计算机行业周报：芯片出口限制新规，黄仁勋提出目前技术上仍以铜链接为主

算力动态

• 美国颁布《人工智能扩散暂行最终规则》，对全球AI芯片出口进行严格限制，将全球划分为三个层级区域（第一层级：美国及盟友；第二层级：约120个国家；第三层级：中国、俄罗斯等禁运国家）。
• 英伟达反对该禁令，认为其削弱全球AI进步并损害美国经济。新规预计推动全球AI产业多极化发展，并激发我国自主创新。

AI应用动态

• QuillBot搜索访问量环比增长10.35%，AI应用热度持续上升。
• 日本AI初创公司Sakana AI提出动态调整权重AI模型Transformer2，通过分析任务需求动态调整模型权重，在数学、编程等任务上优于传统静态方法，并减少参数需求。

AI融资动向

• 一目科技获数亿人民币D轮融资，Prophecy获4700万美元B轮融资。
• 一目科技为TCL生态合作伙伴提供多模态感知+AI计算解决方案，推出AI洗护机器人；Prophecy开发面向Databricks的AI协作工具，简化数据ETL流程。

投资建议

• 黄仁勋透露英伟达正加速扩产AI超级计算机，目前技术仍以铜链接为主，硅光技术尚需时日。英伟达封装技术从CoWoS-S迁移至CoWoS-L，需增加产能。
• 建议关注AI软硬件龙头厂商：科大讯飞（002230.SZ）、寒武纪（688256.SH）、鼎通科技（688668.SH）、亿道信息（001314.SZ）。

风险提示

• AI底层技术迭代速度不及预期、政策监管及版权风险、AI应用落地效果不及预期、推荐公司业绩不及预期风险。