市场综述
- 美股：三大股指全线下跌，道指跌0.98%，标普500指数跌0.46%，纳指跌0.64%。Meta与卡特彼勒等财报令投资者担心企业盈利前景，一季度GDP数据显示通胀压力升温、经济增长放缓。
- 美指：美元指数跌0.24%报105.58，非美货币多数上涨。一季度美国GDP年率增长1.6%，低于预期；核心PCE物价指数年化初值环比上升3.7%，高于预期；失业金申请人数超预期下滑，反映劳动力市场仍偏紧。
- 商品：国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.16%报83.77美元/桶，布油6月合约涨1%报87.91美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.27%报2344.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.44%报27.465美元/盎司。LME期铜涨1.29%报9900美元/吨。ICE 7月原糖期货合约收跌2.65%，结算价报19.16美分/磅。ICE 7月期棉期货合约收高0.08%，结算价报81.08美分/磅。
消息回顾
- 美国经济数据：一季度GDP增长1.6%，低于预期；核心PCE物价指数年化初值环比上升3.7%；3月商品贸易帐逆差918.30亿美元；3月初请失业金人数为20.7万人，续请失业金人数178.1万人。
- 政策动态：美国政府斥资110亿美元设立半导体研发中心；欧洲央行执委施纳贝尔表示可能面临通胀回落“最后一公里”的颠簸，管委穆勒对连续降息预期感到不安。
- 欧债市场：德国5月Gfk消费者信心指数-24.2，法国4月INSEE制造业信心指数100，商业信心指数99，英国4月CBI零售销售差值-44，创2020年以来新低。
- 其他经济数据：澳大利亚第一季度CPI同比上涨3.6%，环比上涨1%；韩国第一季度GDP同比增长3.4%，环比增长1.3%。
- 外资流向：中国股市、债市3月份同时获外国资金净买入，分别为17亿美元、21亿美元，为去年6月以来首次。高盛维持A股“超配”评级。
今日关注
- 观点汇总
- 美元指数：短期或相对承压，因美国经济及消费有所走弱，通胀保持顽固，市场或维持加息预期并增加滞胀担忧。
- 标普500：短期观望为主，因企业盈利前景受担忧，GDP数据低于预期，10年期国债收益率创5个月新高。
- 富时中国A50：短期观望为主，因海外流动性预期下修，中东地缘冲突，国内政策新增多导致资金风险偏好下降。
- 铜：建议COMEX铜2407合约轻仓震荡偏多交易，注意交易节奏及风险控制。
- 黄金：美国经济及消费走弱，通胀保持顽固，美元指数及美债短期或相对承压，贵金属价格在通胀预期下或得到一定支持。
- 原油：短期呈宽幅震荡走势，支持位81.6，压力位85。
- ICE棉花：短期暂且观望为宜，美棉种植率仍低于去年同期，主力价格关注上方压力88.0美分/磅，下方支持77.0美分/磅。
- ICE原糖：短期暂且观望，巴西甘蔗种植面积增幅高于预期，印度、泰国产量减幅不及预期，主力价格关注上方阻力20.3美分/磅，下方支持18.3美分/磅。
