慎态度；美联储可能比政策制定者目前认为的更接近中性政策；通货膨胀仍然令人担忧；同意支持11月美联储降息，因为这与她逐步降低利率的偏好相一致。 3、欧洲央行副行长金多斯称，利率将进一步下调是“非常清楚的”，但由于贸易紧张局势加剧以及全球冲突等不确定因素，官员们不应仓促行事。 4、印度央行公报称，经济活动指数预测2024-25财年第二季度和第三季度实际 GDP增长将分别达到6.7%和7.6%，中期增长前景依然看涨。 5、国际货币基金组织：将韩国2024年的经济增长预期从2.5%下调至2.2%，部分原因是“国内需求复苏乏力”，并将明年的经济增长预期从2.2%下调至2%。 6、英国10月CPI同比上涨2.3%，较前值1.7%显著上升，高于市场预期的2.2%。 10月核心CPI从9月份的3.2%升至3.3%，服务CPI从4.9%升至5%。通胀超预期上升打压交易员对英国央行未来几个月降息的押注。 7、英国10月零售物价指数环比升0.5%，预期升0.5%，前值降0.3%；同比升 3.4%，预期升3.4%，前值升2.7%。 8、德国10月PPI同比降1.1%
