资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/17 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，20号胶涨1.7%，丁二烯橡胶涨1.45%。黑色系全线上涨。农产品多数上涨，菜粕涨4.38%，豆粕涨1.84%，豆二涨1.62%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.05%，沪铜跌0.95%，沪铝跌0.43%，沪镍跌0.37%，不锈钢跌0.07%，沪锡跌0.04%，沪铅涨0.43%，氧化铝涨0.97%。沪金涨1.53%，沪银涨1.17%。 2.国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.33%，报80.82美元/桶。布油9月合约跌1.18%，报83.85美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.84%报2473.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.77%报31.485美元/盎司。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.45%报9664美元/吨，LME期锌跌2%报2896美元/吨，LME期镍涨0.23%报16740美元/吨，LME期铝跌1.85%报2416美元/吨，LME期锡涨0.39%报33375美元/吨，LME期铅涨0.05%报2189美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.43%报1044.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.24%报409.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.47%报530美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家统计局发布数据，根据有关基础资料和国内生产总值（GDP）核算方法，经初步核算，我国2024年二季度金融业GDP同比增长4.3%，房地产业GDP同比下降4.6%。 2.近日，国家能源局在济南组织召开国家级电力应急基地应急能力建设观摩交流会，研究部署下一步重点工作任务，加快推进以国家级电力应急基地为重点的应急体系建设工作。会议强调，要着力提升监测预警、防灾抗灾、应急救援、隐患治理“四个能力”，扎实推进国家级电力应急基地和研究中心规划实施方案落地。 3.据工信部网站消息，2024年1—6月，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。1—6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。 4.国际货币基金组织（IMF）16日发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2024年中国经济增长5%。IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙表示，中国等亚洲新兴经济体仍是全球经济主要引擎。 【能化期货】 1.中国农资流通协会发布关于秋季磷肥市场形势预测分析及行业倡议：化肥生产及流通企业要提高政治站位，切实履行社会责任，积极响应国家“保供稳价”政策要求，保障国内化肥供应货足价稳，不跟风炒作，不哄抬物价，稳定好市场预期。化肥生产及流通企业要根据实际情况有序开展生产、采购活动，切勿 进行脱离自身生产及流通能力的生产经营炒作行为，同时还需谨防化肥价格上涨导致的出口政策收紧。 2.据隆众资讯，最新数据显示，截至7月15日当周，国内沥青104家社会库库存共计275万吨，环比减少1.8%。国内54家沥青样本厂库库存共计115.2万吨，环比增加0.2%。本期国内沥青厂库库存小幅累库，其中山东地区厂库累库较多，主要由于部分炼厂相继复产沥青，供应方面有所增加，带动厂库累库。 【金属期货】 1.据中国汽车工业协会分析，2024年6月，在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销同比均呈小幅下降。2024年6月，商用车产销分别完成33万辆和33.7万辆，产量环比增长2.8%、销量环比下降1.2%，同比分别下降3.5%和4.9%。2024年1-6月，商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。 2.上金所公告，自2024年7月17日（星期三）收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从10%调整为9%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为8%；CAu99.99合约保证金每手65,000元调整至每手60,000元。 3.两位参与定价谈判的市场人士称，一些日本铝买家已同意向两家全球生产商支付7月至9月交货价格为每吨较基准价格高出172美元，较上一季度上涨16%-19%。这一价格高于4月至6月当季每吨溢价145美元至148美元的价格，以及生产商最初提出的每吨溢价175美元至190美元的报价。 4.根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《期货交易所管理办法》等有关法律、法规和规章，上海期货交易所起草了《上海期货交易所铅期货期权合约（征求意见稿）》《上海期货交易所镍期货期权合约（征求意见稿）》《上海期货交易所锡期货期权合约（征求意见稿）》《上海期货交易所氧化铝期货期权合约（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。 5.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至7月12日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少3668手至81934手，将LME铝的净多头减少3452手至122310手，为四个月以来最低水平。 【黑色系期货】 1.力拓发布二季度产销报告显示，二季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为7950万吨，环比增加2%，同比减少2%。二季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为8030万吨，环比增加3%，同比增加2%。