市场综述
消息回顾
- 美联储博斯蒂克表示，抗击高通胀的道路将是崎岖不平的，通胀尚未达到目标，宣布胜利为时尚早，并重申今年夏季开始降息可能是合适的。
- 美国商务部数据显示，1月核心PCE物价指数环比涨幅从0.2%反弹至0.4%，同比增速回落至2.8%，为2021年3月以来最小增幅；个人收入和支出环比分别增长1%和0.2%。
- 美联储梅斯特认为，需求将适度下降，今年的经济增长不会像去年那样强劲，PCE数据没有改变政策利率决策，并认为今年三次降息感觉合适。
- 美联储戴利表示，政策处于良好状态，如有需要可以进行降息，希望避免将利率一直保持到通胀达到2%，持续通胀和经济衰退的风险均衡。
- 美国上周初请失业金人数为21.5万人，续请失业金人数为190.5万人。
- 美国1月成屋签约销售指数环比下降4.9%，按揭贷款利率偏高抑制购房需求。
- 德国2月CPI同比升2.5%，环比升0.4%；失业率升至5.9%；1月实际零售销售环比降0.4%。
- 法国2月CPI同比增长2.9%，创逾2年新低；环比为增长0.8%；去年第四季度GDP终值同比增长0.7%。
- 印度2023年第四季度GDP同比增长8.4%，高于市场预期；2024财年GDP增速预期从7.3%上调至7.6%。
今日关注
- 日本1月失业率
- 美联储威廉姆斯发表讲话
- 中国2月官方制造业PMI
- 英国2月Nationwide房价指数月率
- 瑞士1月实际零售销售年率
- 法国2月制造业PMI终值
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- 美国失业金人数
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- 美联储博斯蒂克发表讲话
市场表现
- 美国三大股指集体收涨，道指涨0.12%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.9%。
- LME期铜涨0.36%，COMEX黄金期货涨0.49%，COMEX白银期货涨1.08%。
- ICE5月原糖期货合约跌4.15%，ICE5月期棉跌1.5%。
- 欧元/美元跌0.3%，报1.0805；英镑兑美元跌0.3%，报1.2624。
市场综述
- 美国核心PCE物价指数环比涨幅反弹至0.4%，同比增速回落至2.8%，整体个人收入持续上升给予核心通胀一定支撑，或不利美联储上半年降息。
- 美联储博斯蒂克和梅斯特发言基调偏鹰，均支持美联储于6月后执行首次降息。
- 短期内经济数据走强以及美联储官员持续释放鹰派信号或使市场不断抬高利率预期，美元指数或持续得到一定支撑。
全球商品
- S&P500：标普500指数收涨0.25%，纳指创收盘历史新高。市场关注美联储降息时机，策略上逢低试多。
- 富时中国A50：富时中国A50指数收涨1.13%，市场稳定资金活跃度逐渐减弱，策略上中长线逢低试多。
- 铜：COMEX铜冲高回落，LME库存去化较明显，海外需求逐步转好，建议COMEX铜2405合约轻仓逢低短多。
- 黄金：短期内经济数据走强以及美联储官员持续释放鹰派信号或使市场不断抬高利率预期，贵金属或相对承压，建议逢高轻仓试空。
- ICE原糖：ICE 5月原糖期货合约大幅下跌，建议短期观望为宜。
- ICE棉花：ICE 5月期棉收跌，建议短期前期多单获利了结，新单暂且观望。
