资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/4 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.95%，报83.60美元/桶。布油9月合约涨0.99%，报87.09美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.37%报2365.4美元/盎司，COMEX白银期货涨3.87%报30.805美元/盎司。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.86%报9852美元/吨，LME期锌涨2.07%报2983美元/吨，LME期镍涨2.56%报17440美元/吨，LME期铝涨1.07%报2549.5美元/吨，LME期锡涨1.15%报33300美元/吨，LME期铅涨0.68%报2217.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.85%报1122.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.53%报419美分/蒲式耳，小麦期货跌1.29%报573.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，玻璃涨1.15%，低硫燃料油跌1.3%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.71%，焦炭、螺纹钢涨近1%。农产品涨跌不一。基本金属多数收涨，沪铜涨1.44%，沪锡涨0.84%，沪镍涨0.76%，沪锌涨0.73%，不锈钢涨0.57%，氧化铝涨0.52%，沪铝涨0.22%，沪铅跌0.2%。沪金涨1.08%，沪银涨2.88%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.7月3日公布的6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。 2.中国期货业协会数据显示，6月全国期货市场成交量为5.74亿手，成交额为 45.02万亿元。其中，有色及贵金属板块相较往年同期延续了增长态势。铜期货6月份的成交量490万手，同比增长37.91%；白银期货6月份的成交量3755.6万手，同比增长118.3%。 3.乘联会初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%；6月1-30日，全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%，今年以来累计批发1,171.4万辆，同比增长6%。 4.据央视新闻，当地时间7月3日，伊朗外交部宣布对11名美国个人实施制裁。伊朗外交部在社交媒体发表声明说，伊朗外交部根据《关于打击美国在地区侵犯人权和从事冒险恐怖活动的法律》，认定11名美国个人存在侵犯人权行为，因其在美国镇压了声援巴勒斯坦人民，反对以色列在加沙军事行动的和平抗议活动。 5.美联储会议纪要显示，一些官员强调，让高利率继续抑制需求需要耐心，而另一些官员则指出，如果通胀保持高位或进一步上升，利率“可能需要上调”。“多名”官员表示，美联储需要随时准备应对意外的疲软，还有几名官员表示，需求进一步下降可能推高失业率，而不仅仅是减少职位空缺。 【能化期货】 1.据日本石油协会（PAJ），截至6月29日当周，日本炼油厂平均开工率为58.5%，而6月22日为63.3%；日本商业原油库存增加10万千升至1002万千升。 2.据ICIS最新消息，山东海化集团有限公司对位于潍坊的总产能300万吨/年的纯碱装置于5月20日-6月30日进行停产维护。具体来看，这些工厂目前正在满负荷运行。 3.远兴能源在互动平台表示，公司阿拉善天然碱项目因网电供电线路故障影响，负荷有所降低，目前已恢复正常。阿拉善天然碱项目一期第四条生产线还在试车，由于设备调试等原因尚未达产，负荷尚不稳定，公司正在努力推动四线的达产。 4.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至7月1日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1654万桶，比前一周减少127.2万桶。其中轻质馏分油库存减少82.1万桶至514万桶，中质馏分油库存增加7.9万桶至265.9万桶，重质残渣燃料油库存减少53万桶至874.1万桶。 5.EIA数据显示，截至6月28日当周，美国战略石油储备（SPR）库存增加 39.8万桶至3.726亿桶，为2022年12月23日当周以来最高；美国除却战略储备的商业原油库存减少1215.7万桶至4.49亿桶，为2024年3月22日当周以来最低，降幅录得2023年7月28日当周以来最大。 【金属期货】 1.据SMM调研，自6月以来，国内南方多地持续强降雨，本次大雨连降中仅有四川和广西两个省份存在少数铅锌矿山生产受到影响，锌精矿产量影响量约在700金吨左右，各地矿山运输仍然正常。因此，从生产和运输角度看，近期南方大雨对6月铅锌矿生产影响有限。 2.据SMM，江苏地区某再生铅炼厂表示，因设备检修预计停产一周，影响产量约250吨/天。 3.铜矿公司PTFreeportIndonesia已获得今年剩余时间的铜精矿出口许可，但没有详细说明出口量。尽管对原矿石的出口有禁令，但印尼表示，将允许Freeport继续出口铜精矿，直到其新冶炼厂达到满负荷生产。 4.有关市场传闻印尼放开铝土矿出口禁令一事，经过Mysteel核实，目前了解到的情况如下：经与印尼当地多家涉铝企业沟通，均表示未接到确定的政策下达，但是也表示每隔一段时间就有类似传闻，传闻不是最近才有。 5.伦敦金属交易所（LME）在周三发布的通知中表示，从10月3日起，将不允许来自俄罗斯诺里尔斯克镍公司在芬兰拥有的Harjavalta工厂的镍阴极和镍豆交割。 【黑色系期货】 1.截至07月03日当周，找钢网库存分析：建材产量341.89万吨，周环比增 1.63万吨，升0.48%，建材表需345.65万吨，周环比增10.18万吨。 2.