海外科技行业周报：芯片限制迎来新变，Palantir业绩超预期

本周板块走势回顾

• 美股三大指数走跌，道琼斯指数周涨4.61%，标普500指数周涨4.66%，纳斯达克指数周涨5.74%。
• 恒生科技经历一周波动，最终收涨，周跌4.11%。

海外一周新闻回顾

• 台积电：回应芯片“停供”传闻，不予置评。
• Perplexity AI：预计再融资5亿美元，估值飙升至90亿美元，反映投资者对AI公司的热情。
• 特斯拉：提供Cybertruck租赁服务，起价为每月999美元。
• 巴西：正在引入中国某公司与马斯克星链竞争，双方正就有关谅解备忘录展开谈判。

Palantir：业绩超预期，上调全年指引

• 业绩点评：
  • 收入快速增长：FY2024Q3实现收入7.26亿美元，同比增长30.11%，环比增长7.08%。
  • 营业利润大幅提升：GAAP营业利润为1.44亿美元，同比增长100%，环比增长7.46%。
  • 收入来源：商业收入3.17亿美元，同比增长26.59%；政府收入4.08亿美元，同比增长32.75%。
  • 业绩指引：2024Q4预计收入7.67-7.71亿美元，Non-GAAP营业利润2.98-3.02亿美元；全年收入预计28.05-28.09亿美元，Non-GAAP营业利润10.54-10.58亿美元。
  • 客户数量增长：同比增长39%，环比增长6%至629个客户。
  • 关键合同：Q3完成104个大于100万美元的合同，与美国军事部门签署新的五年合同。
  • AI和开发者平台：发布JADC2 SDK，促进长期增长。
  • 合同总额：FY24Q3总剩余交易价值45亿美元，同比增长22%。
• 基本情况梳理：
  • 超强护城河：提供集成、管理和保护数据的平台，具有独特竞争优势。
  • 主要产品：Gotham（政府）、Foundry（商用）、Artificial Intelligence Platform（AI）、Apollo（软件交付）。
  • 行业高门槛：需获得政府高度信任，可触及市场空间较大。
  • Ontology本体论技术：快速进行管理载体迁移。
  • AI加持：细分领域AI领先者，引领国防AI化。

风险提示

• 客户IT支出不及预期，市场竞争加剧。