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2024年三季报点评：创意设计驱动效益显著，三季度业绩保持稳健增长

2024-10-30 刘言西南证券郭生根

公司2024年前三季度业绩表现强劲，营收4.5亿元同比增长22.4%，归母净利润3879.2万元同比增长29.5%。单Q3表现更佳，营收1.7亿元同比增长33.5%，归母净利润1170.6万元同比增长37.7%。核心亮点包括：

创意设计获国际认可：荣获Pentawards多项奖项，提升品牌价值，强化高端包装设计竞争优势，驱动客户品牌溢价。
费用持续优化，订单饱满：期间费用率21.2%同比下降1.5pp，销售/管理/财务/研发费用率分别优化，合同负债2973.62万元环比增长43.5%，显示市场需求强劲。
募投项目顺利推进：惠州智能制造项目主体工程验收转固，在建工程余额下降97.49%，新产能将提升效率并支持业务拓展。

盈利预测显示2024-2026年归母净利润分别为50.3/66.2/87.0百万元，CAGR为23.6%，对应PE为35/26/20倍。维持“买入”评级，建议关注宏观经济波动、市场竞争及募投项目风险。

2024年三季报点评：创意设计驱动效益显著，三季度业绩保持稳健增长

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