【每日市场研报】2024年2月1日

2024-02-01 瑞达国际金融娱乐而已

美联储政策: 美联储维持联邦基金利率目标区间在5.25%-5.50%，符合市场预期，删除了未来加息的措辞，但表示在通胀降至目标前不适合降息。鲍威尔主席暗示FOMC利率可能处于周期峰值，多数委员预计今年可能降息多次，但3月不会启动降息，计划3月开始讨论资产负债表问题。鲍威尔讲话后，美元上涨，美股下跌，黄金走低。
美国经济数据: 1月ADP就业人数增10.7万人，低于预期；第四季度劳工就业成本环比升0.9%，薪资环比增0.9%；MBA 30年期固定抵押贷款利率为6.78%，抵押贷款申请活动指数下降。
欧洲经济数据: 德国1月CPI同比升2.9%，失业率降；法国1月CPI同比升3.1%，环比降0.2%。
今日关注: 中国1月财新制造业PMI、法国/德国/欧元区1月制造业PMI终值、欧元区1月CPI年率/月率、英国1月制造业PMI、英国央行利率决议、美国1月挑战者企业裁员人数、初请失业金人数、Markit制造业PMI终值、ISM制造业PMI、12月营建支出月率、EIA天然气库存。

美国三大股指: 道指跌0.82%，标普500指数跌1.61%，纳指跌2.23%。
国际金属期货: LME期铜涨0.01%，COMEX黄金期货涨0.33%，COMEX白银期货跌0.71%。
全球商品: ICE3月原糖期货合约涨0.63%，ICE3月期棉涨0.38%。
货币市场: 美元指数涨0.12%报103.52，欧元/美元跌0.25%报1.0818，英镑/美元跌0.12%报1.2685，澳元/美元跌0.53%报0.6567，美元/日元跌0.45%报146.94。

铜: 美联储主席鲍威尔暗示3月降息预期下调，美元走强，COMEX铜2403合约跌0.43%。LME铜库存环比降2000吨，上海期货交易所阴极铜库存环比升2779吨。CFTC数据显示非商业净空持仓增加。操作建议：COMEX铜2403合约轻仓逢低短多。
黄金: 鲍威尔偏鹰言论导致市场降息预期下调，美元走强，贵金属承压。SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量下降。操作建议：日内轻仓做空。
原油: 美国上周原油库存增加120万桶，产量升至1300万桶/日，炼油厂加工量降至2023年1月以来最低。中国经济数据疲软，地缘冲突加剧，市场关注全球原油需求增长。WTI 3月合约下跌2.53%，报75.86美元/桶。操作建议：短期宽幅震荡，支撑位75，压力位78.2。
ICE原糖: ICE 3月原糖期货合约上涨0.63%，结算价每磅24.13美分。操作建议：短期暂且观望。
ICE棉花: ICE 3月期棉上涨0.38%，结算价报85.17美分/磅。操作建议：短期暂且观望。