2024年中国游戏产业IP发展报告

CNG 伽马数据 GAMMADATA 中国游戏产业IP 发展报告2024 京伽马新媒文化传自限司 名词解释CN 中国原创游戏IP引进授权游戏IP跨领域IP 定义：中国原创游戏IP是一种IP类型，指的是定义：引进授权游戏IP是指，由海外引进，定义：跨领域IP是指，原生类型为文学、影 由中国游戏企业创作的，初始形态为游戏的取得海外版权方授权的游戏IP。视、动漫等其他领域的IP且基于续作、衍生内容（如游戏衍生的动画、 小说）等形成的IP。 产品示例产品示例产品示例 《王者荣耀》《原神》《英雄联盟手游》《三角洲行动》《一人之下》《哈利波特：魔法觉醒》 跑跑美宁车 NBAZK ONLINE 《永劫无间》《跑跑卡丁车》(NBA2KOnline》 CONTENTS 目录 CN3 0102030405 中国文娱中国游戏市场中国游戏市场中国游戏市场中国游戏企业 市场IP现状IP规模现状IP发展分析IP价值提升分析IP布局状况 CNG 01 中国文娱市场IP现状 中国文娱市场中IP产品用户需求状况 超九成受访者一年内使用过IP相关产品，游戏IP偏好最高 从本次调研结果来看，超90%的受访用户近一年中使用过IP相关产品。且在以游戏、电影/电视剧、动画/动漫、音乐为代表的领域中，超50%的用户有看到IP产品的意愿，具备着较强的IP偏好。整体而言，IP与社会公众的日常生活仍保持若重要关联，"IP”仍是值得产业深挖价值的重要资产。 近一年，您使用过哪些领域的IP产品您希望在哪些领域中看到IP产品 70.9%77.6% CNG 62.2% 51.4%50.5%56.0% 39.2% 35.8% 51.4% 47.7% 34.4% 28.8%/29.9%28.2% 21.2%20.6% 数据来源：伽马数据（CNG) 中国文娱市场中IP商业化现状 不同文娱产品商业化差距显著，TOP1O游戏产品占据超七成流水份额 虽然IP具备高价值，但当进入变现环节时，不同领域的IP布局却展现出了较大的流水差距：对比2024年主要领域流水TOP10的产品可见，“游戏”单一领域独占了73.3% 的流水份额，变现能力显著高于其他领域。而用户侧的调研也显示，在各类IP布局领域中用户最愿意为游戏付费。整体而言，各领域的变现状况存在差异，游戏仍是IP价值变现的重要布局领域。 2024年1—9月您愿意为些领域的IP产品付费 主要文娱领域流水TOP10产品份额占比 0.5%0.5%68.0% 49.4%48.9% CN3 马娄 25.7%38.9% 34.1% 游戏 31.3% 20.1% 16.3% 73.3% ■游戏■影视■动漫/动画■网络文学 注：TOP10产品招不同领域分别选取收入最高的10款产品。份额占数据来源：伽马数据（CNG)比为四个领TOP10总和的占比。 中国文娱市场中代表性IP价值评估CNG 关注热度 用户直接反馈之外，伽马数据也分类型对IP进行了价值评估。从评估结果来看，虽然各类IP均具备较高价值，但变现时表现最佳的领域依然是游戏。 评估IP现阶段受到粉丝关注状况，根据百 度指数、巨量指数、微信指数、主流视频 网站IP活跃度等多个维度 数据说明： 1.每个参评的IP领域，均由5个代表性原生IP组成, 2.加马数据的IP价值评估模型通常由"IP价值同一维虚评估”"IP价值差异化维度评估”2部分 组或，但为确保各领域IP的评估口径一致，本次估值仅保留了各领域P共通的评估确标，而末 包含部分领域个性化赠标 3.IP联名费用、IP代言费用，没有计入本次开发程度评估。 评估IP变现状况，根据IP的游戏 流水、电影票房、衍生品销售额、开发程度*当评估同一领域内的IP时， 付费阅读人数等维度会引入领域的个性化指标。 例如评估网络文学时引入 评估粉丝与IP互动状况，根据抖音互+ IP价值IP价值起点中文网推荐数量、章 动率、微博评论频率、贴吧签到率，粉丝黏性同一维度 差异化维度 节数量等数据。 *为确保各领域IP的评估口 评估 聘哩哩用户点剪率等多个维度评估游戏 径一致，本次报告去掉了 部分领域的个性化指标。 评估IP粉整数量状况，根据抖音， 快手、小红书、贴吧、哔哩哔哩、粉丝基数 微博粉量等维度 IP个性化指标 评估IP粉丝平均付费潜力状况，*维度评分仅为基于当年IP组合得出的相 根据用户年龄分布、性别分布粉丝付费潜力对值而非绝对值，评分随IP组合变动而 等多个维度变化，不同年度间评分非连续关系。 中国文娱市场中代表性IP价值评估丨动画及动漫IP 动画及动漫IP具备显著的粉丝数量优势，从数据来看，此类IP的“粉丝基数”指标在各维度中得分最高。本领域之外，其他领域IP也意识到动画及动漫对IP粉丝的促进作用，以游戏、网络文学为代表的部分IP，均于近年推出官方动画动漫，部分动画动漫取得了单平台数干万播放量、超9.0评分的成绩，起到了较佳的粉丝服务效果。 CNG 代表性IP非人哉航海王画江湖之不良人火影忍者一人之下 动画及动漫代表性IP综合价值评估动画及动漫代表性IP价值评估（亿元） 0100200300400500 IP关注热度 米拓 已实现流水未来三年潜在流水 IP开发程度用户付费潜力）动画及动漫代表性IP已实现流水领域分布 微信号游戏产业报告游戏 80.3% 玩具/衍生品及其他9.1% 用户黏性）粉丝基数） 影视作品7.5% 网络漫画3.1% 注：IP开发程度、流水统计范围为国内相关的金额（例如游戏数据来源：伽马数据（CNG) 影视领域），且不含IP联名费用、IP代言费用。 中国文娱市场中代表性IP价值评估丨网络文学IP 受国内网文读者众多的影响，网络文学IP是关注热度最高的IP类型之一，天然具备较大的IP影响力。但其变现力度却有待加强：从本次评估来看，虽然代表性IP累计创造的流水已超600亿元，但具备长生命周期、能取得高流水的头部改编产品较少，使得未来3年的潜在流水仅约100亿元，在各类参评IP中最低。但随着网络文学IP版权方与被授权方合作更为紧密，IP高热度的优势有望进一步激活，提高此类IP的商业表现。 代表性IP盗墓笔记斗罗大陆凡人修仙传庆余年诛仙 CNG 网络文学代表性IP价值评估状况网络文学代表性IP价值评估（亿元） IP关注热度0100200300400500600700 已实现流水 未来三年潜在流水米柜 （IP开发程度）用户付费潜力网络文学代表性IP已实现流水领域分布 微信号：游戏产业报告游戏85.1% 影视作品7.2% 网络文学5.5% （用户黏性）（粉丝基数）网络漫画1.8% 玩具/衍生品及其他0.3% 注：IP开发程度、流水统计范围为国内相关的金额（例如游戏、数据来源：伽马数据（CNG) 影视领域），且不含IP联名费用、IP代言费用。 中国文娱市场中代表性IP价值评估丨游戏IP 游戏IP是此次参评IP中开发程度最高的IP类型，代表性IP已实现超2000亿元的流水，高流水表现与游戏市场更强的变现能力关联密切，据伽马数据统计，2024年国内流水超10亿元的游戏预计超50款。本领域的IP产品之外，游戏的变现能力也获得其他领域认可，大部分本次参评IP的第一流水来源均为游戏领域。 代表性IP崩坏明日方舟赛尔号仙剑奇侠传英雄联盟 游戏代表性IP价值评估状况游戏代表性IP价值评估（亿元） CNG IP关注热度 已实现流水 05001000150020002500 IP开发程度 未来三年潜在流水 马数 用户付费潜力游戏代表性IP已实现流水领域分布 汇游戏产报告游戏98.2% 玩具/衍行生品及其他1.5% （用户黏性）粉丝基数 影视作品0.3% 网络漫画<0.1% 注：IP开发程度、流水统计范围为国内相关的金额（例如游戏、数据来源：伽马数据（CNG) 影视领域），且不含IP联名费用、IP代言费用。 中国文娱市场中代表性IP价值评估」其他IP 网络文学、动画及动漫、游戏之外，近年也有更多领域涌现出知名IP，例如虚拟偶像、潮玩、企划，从评估结果来看，此类IP具备较为强劲的商业潜力：此类IP是本次参 评IP中唯一类未来3年的潜在流水超过已实现流水的IP类型。