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北交所信息更新：消费电子复苏+新产品推出，2024Q1-3扣非净利润+12%

2024-11-04 诸海滨开源证券董亚琴

2024Q1-Q3公司营收1.30亿元，同比增长14%，归母净利润2770万元，同比增长7%。扣非归母净利润为2568.72万元，同比增长12.35%。公司五大类测试仪器均实现增长，其中电力电子测试仪器同比增长61.35%。分销渠道增速较快，华南片区增长最多，同比增加23.31%。公司计划从地域和产品维度开拓经销商队伍，增加市场覆盖率。研发费用同比增长20%，推出TH66XXX系列回馈式源载系统、TH1779 50A电感直流偏置电流源、TH51X系列半导体C-V特性分析仪、TH71XX系列等新产品，聚焦新能源和第三代半导体测试领域。维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.50/0.70/0.84亿元，对应EPS分别为0.31/0.43/0.52元/股，PE分别为50.1/36.0/30.0倍。看好公司新业务新产品放量+行业复苏，但估值处于高位，下调至“增持”评级。风险提示包括市场竞争风险、下游复苏不及预期风险、新产品开拓受阻风险等。

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