据国家发改委价格监测中心对全国重要钢材批发市场调查，7月份钢材批发市场销售价格预期指数、购进价格预期指数分别为37.3%、44.4%，比上月分别下降24.1和16.7个百分点，均处于50%分界线之下，反映出市场各方普遍认为7月份钢材价格将偏弱运行。 3.据SMM，河钢集团7月硅锰首轮询盘7500元/吨，6月硅锰定价：8420元/吨。 4.据钢谷网，全国建材社库786.85万吨，较上周增加0.4万吨，上升0.05%；厂库393.11万吨，较上周减少21.89万吨，下降5.27%；产量413.92万吨，较上周增加0.49万吨，上升0.12%。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心，目前国内三大油脂库存总量虽较去年小幅下降，但仍处于历史较高水平，国内植物油供给充裕。后期来看，7月份油厂开机率将处于中等偏上水平，预计大豆、油菜籽月度压榨量在800万吨和50万吨左右，豆油大概率继续累库，菜油库存将维持高位。 2.据沐甜科技，截至6月底，广西累计销糖452.62万吨，同比增加40.99万吨；产销率73.22%，同比下降4.88个百分点。其中6月份单月销糖41.8万吨，同比增加4.61万吨；工业库存165.52万吨，同比增加50.12万吨。 3.有行业分析师称，预计印尼2023/2024年度棕榈油产量料为4970万吨，与此前预估持平。1—4月，印尼毛棕榈油产出总计为1634万吨，较上年同期小幅增长0.6%，这表明该国棕榈油产出停滞不前，这可以归因于油棕榈重播和去年8—10月期间该国南部地区干燥天气的滞后影响。 4.USDA最新干旱报告显示，截至7月2日当周，约9%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为7%，去年同期为60%。约7%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为6%，去年同期为67%。约19%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为16%，去年同期为18%。 5.巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西7月大豆出口量为950万吨，玉米出口量为340万吨，豆粕出口量为180万吨。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售 11.01万吨大豆，其中5.51万吨于2023/24年度交货，剩余5.5万吨于2024/25年度交货。 金融市场 金融 1、中基协资产证券化业务委员会召开会议要求，进一步提高ABS及REITs业务服务实体经济的水平，鼓励引导科技创新、先进制造、绿色发展等企业或资产发行ABS或REITs产品，持续挖掘西部地区文旅、能源等特色资产的潜力，助力传统优势产业升级、提质、增效。 2、今年1-6月，网联平台“外包内用”业务交易笔数2875.18万笔，交易金额 53.19亿元，同比分别增长5.29倍、7.67倍。“外包内用”是指境外钱包机构与网联平台合作，外籍来华人员使用境外钱包App即可在境内支付的服务。 3、近期，QDII产品密集发布溢价风险提示公告。今年以来QDII产品持续高溢价。据统计显示，33只QDII产品今年以来合计发布了超400次的溢价风险提示公告，其中3只产品发布了60次以上的溢价风险提示公告。 4、据普华永道中国官网，李丹任普华永道亚太及中国区主席，此前该岗位由赵柏基担任。 5、Wind统计显示，截至目前，7月首周有28只基金（只统计初始基金）开启发行，全市场新发产品仍以债券型基金为主。其中，周内“上新”的基金涉及15只债券型产品、6只股票型产品、5只混合型产品和2只REITs产品。 楼市 1、深圳楼市上半年“成绩单”出炉。深房中协数据显示，6月深圳二手房签约量达5309套，环比增长9%，同比增长66.3%，月度二手房交易量创近40个月 新高。上半年，在持续不断的楼市优化政策加持下，深圳二手房市场在春节假期返工后呈现良好走势，其中3月和6月二手房交易量突破5000套水平。 2、大湾区多城楼市成交出现显著回升。从成交结构来看，二手房成交量要远高于新房。深圳全市二手住宅过户成交21394套，同比大涨32%，创下近三年来的新高。然而，6月最新二手成交均价为6.05万元/平方米，同比下滑15%，反映出市场“量升价跌”态势。 3、广东、河北、浙江、河南、福建、重庆、安徽、江苏等省市的房地产融资协调机制运行顺利，部分地区在完成第一批、第二批“白名单”项目推送后，已经启动第三批项目的筛选和推送工作。 4、克而瑞公布的数据显示，今年前6个月，百强房企拿地金额总量为4204亿 元，同比下降40%，降幅创2023年以来新高。拿地金额超过100亿元的房企只 有12家，较去年同期减少3家；超过200亿元的企业有5家，较去年减少4家。百强房企中，拿地的只占到三成，仍有七成百强房企未拿地。 5、据杭州贝壳研究院数据，6月，杭州（十区）二手房成交了8849套，同比增长68.3%。今年上半年，杭州二手房的总成交量达到4.33万套，同比增长16.39%。 产业 1、国家发改委、住建部联合印发《关于开展污水处理绿色低碳标杆厂遴选工作的通知》，明确2025年底前，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂，形成可复制可推广经验，推动污水处理行业减污降碳协同增效。 2、乘联会初步统计，6月，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%。6月，乘用车新能源市场 零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%。 3、光伏行业协会组织召开光伏行业金融风险评估及行业金融生态建设专项会议。会议认为，金融机构将继续扶优扶强，择优支持具备技术创新能力、成本控制能力及品牌渠道能力等较强护城河的优势企业。 4、农业农村部表示，目前正在研究修订非主要农作物品种登记办法和登记指南，重点引入品种DNA指纹检测技术，并明确要求品种在申请登记前需要开展特异性分子鉴定。 海外 1、美联储会议纪要显示，美联储官员在上次会议中承认美国经济似乎正在放缓，而且“物价压力正在减轻”，但仍建议在承诺降息之前采取观望态度。官员们认为，在“有更多信息让他们更有信心”通胀正朝着2%的目标迈进之前，降低借贷成本是不合适的。“绝大多数”美联储官员评