传媒行业周报：关注AI广告商业化，继续布局游戏及IP衍生产业行业周报

AppLovin业绩大增，智谱AI上线“新清影”，继续关注AI应用推新及商业化11月7日，美股公司AppLovin公告，2024年前三季度营业收入及股东应占利润分别同比增长43.2%和431.5%，或由于其推出的AI广告引擎模型Axon2.0带来广告匹配效率的提升，AI广告商业化潜力值得关注。11月8日，智谱AI宣布“清影”迈入新阶段，即可实现“10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好的人体动作和物理世界模拟”，智谱AI近期在Agent、端到端情感语音模型、视频生成方面的持续突破，或推动多模态AI用户渗透率进一步提升。此外，昆仑万维天工AI于11月5日正式发布新版本AI高级搜索功能，采用强推理能力，并全方位升级数据库，在金融财经、科学学术等方面AI搜索能力大大提升，其旗下AI短剧平台SkyReels也将于12月10日正式在美国上线，为北美观众带来全新的智能短剧体验；视觉中国战投企业AiPPT.cn联合人民创投打造的“AiPPT政企版”计划于11月28日正式上线，为各级党政机关及大中型企事业单位提供一站式PPT创作解决方案。我们建议持续关注视频生成等多模态大模型、AIAgent、AI广告、AI教育、AI社交陪伴新品进展及商业化前景，继续布局AI应用。（1）大模型/语料/Agent：重点推荐腾讯控股、快手，受益标的包括昆仑万维、科大讯飞、阿里巴巴、美图公司、浙数文化、视觉中国、中广天择；（2）AI+IP/影视：重点推荐上海电影、芒果超媒，受益标的包括捷成股份、华策影视、中文在线；（3）AI+电商/营销：重点推荐汇量科技、值得买，受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标、易点天下；（4）AI+教育/出版：受益标的包括世纪天鸿、豆神教育、南方传媒、盛通股份；（5）AI+社交陪伴：重点推荐顺网科技、盛天网络、云音乐，受益标的包括汤姆猫、腾讯音乐。 持续关注头部IP新游上线带来的拉动，积极布局游戏、IP卡牌 11月7日，腾讯旗下《宝可梦大集结》手游国服上线，7-10日保持iOS游戏免费榜第1、畅销榜前15名，此前10月30日，宝可梦IP集换式卡牌游戏《Pokémon TCG Pocket》上线全球140多个国家及地区，进入了日本、韩国、美国iOS游戏畅销榜前十，不到2天便实现日流水破3000万，体现宝可梦IP的强大号召力。作为MOBA品类，基于轻松竞技、多玩法融合的特点，叠加宝可梦IP及腾讯运营能力加持，《宝可梦大集结》或成为又一款长青游戏，为腾讯带来可观流水增量，并拉动宝可梦IP相关衍生品需求。另外，完美世界自研MMO端游《诛仙世界》公测定档12月19日，目前官网预约量已超300万，基于知名IP“诛仙”影响力加持，加上虚幻5引擎带来的高美术品质，游戏玩法、付费设计及专注PC端游打造的良好体验，《诛仙世界》上线后的表现值得期待，或贡献可观业绩增量。我们建议继续围绕新游上线展开布局，积极关注头部IP游戏对研发、发行商及衍生产业链的拉动，游戏板块重点推荐完美世界、腾讯控股、心动公司、神州泰岳、恺英网络、吉比特、创梦天地；IP衍生/卡牌重点推荐姚记科技、上海电影、奥飞娱乐、阅文集团，受益标的包括实丰文化、华立科技。 风险提示：AI应用用户规模、新游戏流水、卡牌销量低于预期等。 1、行业数据综述：《宝可梦大集结》获得本周内地iOS游戏免 费榜冠军，《和平精英》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军；电 影《焚城》获得周票房冠军 根据七麦数据，截至2024年11月9日22：00，《宝可梦大集结》获内地iOS免费榜第一，《和平精英》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，截至2024年11月9日22：00，《黎明飞驰》为安卓预约榜第一，《国潮沙威玛》为iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《宝可梦大集结》为内地iOS免费榜第一（2024.11.3-2024.11.9）（截至时间：2024.11.9 