市场综述
- 美股: 三大股指全线下跌，道指跌0.75%报42740.42点，标普500指数跌0.76%报5815.26点，纳指跌1.01%报18315.59点。能源股和科技股受油价下跌和AI芯片出口限制影响大幅下跌。
- 美指: 涨0.02%报103.21，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.16%报1.0891，英镑兑美元涨0.1%报1.3074，澳元兑美元跌0.32%报0.6702，美元兑日元跌0.37%报149.21。
- 商品: 国际油价全线下跌，美油11月合约跌3.78%报71.04美元/桶，布油12月合约跌3.46%报74.78美元/桶。COMEX黄金期货涨0.52%报2679.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.19%报31.69美元/盎司。ICE 3月原糖期货合约涨1.9%报22.82美分/磅，ICE 12月期棉期货合约跌0.58%报70.62美分/磅。
消息回顾
- 美联储: 戴利表示货币政策具有限制性，正努力降低通胀，9月降息是适度调整，劳动力市场已降温，通胀大幅缓解。
- 美国经济数据: 10月纽约联储制造业指数-11.9，预期3.85，前值11.5；制造业就业指数4.1，前值-5.7；制造业新订单指数-10.2，前值9.4；制造业价格获得指数10.8，前值7.4。
- 加拿大经济数据: 9月CPI同比升1.6%，预期升1.8%，前值升2.0%；环比降0.4%，预期降0.2%，前值降0.2%。
- 欧元区经济数据: 10月ZEW经济景气指数20.1，前值9.3；经济现况指数-86.9，前值-40.4。8月工业产出环比升1.8%，预期升1.7%，前值从降0.3%修正为降0.5%；同比升0.1%，预期降1.0%，前值从降2.2%修正为降2.1%。
- 英国经济数据: 8月三个月ILO失业率4.0%，预期4.1%，前值4.1%；ILO就业人数增37.3万人，预期增25万人，前值增26.5万人。9月失业率4.71%，前值4.7%；失业金申请人数增2.79万人，前值从增2.37万人修正为增0.03万人。
- 法国经济数据: 9月CPI终值同比升1.1%，预期升1.2%，初值升1.2%，8月终值升0.5%。
- 德国经济数据: 10月ZEW经济景气指数13.1，预期10.0，前值3.6；经济现况指数-86.9，预期-84.5，前值-84.5。
- 全球智能手机出货量: IDC数据显示2024年三季度全球智能手机出货量同比增长4%，达到3.161亿部；Canalys报告显示三季度全球智能手机出货量同比增长5%。
观点汇总
- 美元指数: 美联储官员讲话强化逐步宽松预期，但地缘政治和选举不确定性仍存，近期上涨趋势有一定空间。
- 标普500: 约40家成分股公司公布三季度财报，80%超预期，但受油价下跌和AI芯片出口限制影响，能源股和科技股下跌拖累指数。
- 富时中国A50: 9月经济数据较弱，但政策拖底，市盈率处于低位，具备配置价值，短期预计维持震荡整理，关注人大会议对增量财政政策的明确。
- 铜: COMEX铜震荡偏弱，LME铜库存环比下降，COMEX铜库存环比上升，SHFE铜库存环比上升，美元指数和美债收益率对货币政策敏感，建议纽铜主力合约轻仓震荡交易。
- 黄金: 美国制造业景气指数持续低位，美联储政策基调中性，短期内全球地缘冲突持续，避险情绪或犹存，市场对年内降息预期已相对充分，美股走弱或进一步削弱居民财富效应，建议日内轻仓做多。
- 原油: 美国经济温和放缓，符合美联储适度降息押注，预计欧洲央行将降息，美元指数处于两个月高位，欧佩克联盟将自愿减产措施延长至11月底，中东地缘局势升级风险有所缓和，全球需求前景忧虑对上方空间有所抑制，短线原油期价呈现宽幅震荡。
- ICE原糖: ICE原糖期货因巴西干旱影响上涨，港口等待装运的食糖数量小幅增加，美糖主力价格关注上方24.0美分/磅压力和下方21.0美分/磅支撑，建议3月ICE期糖短期观望。
- ICE棉花: ICE棉花期货下跌，盘中触及近一个月低点，受其他品种市场挫打压市人气，美国棉花出口签约量和装运量均下降明显，相对利空，建议关注市场情绪变化。
