市场综述
消息回顾
- 欧洲央行数据显示，截至2023年底，欧元区谈判薪资增长4.5%，较上一季度4.7%的纪录有所下降，缓解了通胀担忧。
- 英国央行行长贝利表示，通胀无需降至2%目标即可支持降息，并暗示市场预期英国央行今年将调整政策是正确的。
- 澳洲联储会议纪要显示，鉴于经济前景不确定性及通胀成本，不排除进一步加息的可能性，2月曾考虑再加息25个基点但最终维持不变。
- 美国1月大企业联合会领先指标环比降0.4%，预期降0.3%，前值修正为降0.2%。
今日关注
- 19:00 英国2月CBI工业订单差值
- 21:00 美联储博斯蒂克出席活动致辞
- 次日02:00 美联储理事鲍曼参加讨论
- 次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要
- 次日05:30 美国至2月16日当周API原油库存
市场动态
- 美国三大股指全线收跌，道指跌0.17%，标普500指数跌0.6%，纳指跌0.92%。
- LME期铜涨1.14%报8531美元/吨，COMEX黄金期货涨0.33%报2036美元/盎司，COMEX白银期货涨0.04%报23.045美元/盎司。
- ICE5月原糖期货合约跌1.4%，结算价22.75美分/磅；ICE5月期棉跌2.9%，结算价91.69美分/磅。
欧元/美元
- 美元指数跌0.02%报104.25，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.02%报1.0779，英镑兑美元跌0.06%报1.2597，澳元兑美元涨0.09%报0.6540，美元兑日元跌0.04%报150.14。
- 美国通胀数据顽固，核心通胀不减反增，美联储官员释放鹰派信号，市场下调美联储5月前降息概率。
- 短期内市场对降息节点预期推迟或抬高整体利率预期，非美国家经济走弱，美元指数或持续得到支撑。
全球商品
- S&P500：截至2月17日收跌0.48%至5005.57点，迷你标普500主力合约涨0.71%至5014.5点。策略上逢低试多。
- 富时中国A50：截至2月19日收涨0.82%至11674.70点，新交所富时A50期指主力合约跌0.93%至11600点。
- 1月金融数据改善，央行续作5000亿MLF，Q4贷款加权平均利率回落至4%以下，利好风险偏好回升。
- 策略上中长线逢低试多。
- 铜：LME铜库存为128300吨，环比-2375吨；上海期货交易所阴极铜库存为86520吨，周环比+17743吨。
- CFTC数据显示非商业净空持仓增加18987手。
- COMEX铜震荡走弱，2403合约报收3.813美元/磅，涨跌幅-0.68%。
- 基本面方面，TC指数止跌走稳，矿端供给偏紧缓解，现货供给12月表观消费下滑，需求淡季仍较弱。
- LME库存去化明显，海外需求逐步转好。操作上建议COMEX铜2403合约轻仓逢低短多。
- 黄金：美国通胀数据顽固，核心通胀不减反增，美联储鹰派信号下调降息概率。
- SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量减少0.58吨至837.89吨。
- 短期内市场对降息预期推迟或抬高利率预期，美元指数及美债收益率或持续支撑，贵金属价格或承压。
- 操作上建议日内轻仓做空。
- 原油：美国否决联合国安理会停火决议，胡塞武装继续袭击红海航道。
- IEA调低2024年原油需求增长预测至122万桶/日，低于欧佩克预测的225万桶/日。
- IEA预计2030年全球原油需求达峰，欧佩克预计未来二十年需求持续增长。
- NYMEX WTI 4月合约跌1.30美元或1.4%，报77.04美元/桶，短期宽幅震荡。
- 支撑位76.2，压力位78.6。
- ICE原糖：巴西产量增长强劲，ICE 5月原糖期货合约跌0.33美分至22.75美分/磅。
- ICE棉花：市场修正超买基调，其他商品走弱拖累市场，ICE 5月期棉跌2.73美分至91.69美分/磅。
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