传媒行业周报：关注AI广告商业化，继续布局游戏及IP衍生产业行业周报

信息技术 2024-11-10 方光照,田鹏,肖江洁开源证券 Yàng

AppLovin业绩大增：2024年前三季度，AppLovin营业收入及股东应占利润分别同比增长43.2%和431.5%，主要得益于其推出的AI广告引擎模型Axon 2.0带来的广告匹配效率提升，AI广告商业化潜力值得关注。
智谱AI“清影”新阶段：智谱AI宣布“清影”迈入新阶段，可实现“10s时长、4k、60帧超高清画质、任意尺寸，自带音效，以及更好的人体动作和物理世界模拟”，智谱AI在Agent、端到端情感语音模型、视频生成方面的持续突破，或推动多模态AI用户渗透率进一步提升。
昆仑万维AI应用进展：昆仑万维天工AI发布新版本AI高级搜索功能，金融财经、科学学术等方面AI搜索能力大大提升；旗下AI短剧平台SkyReels将于12月10日正式在美国上线。
视觉中国AI项目：视觉中国战投企业AiPPT.cn联合人民创投打造的“AiPPT政企版”计划于11月28日正式上线，为各级党政机关及大中型企事业单位提供一站式PPT创作解决方案。

持续关注AI应用推新及商业化：建议持续关注视频生成等多模态大模型、AIAgent、AI广告、AI教育、AI社交陪伴新品进展及商业化前景，继续布局AI应用。
- 大模型/语料/Agent：重点推荐腾讯控股、快手，受益标的包括昆仑万维、科大讯飞、阿里巴巴、美图公司、浙数文化、视觉中国、中广天择。
- AI+IP/影视：重点推荐上海电影、芒果超媒，受益标的包括捷成股份、华策影视、中文在线。
- AI+电商/营销：重点推荐汇量科技、值得买，受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标、易点天下。
- AI+教育/出版：受益标的包括世纪天鸿、豆神教育、南方传媒、盛通股份。
- AI+社交陪伴：重点推荐顺网科技、盛天网络、云音乐，受益标的包括汤姆猫、腾讯音乐。
积极布局游戏、IP卡牌：建议继续围绕新游上线展开布局，积极关注头部IP游戏对研发、发行商及衍生产业链的拉动。
- 游戏：重点推荐完美世界、腾讯控股、心动公司、神州泰岳、恺英网络、吉比特、创梦天地。
- IP衍生/卡牌：重点推荐姚记科技、上海电影、奥飞娱乐、阅文集团，受益标的包括实丰文化、华立科技。

行业数据：《宝可梦大集结》获得本周内地iOS游戏免费榜冠军，《和平精英》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军；电影《焚城》获得周票房冠军。
行业新闻：
- AIGC：Minimax旗下Talkie反超C.ai，天地在线发布财税AI助手，字节跳动研发AI玩具，Perplexity估值90亿，视觉中国战投企业AiPPT.cn联合人民创投打造的“AiPPT政企版”计划于11月28日正式上线，海螺AI发起“海螺视频先锋导演计划”，英伟达发布视觉AI Agent“NVIDIA AIBlueprint”，豆神AI App V1.5.3版本更新通告，盛通教育集团发布机器狗GO1。
- AR/VR：2024年第三季度VR/AR产业销售量跟踪系列报告发布，天地在线《明见万历》扬帆出海·伦敦世界旅游交易会，元隆雅图UOVAMETA创意打造亚冬会爆款AR数实文创。
- 游戏：宝可梦卡牌的手游在美日韩畅销榜排名TOP10，《仙剑世界》首发定档1月9日，《2024中国游戏产业IP发展报告》发布。
- 互联网：QuestMobile2024中国移动互联网秋季大报告发布，英伟达市值再次登顶。
- 影视：《小巷人家》首周广告客户数创新纪录。