未来，预计将有更多领域的IP借力此类IP，提升自有IP的市场影响力。 代表性IP初音未来洛天依泡泡玛特赛马娘忘川风华录 其他代表性IP价值评估状况其他代表性IP价值评估（亿元） CNG （IP关注热度0100200300400 已实现流水 IP开发程度用户付费潜力 微信：游戏业报告 未来三年潜在流水 其他代表性IP已实现流水领域分布 玩具/衍生品及其他97.5% （用户黏性）粉丝基数） 游戏2.4% 影视作品0.1% 注：IP开发程度、流水统计范围为国内相关的金额（例如游戏、数据来源：伽马数据（CNG) 影视领域），且不含IP联名费用、IP代言费用。 产品表现、用户调研、价值评估，多个 维度的相同结果意味着 游戏仍是IP价值变现的重要布局领域 产品表现 同为流水TOP10产品，游戏TOP10独占七成份额。 用户调研 价值评估 无论是否源于游戏IP，多数代表性IP的大部分商业收入 均源于游戏。 数据来源：伽马数据(CNG) CNG 02 中国游戏市场IP规模现状 前三季度游戏IP市场规模近2000亿元CN3 原创IP与“老牌”IP共同释放价值 2024年前三季度，中国游戏IP市场实际销售收入达1960.6亿元，预计全年收入高于上一年水平。前三季度市场规模主要由两个部分因素支撑，一是中国原创游戏IP的市场价值被企业重视并挖掘；二是头部“老牌”IP在国内市场的价值体现。而在一系列IP与产品的合力下，IP产品已经为游戏市场的核心构成，2024年1一9 月中国游戏市场实际销售收入中82%的流水来源于IP产品。 中国游戏IP市场实际销售收入（亿元）2024年1月-9月中国游戏市场实际销售收入IP拥有状况（按流水） 2,383.0 2,481.12,459.2 2,176.9 微戏立业 1,960.6 18.0% 马菱 82.0% ■有IP产品 2020年2021年2022年2023年2024年1-9月■无IP产品 数据来源：伽马数据（CNG)注1：中国游戏IP市场实际销售收入主要统计范围包括移动端、客户端、单机端等终端。注2：IP类型含*中国原创游戏IP“引进授权游戏IP”“跨领域IP”3类。 原创游戏IP流水占比近5成CNG 头部“老牌”IP驱动细分领域增长 从细分的IP数据来看，2024年前三季度 中国原创游戏P的流水占整体市场规模近 5成，在各类IP中占比最高。其中，"蛋 仔派对”等近年新产生、但为市场贡献 数十亿元流水的IP，是“中国原创游戏IP 的市场价值被企业重视并挖掘”的重要 2024年1月-9月中国游戏 市场IP类型分布 (按流水) 58.4%53.4% 18.8% IP来源地区分布（按流水） 马数据 ■2023年1-9月■2024年1-9月 ,24.5% 13.9%16.9% 1.0%1.1% 体现。而头部“老牌”IP的价值则在IP地7.7% 7.9%4.1% 区分布、类型分布中更为明显。例如，中国韩国美国日本其它 “地下城与勇士”IP移动端续作变现能力 较强，上线首月流水超60亿元，成为前48.2% 三季度最具代表性的韩国IP游戏产品，同 62.3% IP来源类型分布（按流水） 加马数据 时也为客户端游戏P市场份额提供增量：与之相似，“英雄联盟”IP续作《金铲铲 之战》《英雄联盟手游》市场表现同样 较优，为美国市场IP游戏及客户端IP游戏 44.1% 53.3% 22.6%24.3% ■2023年1-9月月■2024年1-9月 流水贡献了增量。终端方面，仍在上述6.8%6.4% 3.7% .0.5%4.7% 2.2%0.7%0.3%3.0% 游戏的带动下，客户端游戏流水占比显 著提升。同时，多平台游戏IP连续两年成■中国原创游戏IP 为IP市场中第三大来源类型。在更多游戏■引进授权游戏IP 首发于多平台的情况下，此类IP的