资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/11 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.23%，报82.41美元/桶。布油9月合约涨0.83%，报85.36美元/桶。 2.国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2377.9美元/盎司， COMEX白银期货涨0.08%报31.08美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.11%报9858美元/吨，LME期锌涨0.89%报2956.5美元/吨，LME期镍跌1.85%报16825美元/吨，LME期铝跌0.74%报2478美元/吨，LME期锡涨2.26%报35125美元/吨，LME期铅跌0.75%报2177.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌1.27%报1066.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.24%报407.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.97%报560.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，甲醇涨1.18%，20号胶涨近1%，纯碱跌2.35%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，菜油跌0.74%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.58%，沪锌涨0.45%，沪铜涨0.19%，沪铝跌0.4%，沪铅跌0.56%，不锈钢跌0.75%，沪镍跌1.12%，氧化铝跌2.9%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据国家统计局，2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。6月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点，环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%。 2.上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，方案指出，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费。 3.Pepperstone高级研究策略师MichaelBrown在一份报告中说，随着美国通胀继续减速，劳动力市场开始出现裂缝，美联储9月份降息的可能性似乎越来越大。路透数据显示，市场目前预计9月份将降息19个基点。 4.马士基表示，Sentosa号船只在亚丁湾北部遭到袭击，无人员受伤，船只未受损。我们可以确认，Sentosa号船只7月9日凌晨时分在亚丁湾最北部遭到飞行物袭击的报道属实。 【能化期货】 1.据大阪交易所（OSE）官网7月10日数据，截至2024年6月30日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为6394吨，较截至6月20日的6926吨减少532吨。 2.据隆众资讯，2024年6月份，我国重卡市场销售约7.4万辆左右，环比5月份下降5%，比上年同期的8.65万辆下滑14%，减少了约1.2万辆。 3.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至7月6日当周，日本炼油厂平均开工率 为56.4%，而6月29日为58.5%。日本商业原油库存增加67万千升至1069万 千升。日本汽油库存下降12万千升至168万千升。 4.据隆众资讯，截至2024年7月10日，中国甲醇港口库存总量在89.54万吨，较上一期数据增加0.79万吨。其中，华东地区去库，库存减少0.15万吨；华南地区累库，库存增加0.94万吨。 5.上期能源公告，经研究决定：同意济钢国际物流有限公司20号胶期货交割仓 库核定库容由1万吨增加至2万吨，启用库容由1万吨增加至2万吨。 6.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至7月8日当周，阿联酋富查 伊拉港的成品油总库存为1831.8万桶，比前一周增加177.8万桶。其中轻质馏 分油库存增加60.1万桶至574.1万桶，中质馏分油库存增加49.7万桶至315.6 万桶，重质残渣燃料油库存增加68万桶至942.1万桶。 7.据SMM调研，自7月10日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格，在700元/吨的基础上上调20元/吨；即两票制出厂执行720元/吨(折百 价约为2250元/吨)。 8.据欧佩克月报，预计2024年全球原油需求增速为225万桶/日，此前预期为 225万桶/日。预计2025年全球原油需求增速为185万桶/日，此前预期为185万桶/日。将2024年全球经济增长预测从2.9%下调至2.8%，维持2025年全球经济增长预测为2.9%。 9.EIA报告显示，07月05日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少344.3万桶至4.45亿桶，为2024年3月15日当周以来最低，降幅0.77%，降幅高于市场预期。美国战略石油储备（SPR）库存增加47.7万桶至3.731亿桶，增幅0.13%。 【金属期货】 1.中汽协数据显示，6月，新能源汽车国内销量96.3万辆，环比增长12.5%, 同比增长32.2%；新能源汽车出口8.6万辆，环比下降13.2%，同比增长10.3%。 2.据SMM，国际锂业巨头雅保化学于昨日举行的锂辉石精矿招标活动已正式落下帷幕。据了解，本次锂辉石招标涉及总量为14000吨，最终该批次锂辉石精矿以980美元/吨（CIF中国）的价格成功成交。 3.加拿大锡生产商AlphaminResources周三称，该公司今年第二季度锡产量为4027吨，环比增加28%。第二季度，其锡销售量为3245吨。 【黑色系期货】 1.截至07月10日当周，找钢网库存分析：建材产量325.92万吨，周环比减 15.97万吨，建材表需338.14万吨，周环比减7.51万吨。 2.据Mysteel，2024年5月，印尼不锈钢出口量约40.31万吨，环比增加0.6%，同比增加39.5%。