市场综述
全球股市普涨，日本股市因节假日休市。美国三大股指小幅上涨，道指涨0.38%，标普500指数涨0.32%，纳指涨0.35%。美元指数跌0.42%报105.65，非美货币普遍上涨，离岸人民币对美元涨246个基点报7.2442。国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.34%报82.73美元/桶，布油7月合约跌1.07%报87.27美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.01%报2347.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.39%报27.145美元/盎司。LME期铜涨1.97%报10162美元/吨。ICE 7月原糖期货合约大涨4.1%，结算价报19.78美分/磅。ICE 7月期棉期货合约收涨0.8%，结算价报81.52美分/磅。
消息回顾
- 比特币和以太币现货ETF登陆香港市场：华夏香港、博时国际及嘉实国际旗下6只虚拟资产现货货币ETF于4月29日发行，4月30日在港交所上市，未来资产管理规模有望达到10亿美元。
- 日本外汇干预立场：日本财务省副大臣神田真人表示，将继续采取适当措施应对外汇波动，将在5月底公布是否干预，365天24小时随时准备回应。
- 日本经济数据：3月零售销售同比升1.2%，季调后环比降1.2%；3月工业产出初值环比升3.8%，同比降6.7%。
- 美国经济数据：财政部宣布第二季度借款预估为2430亿美元，高于1月预估的2020亿美元。
- 美国禽流感疫情：多个州发现奶牛群感染禽流感病毒，农业部要求奶牛跨州转移前必须进行禽流感检测。
- 欧洲央行利率预期：管委穆勒表示可能6月降息，温施认为应谨慎考虑7月份降息。
- 欧元区经济数据：4月消费者信心指数终值-14.7，3月终值-14.9。德国4月CPI环比初值上升0.5%。
- 人民币汇率：在岸人民币对美元16:30收盘报7.2467，夜盘收报7.2250。人民币对美元中间价报7.1066，调贬10个基点。
今日关注
观点汇总
- 美元指数：短期内在美国经济韧性尚存导致市场上调利率预期的情况下或持续得到一定支持。
- 标普500指数：美股周收高，特斯拉股价大涨15.3%。本周关注苹果、亚马逊等重要财报，4月非农就业数据和美联储货币政策会议。
- 富时中国A50：结合4月底可能召开的中央政治局会议，建议关注政策层对当前经济环境的定调和稳增长相关政策表述。中美互动增加对外资回流中国资产起到正向促进作用。
- 铜：COMEX铜创下单日新高，市场对美国经济增速放缓产生担忧，美元指数下跌。国内各地已陆续落地设备更新、以旧换新政策，库存方面持续回落。LME铜库存环比-1050吨，COMEX铜库存环比-445短吨，SHFE每日仓单环比-2994吨。建议COMEX铜2407合约轻仓震荡偏多交易。
- 黄金：美国财政部宣布第二季度借款预估为2430亿美元，对美元信用体系产生一定压力。欧元区消费者信心指数维持低位。SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量持平。短期内地缘冲突缓和，市场避险情绪回落，多数商品价格受减产影响上涨，通胀担忧或给予贵金属价格一定支撑。建议日内观望为主，注意风险控制。
- 原油：国际油价回落，布油6月合约跌1.2%，美油6月合约跌1.5%。市场继续调整美联储降息预期，美元指数回升。欧佩克联盟延长自愿减产措施至第二季度，沙特减产100万桶/日，俄罗斯减产47.1万桶/日。EIA美国原油库存大幅下降。以色列和哈马斯进行新一轮停火谈判，缓解中东冲突升级担忧。短期原油期价呈现宽幅震荡。建议短线交易为主。
- ICE棉花：ICE棉花期货小幅上涨，因美元走软，金融市场积极情绪提供支持。美棉签约持续增长，装运进度下降。价格企稳仍需各方面积极配合，短期内暂无明显上涨动能，预计美棉期价仍弱势震荡为主。美棉主力价格关注上方压力89.0美分/磅，下方支持77.0美分/磅。建议7月ICE棉花短期暂且观望为宜。
- ICE原糖：ICE原糖期货大涨，预计周二到期的5月合约将有大约100-150万吨交割，市场担忧巴西过度干旱减少糖产量。巴西新榨季已经开始压榨，且市场预期仍增产可能，原糖市场仍缺乏有力支撑。巴西港口等待装运食糖的船只数量增加，运输进度减慢。美糖主力价格关注上方阻力20.5美分/磅，下方支持18.3美分/磅。建议7月ICE原糖短期暂且观望。