二季度加拿大铁矿石公司（IOC）的球团精粉总产量220万吨，环比减少16%，同比增加6%。2024年力拓皮尔巴拉铁矿石发运量目标（100%）维持3.23-3.38亿吨不变。 2.Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15568.20万吨，较上周一增加13万吨；45港库存总量14973.20万吨，较上周一增加34万吨。 3.卫星数据显示，2024年7月8日-7月14日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1253.4万吨，环比上升14万吨，库存绝对量略低于今年以来的平均值。 4.必和必拓（BHP）2024财年四季度铁矿石总产量6921.4万吨，环比增加13%，同比增加6%。2024财年铁矿石总产量2.59684亿吨，同比增加1%。2024财年四季度铁矿石销量总计6836.6万吨，2024财年总销量为2.60743亿吨，同比增加3%。2024年产量指导目标为2.54-2.645亿吨，2025年为2.55-2.655亿吨。 5.淡水河谷2024年二季度铁矿石总产量8059.8万吨，环比增加13.8%，同比增加2.4%；销量总计7979.2万吨，环比增加25%，同比增加7.3%。淡水河谷2024年产量指导目标维持3.1-3.2亿吨不变。 【农产品期货】 1.国家粮油信息中心监测显示，7月12日，全国主要油厂进口大豆商业库存650万吨，周环比上升21万吨，月环比上升43万吨，同比上升65万吨，较过去三年均值高33万吨，处于历史同期中等偏上水平。当日国内主要油厂豆粕库存124万吨，周环比上升14万吨，月环比上升23万吨，同比上升59万吨，较过去三年均值高29万吨，创近6年历史同期最高。 2.中国粮油商务网监测数据显示，截止到第28周末(7月13日)，国内油厂平均开机率为52.53%，较上周的52.69%开机率下降0.16%。全国油厂大豆压榨总量为206.64万吨，较上周的207.28万吨下降了0.63万吨，其中国产大豆压榨量为4.06万吨，进口大豆压榨量为202.58万吨。本周预期大豆加工量增加至 216.39万吨，开机率为55.01%。 3.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年7月1-15日马来西亚棕榈油单产增加9.57%，出油率减少0.15%，产量增加8.69%。 4.据Wind数据，截至7月16日当周，豆油港口库存录得95.9万吨，较7月9日当周的92.3万吨增加3.6万吨。 5.巴西植物油行业协会（Abiove）将巴西2024年大豆产量预估上调70万吨，至1.532亿吨，因单产预期调整。Abiove称，巴西2024年豆粕出口预估上调至2170万吨，此前预估为2160万吨。 6.据欧盟委员会，截至7月14日，欧盟2024/2025年玉米进口量为903946吨，而去年同期为744682吨。欧盟2024/2025年大麦出口量为409546吨，而去年同期为702923吨。欧盟2024/2025年软小麦出口量为788201吨，而去年同期为150万吨。欧盟2024/2025年棕榈油进口量为67592吨，而去年同期为151315吨；大豆进口量为349285吨，而去年同期为552016吨。 7.巴西全国谷物出口商协会（ANEC）预计，7月巴西大豆出口量为1071万吨，此前预期为1030万吨；玉米出口量为451万吨，此前预期为410万吨；豆粕出口量为223万吨，此前预期为187万吨。 金融市场 金融 1、内地首批沙特ETF上市首日迎来“开门红”。南方东英沙特阿拉伯ETF与华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF正式上市，双双以涨停报收，换手率更是高达427.67%、333.72%，合计成交金额逼近50亿元大关。 2、继今年5月遭流拍之后，东海基金22.6%的股权二度流拍。此外，另一家中小基金公司——前海联合基金，近期股权二次拍卖也遭遇无人出价，最终落得流拍的境地。 3、百亿量化大厂重大人事变动！思勰投资创始合伙人吴家麒将退出思勰，双方已经完成“分手协议”的签订，预计会在1-2个月内完成股权转让。思勰投资相关人士对此予以证实。 楼市 1、在全国层面房贷利率取消下限后，多地房贷利率不断探底。但新增房贷明显受优待而存量房贷利率却“高位站岗”，降低存量房贷利率的呼声也越发高涨。分析指出，未来存量房贷利率是否整体下调，将和存款利率是否下调以及下调幅度有密切关系。 2、市场传言云南玉溪有金融机构的房贷利率已跌破“3字头”，首套房商贷利率降至2.95%，且该利率申请没有严格限制。相关机构对此回应称，首套房商业贷款利率最低3.45%，传言中2.95%的低房贷利率，只针对贷款期限五年以下的少数客户。 3、浙江台州临海市成交一宗涉宅地块，经过121轮竞价，最终由浙江伟星房地产开发有限公司以总价6亿元竞得，溢价率25%。 产业 1、工信部发布数据显示，上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长 18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量 17155万载重吨，同比增长38.6%。三大指标分别占世界市场份额的55%、74.7%和58.9%。 2、国内首个覆盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试全部场景要求的大型综合封闭式智能网联汽车试验场——长三角（盐城）智能网联汽车试验场正式运行。同时，该测试道路在设计时还考虑到未来飞行汽车的测试要求，可服务于通用航空飞行器测试。 3、上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，测试期间全程免费，首批预计将有5辆车投入公开测试。 4、浙江加快推进大视听产业高质量发展，目标是到2027年，打造年营业收入超万亿元大视听产业，培育视听内容生产、视听电子产品、视听文化服务三大千亿级产业集群。 5、武汉市发文推进商业航天突破性发展，大力推进武汉国家航天产业基地建设，打造商业航天千亿产业集群。 6、步入7月中旬，包装纸市场的白板纸行业迎来新一轮涨价潮。多家造纸企业 宣布自7月15日、7月16日起，各家涂布白板纸在原价的基础上统一上涨，上 涨幅度在50元/吨至100元/吨。 海外 1、特朗普表示，“特朗普经济学”等同于“低利率和税收”；若当选总统，考虑邀请摩根大通CEO戴蒙担任财政部长；在11月大选之前，美联储应该避免降息。 2、泰国政府发布公告，从7月15日起，延长包括中国（包含港澳台）在内的 93个国家和地区的游客、商务人士和短期工作者免签入境停留时