2024年1-5月，印尼不锈钢出口累计量约206.52万吨，同比增加47.89万吨，增幅30.2%。 3.据Mysteel，唐山钢坯价格较上周下降40元至3280元/吨。本周唐山主流样 本钢厂平均铁水不含税成本增加26元至2593元/吨，平均钢坯含税成本回升25 元至3388元/吨。钢厂平均亏损108元/吨达近4个月低位，周环比增加65元/吨。 4.据钢谷网消息，全国建材社库795.70万吨，较上周增加8.85万吨，上升 1.12%；产量406.72万吨，较上周减少7.20万吨，下降1.74%。 【农产品期货】 1.路透公布对USDA7月供需报告中美国农作物数据预测，分析师平均预计，美国2024/2025年度大豆期末库存为4.49亿蒲式耳，美国2024/2025年度大豆产量为44.24亿蒲式耳，大豆单产为51.9蒲式耳/英亩。 2.印度棉花协会（CAI）公布的数据显示，该国2023/2024作物年度（9月结束）的棉花出口量料将增长约10.5%，至260万包。CAI预期2023/2024年度印度棉花产量为3170万包，高于上个月预估的3097万包，但低于前一年度的3189万包。 3.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1-10日棕榈油出口量为 528843吨，较上月同期出口的284540吨增加85.86%。 4.路透公布对USDA7月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西2023/2024年度大豆产量为1.5175亿吨，阿根廷2023/2024年度大豆产量为4995万吨。 5.船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-10日棕榈油出口量为536193 吨，较上月同期出口的294516吨增加82.06%。 6.据马来西亚棕榈油局MPOB，马来西亚6月棕榈油产量为1615283吨，环比减少5.23%；6月棕榈油进口为11738吨，环比减少43.46%；6月棕榈油库存量为1829469吨，环比增长4.35%；6月棕榈油出口为1205214吨，环比减少12.82%。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口13.2万吨大豆，于2024/2025年交付。 8.巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，7月巴西大豆出口量将达到1029万吨，此前预估为950万吨，玉米出口预计达到409万吨，此前预测为340万吨，豆粕出口预计达到187万吨，此前预测为180万吨。 9.据外媒调查的预期值，截至2024年7月4日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为20-60万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为5-30万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为30-85万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售为0-50万吨。 金融市场 金融 1、中国银行业协会发布报告显示，截至2023年末，金融租赁公司总资产规模为4.18万亿元，同比增长10.49%；租赁资产余额3.97万亿元，同比增长9.27%。 2、香港会财局发布声明称，针对传媒广泛报导一份有关指控普华永道的质量管理系统，及其对中国恒大集团审计质素有缺失的举报信，会财局对普华永道就举报信中的指控完成的内部调查进行了严谨的审查，审查现已结束。会财局在审查过程中所收集的证据，不足以支持三项有关普华永道质量管理系统的指控。 3、普华永道称，广州分所并未关所，由于外部客观情况的变化，根据市场需求相应优化了组织架构。 4、国家金融监督管理总局四川监管局官网连发17份处罚公告，其中11份显示，成都农商银行及其三家支行因存在业务严重违反审慎经营规则等问题，合计被罚款360万元，7名相关责任人合计被罚40.5万元。 楼市 1、山东淄博决定自8月1日起将住房公积金贷款额度计算倍数由15倍上调至 20倍。 2、浙江省丽水市景宁畲族自治县发布进一步优化房地产政策措施，购买新建商品住宅的，按套给予住宅产权面积对应购房款1.5%的购房补贴；购买新建商品住宅的二、三孩家庭按套给予购房补贴，补贴最高不超过10万元。 产业 1、国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，交通运输部部长李小鹏表示，将加快推动制定《农村公路条例》，加快编制《公路“十五五”发展规划》，不断夯实农村公路制度体系的“四梁八柱”；国家铁路局局长费东斌表示，将在粤港澳大湾区试点的基础上，协调推进更大范围的“四网融合”试点推广工作，将着力在设施互联、票制互通、安检互信、信息共享和管理协同等方面下功夫；中国民用航空局局长宋志勇表示，我国低空经济正在步入快速成长的新阶段，将继续深度参与国际民航组织各类相关国际标准和政策的制定工作，积极推广我国低空经济和运行经验。 2、工信部组织召开国际通信业务出入口局工作座谈会，向中国电信、中国移动、中国联通颁发许可，批复在广西南宁、山东青岛、云南♘明、海南海口设立国际通信业务出入口局。工信部部长金壮龙强调，要赋能经济社会高质量发展，支撑电信业务开放、跨境数据流动、国际数字贸易等发展，推进信息化与工业化深度融合，积极服务地方外资引进和企业国际化发展。 3、工信部发布减免车辆购置税的新能源汽车车型目录（第七批），小鹏M03、蔚来L60等在列。 4、据中汽协数据，6月，汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%。其中，新能源汽车产销分别 完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达到41.1%。6月汽车出口48.5万辆，同比增长26.9%。 5、乘联会数据显示，7月1-7日，乘用车市场零售27.4万辆，同比增长6%，环比增长9%；乘用车新能源市场零售13万辆，同比增长37%，环比增长3%。 6、中国汽车动力电池产业创新联盟披露，6月，我国动力和其他电池销量为 92.2GWh，环比增长18.4%，同比增长51.2%；1-6月，累计销量为402.6GWh，同比增长40.3%。 7、上海市出台促进汽车更新消费行动方案，到2027年，上海市二手车交易平 均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%；二手车出口 量达到1.5万辆，较2023年增长一倍；报废汽车回收量达到5万辆，较2023年增加一倍。