并购重组周报（2024、10、28-2024、11、02）

本周新增并购重组事件概览

本周新增四家涉及并购重组的上市公司，分别为宝鹰股份（出让方）、道恩股份（竞买方）、嘉必优（竞买方）、海联讯（竞买方），涉及行业包括建筑装饰、基础化工和计算机。

宝鹰股份：出售宝鹰建设100%股权

• 公司背景：宝鹰股份是全国领先的综合建筑装饰工程承建商和高新技术企业，市场竞争力位居全国公共建筑装饰行业领先地位，其商标被认定为“中国驰名商标”。
• 重组事件：拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司出售所持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司100%股权。
• 交易性质：构成关联交易，预计构成重大资产重组。

道恩股份：定增收购道恩钛业部分股权

• 公司背景：道恩股份是专业从事高性能热塑性弹性体等产品的研发、生产、销售与服务的国家级高新技术企业。
• 重组事件：筹划通过发行股份及支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司控股权并募集配套资金。

嘉必优：定增收购欧易部分股权

• 公司背景：嘉必优专注于多不饱和脂肪酸等生物合成营养素产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于婴幼儿配方食品等领域。
• 重组事件：筹划以发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司控制权，同时拟募集配套资金。
• 交易性质：预计构成重大资产重组，不构成关联交易，不会导致实际控制人变更。

海联讯：吸收合并杭汽轮100%股权

• 公司背景：海联讯提供广泛应用于电力行业的综合解决方案，已跻身中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一。
• 重组事件：控股股东杭州国有资本投资运营有限公司拟筹划海联讯和杭汽轮进行重大资产重组，即海联讯向杭汽轮全体股东发行A股股票，通过换股方式吸收合并杭汽轮。
• 交易影响：杭汽轮将终止上市并注销法人资格。

风险提示

并购重组失败、政策重大变化、并购效果不及预期、行业景气度下行。