市场综述
- 美联储政策: 美联储维持联邦基金利率目标区间在5.25%-5.50%,符合市场预期,删除了未来加息的措辞,但表示在通胀降至目标前不适合降息。鲍威尔主席暗示FOMC利率可能处于周期峰值,多数委员预计今年可能降息多次,但3月不会启动降息,计划3月开始讨论资产负债表问题。鲍威尔讲话后,美元上涨,美股下跌,黄金走低。
- 美国经济数据: 1月ADP就业人数增10.7万人,低于预期;第四季度劳工就业成本环比升0.9%,薪资环比增0.9%;MBA 30年期固定抵押贷款利率为6.78%,抵押贷款申请活动指数下降。
- 欧洲经济数据: 德国1月CPI同比升2.9%,失业率降;法国1月CPI同比升3.1%,环比降0.2%。
- 今日关注: 中国1月财新制造业PMI、法国/德国/欧元区1月制造业PMI终值、欧元区1月CPI年率/月率、英国1月制造业PMI、英国央行利率决议、美国1月挑战者企业裁员人数、初请失业金人数、Markit制造业PMI终值、ISM制造业PMI、12月营建支出月率、EIA天然气库存。
国际市场表现
- 美国三大股指: 道指跌0.82%,标普500指数跌1.61%,纳指跌2.23%。
- 国际金属期货: LME期铜涨0.01%,COMEX黄金期货涨0.33%,COMEX白银期货跌0.71%。
- 全球商品: ICE3月原糖期货合约涨0.63%,ICE3月期棉涨0.38%。
- 货币市场: 美元指数涨0.12%报103.52,欧元/美元跌0.25%报1.0818,英镑/美元跌0.12%报1.2685,澳元/美元跌0.53%报0.6567,美元/日元跌0.45%报146.94。
商品市场分析
- 铜: 美联储主席鲍威尔暗示3月降息预期下调,美元走强,COMEX铜2403合约跌0.43%。LME铜库存环比降2000吨,上海期货交易所阴极铜库存环比升2779吨。CFTC数据显示非商业净空持仓增加。操作建议:COMEX铜2403合约轻仓逢低短多。
- 黄金: 鲍威尔偏鹰言论导致市场降息预期下调,美元走强,贵金属承压。SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量下降。操作建议:日内轻仓做空。
- 原油: 美国上周原油库存增加120万桶,产量升至1300万桶/日,炼油厂加工量降至2023年1月以来最低。中国经济数据疲软,地缘冲突加剧,市场关注全球原油需求增长。WTI 3月合约下跌2.53%,报75.86美元/桶。操作建议:短期宽幅震荡,支撑位75,压力位78.2。
- ICE原糖: ICE 3月原糖期货合约上涨0.63%,结算价每磅24.13美分。操作建议:短期暂且观望。
- ICE棉花: ICE 3月期棉上涨0.38%,结算价报85.17美分/磅。操作建议:短期暂且观望。
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