【每日研报20241017】特朗普若胜将重塑贸易，中东局势趋紧促油价反弹

市场综述

• 美股: 美国三大股指全线上涨，道指再创新高，标普500指数和纳指也录得涨幅。
• 美元: 美元指数上涨，非美货币多数下跌，欧元、英镑、澳元对美元贬值，美元兑日元上涨。
• 商品: 国际油价小幅上涨，COMEX黄金和白银期货上涨，ICE原糖期货下跌，ICE棉花期货上涨。

消息回顾

• 美国: 9月进口物价指数环比降0.4%，符合预期；出口物价指数环比降0.7%，低于预期。
• 英国: 9月CPI同比升1.7%，低于预期；核心CPI同比升3.2%，低于预期。
• 美国: 预计今年零售业黄金档期销售额将增长2.5%至3.5%。

今日关注

• 美元指数: 美元指数上涨，非美货币多数下跌，受美国9月进口物价指数符合预期、英国央行可能降息等因素影响。市场排除美联储大幅降息可能性，关注特朗普赢得大选的潜在可能性。
• 标普500: 美国三大股指集体上涨，金融股领涨，关注9月零售销售及工业产出数据。
• 富时中国A50: A50指数下跌，经济数据较弱，但政策拖底，短期预计维持震荡整理。
• 铜: COMEX铜震荡走势，高盛预计美联储将连续降息，国内家电以旧换新政策带动销售，LME和COMEX铜库存变动，建议轻仓震荡交易。
• 黄金: 地缘冲突持续，美国通胀数据走强，市场避险情绪上升，预计贵金属价格持续得到提振，建议日内轻仓做多。
• 原油: 美国经济温和放缓，欧佩克联盟延长减产措施，中东地缘局势缓和，全球需求放缓忧虑抑制市场，建议短线交易为主。
• ICE原糖: ICE原糖期货下跌，受巴西雷亚尔下滑和降雨改善甘蔗产量前景影响，建议短期观望。
• ICE棉花: ICE棉花期货上涨，技术调整触低点后回升，美国棉花出口数据相对利空。