22：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《和平精英》为内地iOS畅销榜第一（2024.11.3-2024.11.9）（截至时间：2024.11.922：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——第五人格排名上升（2024.11.3-2024.11.9）（截至时间：2024.11.9 22：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名— —《黎明飞驰》 为本周预约热度榜第一（2024.11.3-2024.11.9）（截至时间：2024.11.922：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《国潮沙威玛》为本周预约热度榜第一（2024.11.3-2024.11.9）（截至时间：2024.11.922：00） 表4：院线电影数据—《焚城》周票房排名第一（2024.11.3-2024.11.9）（截至时间：2024.11.922：00） 表5：网播剧数据—《永夜星河》周播映指数第一（2024.11.3-2024.11.9）（截至时间：2024.11.922：00） 表6：网播综艺数据—《再见爱人第四季》排名登顶（2024.11.3-2024.11.9）（截至时间：2024.11.922：00） 表7：台播剧数据—《珠帘玉幕》周市占率登顶第一（2024.11.3-2024.11.9）（截至时间：2024.11.922：00） 表8：台播综艺数据—《花儿与少年第六季》周市占率维持第一（2024.11.3-2024.11.9）（截至时间：2024.11.922：00） 2、行业新闻综述：AI应用频出，宝可梦手游排名靠前 2.1、AIGC：Minimax旗下Talkie反超C.ai，天地在线发布财税AI助手 （1）优必选举办“‘育’见AI共创教育新未来”论坛（2024.11.3） 在刚刚结束的第84届中国教育装备展示会期间，优必选教育在云南昆明举办“‘育’见AI共创教育新未来”人工智能教育与人才培养创新的论坛。优必选科技高级副总裁钟永在演讲中提到：“生成式AI时代，将出现AI原生教育。这是优必选正在探索的事情。”而优必选能做AI原生教育，是基于公司12年的积累。（资料来源：多知） （2）字节跳动研发AI玩具（2024.11.4） 2024年中秋节，字节跳动送出的中秋礼品中包含了一个AI毛绒玩具“显眼包”，其后至今，多个社交平台陆续出现了一些显眼包的体验内容。火山引擎总裁谭待曾就外界对显眼包的关注表示，显眼包是给中秋节给客户送出去的玩具，不是一个产品，只是觉得中秋老送月饼没有新意，所以做了一个玩具结合豆包做一个创新，并不是产品上的举措。由于不对外售卖且数量不多，显眼包在二手平台的转让价格已经达到500元。将大模型装进玩具里，赋予传统玩具以生命力——站在AI陪伴、AI玩具赛道快速发展的节点，搭载豆包大模型和扣子专业版的AI玩具，对于教育科技行业来说，颇具想象空间。（资料来源：多知） （3）2024国内AI应用花24.5亿，搞出3个月活1000万产品（2024.11.4） 2024年1月到10月，中国AI原生应用（APP）累计下载量排名前5的应用豆包、文小言、Kimi、星野、天工AI累计下载量分别为1.08亿、2260万、2100万、1790万、1170万。把2024年累计下载量排名放大到前15名，那么2024年国内AI原生应用拉新用户总计2.45亿，按照10元人民币/新增下载量的成本来计算，一共拉新花费24.5亿，平均每月花费2.45亿。国内总榜10月kimi挤进千万俱乐部，豆包(MAU 51.3M)、文小言(MAU 12.57M)、kimi(MAU 10.06M)排名前三。国内总榜五百万俱乐部成员讯飞星火、天工AI、智谱清言、星野排名前四。腾讯元宝开始增长，10月MAU月活增长34.36%，月活140万。