国盛机械机器人机器人行情持续性判断后续三大主线行情持续性

【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性：咬定青ft不放松！华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”，Optimus越有进展，以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行，后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面，11月底到12月，t链的定点、量产催化紧跟其后，整个11-12月 【国盛机械&机器人】机器人行情持续性判断&后续三大主线 行情持续性：咬定青ft不放松！华为&赛力斯机器人和特斯拉Optimus是“镜像关系”，Optimus越有进展，以华为为代表的国内顶尖科技公司机器人进程就越赶。 机器人端到端模型和算力芯片的自主可控势在必行，后续华为等头部企业对人形机器人的布局只会加速不会停止。 另一方面，11月底到12月，t链的定点、量产催化紧跟其后，整个11-12月机器人板块中美共振，产业进展不断！ 三大主线：华为在机器人上的布局主要在生态构建，即盘古大模型+昇腾芯片，在此生态上或打造多个机器人品牌，未来可能既有华为自有品牌和生态加盟者。 1赛力斯&川渝产业链：此为明线，也是本轮行情的最核心。 重庆市政府打造“33681”制造业集群体系并发布“机器人+”行动计划，赛力斯作为核心企业发布机器人岗位招聘。因此重庆及整个川渝地区的机器人相关产业链以及拟送样公司是这条主线的核心。 重点关注重庆本土企业：蓝黛科技、赛力斯、秦安股份；川渝其他地区拟送样公司：豪能股份、瑞迪智驱、富临精工。 2华为平台产业链：华为或有多个平台参与了机器人的研发，从大模型到本体都有合作方参与，但在正式立项前格局尚不清晰，关注拟送样公司：雷赛智能、能科科技、汉威科技（能斯达）、科力尔等。 3t链：短期受美国大选情绪压制，但t选择出来的供应商仍然是产业链每个环节最优秀的公司。 机器人情绪延续，后续t定点、量产接踵而至，建议低位布局：北特科技、世运电路、鸣志电器、三花智控、拓普集团、华兴源创。 风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期