（资料来源：AI产品榜） （4）Minimax旗下Talkie反超C.ai（2024.11.4） 中国AI独角兽MiniMax旗下产品Talkie已火爆全网，成为中国AI出海的明星产品。Talkie允许用户创建并与基于虚构或真实人物的虚拟角色进行互动，充分利用了当下人们对个性化和沉浸式体验的需求。根据Sensor Tower，Talkie在2024年上半年成为美国下载量第四的人工智能应用 ， 超越了由谷歌支持的竞争对手Character.ai，后者排名第十。Talkie在2024年前八个月的全球下载量已达到1700万次。MiniMax2024年的收入将达到约7000万美元。而大部分收入来自Talkie的广告收入。Sensor Tower的数据显示，AI应用在年轻用户中尤为流行，18至35岁用户占据了Character.ai、Talkie、Linky AI和HiWaifu等顶级应用用户基础的70%以上。（资料来源：Z Finance） （5）昆仑万维重磅发布天工AI高级搜索功能（2024.11.5） 2023年4月17日，昆仑万维发布自研双千亿级大语言模型「天工1.0」正式奠定了国产大模型崛起之路；同年8月23日，正式推出国内第一款融入大语言模型的搜索引擎——天工AI搜索。2024年11月05日，昆仑万维天工AI正式发布最新版本的AI高级搜索功能。主要包括四大亮点：全面升级多层次分析推理能力；升级的金融投资专业AI搜索；升级的科研学术专业AI搜索；针对文档AI阅读分析的智能优化。全方位升级数据库，做金融财经领域最专业、最智能的AI助手天工AI在金融方向的高级搜索功能包含金融政策查询、指标查询、财务数据对比、财报分析、公司分析、研报解读、投资理财等，无论是专业金融数据获取，还是实时数据、多条件复合查询，亦或答案中引用财报研报的AI解读，你都可以在天工AI高级搜索功能中找到图文并茂的答案。（资料来源：昆仑万维集团） （6）天地在线&大账房携手打造“财税有问必答”AI应用（2024.11.5） 2024年11月4日下午，会计解放·未来已来——“财税有问必答”AI应用发布会在北京成功召开。“财税有问必答”AI智能财税应用，由天地在线与大账房网络科技股份有限公司（以下简称“大账房”）联合创办的北京有问必应智能科技公司（以下简称“有问必应”）精心打造。作为国内首款集“财税咨询、开票、记账、报税及风控管理”功能于一体的创新AI应用，“财税有问必答”不仅能够扮演企业老板的AI财税助手，还能成为会计人员的贴心伙伴与个性化财税顾问。这款应用能够高效地完成财税知识问答、发票开具、记账报税、风控识别与处理等任务，极大地简化了繁琐的会计工作流程。（资料来源：全时天地在线Club） （7）Perplexity估值90亿（2024.11.5） Perplexity AI正处于筹集5亿美元资金的最后阶段，估值达到90亿美元。投资机构Institutional Venture Partners正在领投新一轮融资。2024年，该公司已完成四轮融资。Perplexity8月份表示，其应用的下载量已超过200万次，每月可回答超过2.3亿个搜索查询。（资料来源：硅兔君） （8）视觉中国战投企业AiPPT.cn联合人民创投共同打造“AiPPT政企版”（2024.11.6） 10月25日，视觉中国战投企业AiPPT.cn与联合人民创业投资有限公司发布“AiPPT政企版”，主要面向各级党政机关和大中型企事业单位，提供一站式PPT创作解决方案，进一步提升办公智能化水平，计划于11月28日正式上线。AiPPT.cn是将AI大模型与PPT场景深度结合的产品，目前注册用户已超1000万，即便用户只输入一句话作为主题，也能在几分钟内快速生成一套完整的PPT。“AiPPT政企版”是人民创投与AiPPT.cn共同孵化的产品:在通用版AiPPT.cn基础上，集成了人民网和传播内容认知全国重点实验室的内容审核能力，进一步提高PPT内容的准确性、合规性。（资料来源：视觉中国） （9）海螺AI发起“海螺视频先锋导演计划”（2024.11.6） 11月6日，海螺AI正式启动“海螺视频先锋导演计划