资本市场业务通讯

植德资本市场业务通讯 2024年9月总览 —植德律师事务所— 北京|上海|深圳|武汉|杭州|成都|青岛|广州|海口|香港 Beijing|Shanghai|Shenzhen|Wuhan|Hangzhou|Chengdu|Qingdao|Guangzhou|Haikou|HongKongwww.meritsandtree.com 目录 境内资本市场3 一．审核动态3 (一)IPO动态3 (二)上市公司再融资动态4 (三)上市公司重大资产重组动态5 (四)上市公司控制权交易动态5 (五)上市公司债券市场动态5 二．监管动态8 （一）市场主体监管动态8 （二）中介机构监管动态8 境外资本市场11 一．新增申报企业11 (一)H股架构11 (二)红筹架构11 二．新增取得反馈意见企业12 三．新增取得监管部门同意上市企业15 (一)H股架构15 (二)红筹架构15 四．新增发行上市企业16 境内资本市场1 一．审核动态 (一)IPO动态 1.新增申报 2024年9月2，未有新增IPO申报。 2．新增上会审核3 2024年9月，新增IPO上会审核企业2家。其中，沪市科创板1家、北交 所1家，具体如下： 申请人 所属行业 申报板块 审核结果 关注问题 湖北兴福电子材料股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造 业 科创板 通过 1.本次募投项目新增产能的必要性和合理性；2.本次募投新增1万吨产能的必要性和可行性； 3.公司产能消化措施的有效性，相关信息披露是否充分。 1.经营业绩；2.核心技术与研发投入；3.财务内控不规范及整改有效性。 审议意见为：1.请发行人充分说明报告期各期信用期外相关应收账款坏账计提是否充分、是否存在给予客 陕西科隆新材料科技股份有 限公司 C29橡胶和塑料制品业 北交所 暂缓审议 户信用展期以获取订单的情形。2.请发行人：（1）详细说明报告期各期临时借调生产人员从事研发辅助活动的情况，是否存在生产或销售人员与研发人员混同情形，如是，说明具体情况。（2）列示报告期各期研发人员具体构成情况、离职及新入职人员具体情况、参与具体研发项目情况，并补充说明报告期各期研发费用中人员薪酬与各期末研发人员数量不匹配的原因及其合理性，并进一步说明研发费用归集的合理性。 3．核发批文 1本部分内容限于A股上市公司范围。 2本文“境内资本市场”部分所列示的2024年9月发生的案例具体指2024年9月1日至2024年9月30 日期间发生的案例。 3指证券交易所上市委员会会议审核。 2024年9月，IPO核发批文6家。其中，沪市科创板2家、深市创业板2 家、北交所2家，具体如下： 申请人 所属行业 申报板块 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 B11开采专业及辅助性活动 北交所 思看科技（杭州）股份有限公司 C40仪器仪表制造业 科创板 武汉港迪技术股份有限公司 I65软件和信息技术服务业 创业板 北京博科测试系统股份有限公司 C35专用设备制造业 创业板 江苏先锋精密科技股份有限公司 C34机械零部件加工 科创板 新疆科力新技术发展股份有限公司 B11开采专业及辅助性活动 北交所 4．新增发行上市 2024年9月，新增发行上市9家。其中，沪市主板1家，沪市科创板2家， 深市主板1家，深市创业板3家，北交所2家，具体如下： 公司简称/股票代码 所属行业 上市板块 募资额 (亿元) 速达股份001277 C43金属制品、机械和设备修理业 深市主板 6.08 益诺思688710 M73研究和试验发展 沪市科创板 6.72 富特科技301607 C36汽车制造业 深市创业板 3.89 慧翰股份301600 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 深市创业板 6.99 中草香料920016 C268日用化学产品制造 北交所 1.12 众鑫股份603091 C22造纸和纸制品业 沪市主板 6.77 合合信息688615 I65软件和信息技术服务业 沪市科创板 14.90 无线传媒301551 I63电信、广播电视和卫星传输服务业 深市创业板 3.76 瑞华技术920099 C35专用设备制造业 北交所 9.89 (二)上市公司再融资动态 2024年9月，新增上市公司再融资过会3家，具体如下： 序号 发行人简称/股票代码 融资方式 过会/通过审核日4 融资规模（亿元） 1 安宁股份 002978 向特定对象发行股票 2024年9月3日 17.04 4指通过交易所上市审核委员会审核或交易所上市审核中心审核的时间。 序号 发行人简称/股票代码 融资方式 过会/通过审核日4 融资规模（亿元） 2 安集科技 688019 公开发行可转债 2024年9月12日 8.80 3 金达威002626 向不特定对象发行可转债 2024年9月27日 18.01 (三)上市公司重大资产重组5动态 2024年9月，无新增上市公司重大资产重组。 (四)上市公司控制权交易动态 2024年9月，新增上市公司控制权交易案例5家，具体如下： 公司简称/ 股票代码 收购方 收购方实际控制 人 变更方式 交易对价（亿元） 科林电气 603050 青岛海信网络能源 股份有限公司 - 要约收购 14.81 杰恩设计300668 广东金晟信康投资中心（有限合伙） 高汴京 协议转让 1.91 国旅联合600358 - - 国有股权无偿划转 不涉及 *ST文投 600715 - - 国有股权无偿划转 不涉及 光洋股份 002708 黄山建投富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙） 黄山市人民政府国有资产监督管理委员会 股权转让 11.57 本表中的标的股份比例、交易对价均取小数点后两位，四舍五入。 (五)上市公司债券市场动态 2024年9月，新增上市公司债券6发行案例26家，具体如下： 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 融资品种 融资规模（亿元） 1 招商蛇口 001979 K70房地产业 城市和园区综合开发运营服务商 公司债券 40.00 2 首旅酒店 600258 H61住宿业 中高端及经济型酒店运营管理，并兼有景区经营业务 超短期融资 券 3.00 3 光大嘉宝 K70房地产 房地产开发业务 中期票据 6.00 5指需要交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。 6此处所述债券不包括上市公司公开发行的可转换公司债券。 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 融资品种 融资规模（亿元） 600622 业 4 龙建股份 600853 E48土木工程建筑业 基础设施建设综合服务商 中期票据 5.00 5 陆家嘴600663 K70房地产业 房地产开发业务 中期票据 20.00 6 申万宏源000166 J67资本市场服务 投资管理，实业投资，股权投资，投资咨询，房屋租赁。 公司债券 56.00 7 华友钴业 603799 C32有色金属冶炼和压延加工业 新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务。 超短期融资券 7.00 8 华数传媒 000156 R87广播、电视、电影和录音制作业 有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电5G业务等。 超短期融资券 5.00 9 西部证券 002673 J67资本市场服务 经纪业务、投资银行业务、客户资产管理业务、自营业务、研究咨询业务、证券投资基金代销业务、为期货公司提供中间介绍业务。 短期融资券 9.00 10 长城证券 002939 J67资本市场服务 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。 短期融资券 10.00 11 国金证券 600109 J67资本市场服务 证券业务、证券投资基金托管、证券投资基金销售服务、证券公司为期货公司提供中间介绍业务等。 短期融资券 20.00 12 中泰证券 600918 J67资本市场服务 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管等。 短期融资券 20.00 13 红塔证券 601236 J67资本市场服务 证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。 短期融资券 10.00 14 中国银河 601881 J67资本市场服务 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。 短期融资券 30.00 15 兴业证券 601377 J67资本市场服务 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金供 短期融资券 20.00 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 融资品种 融资规模（亿元） 销；为期货公司提供中间介绍业务。互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。 16 冀东水泥000401 N77生态保护和环境治理业 干法水泥生产，粉砂浆生产 公司债券 10.00 17 光明地产600708 K70房地产业 房地产综合开发经营 中期票据 5.00 18 海螺水泥600585 C30非金属矿物制品业 生产、销售中高标号水泥及优质商品熟料 中期票据 70.00 19 东兴证券601198 J67资本市场服务 证券经纪、投资银行、资产管理、自营、另类投资业务、信用交易、期货、直接投资等业务 短期融资券 15.00 20 桐昆股份601233 C28化学纤维制造业 民用涤纶长丝的研发、生产和销售 超短期融资 券 5.00 21 武商集团 000501 F52零售业 购物中心及超市业态的商品销售业务 超短期融资 券 20.00 22 五洲交通 600368 G54道路运输业 收费公路业务，以及商贸物流、资产经营与其他业务 短期融资券 2.00 23 河钢股份 000709 C31黑色金属冶炼和压延加工业 钢材、钢坯、钒钛产品 可续期公司债券 9.00 24 长江证券 000783 J67资本市场服务 提供全方位综合金融服务 公司债券 10.00 25 西部证券 002673 J67资本市场服务 经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、固定收益业务、新三板业务、研究咨询业务、国际业务、托管业务 公司债券 8.00 26 广发证券 000776 J67资本市场服务 投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务 短期公司债 券 50.00 二．监管动态 （一）市场主体7监管动态 2024年9月，存在126例市场主体被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，具体如下： 序号 处罚类型 数量 具体处罚事宜 1 信息披露违规 49 未在法定期限内披露年度报告、定期报告及业绩预告等；相关信息披露不准确，重大事项信息披露不及时，如关联关系与关联交易、控制权交易、涉诉事项、特殊投资条款、募投项目进度等未及时和完整披露；信息披露存在虚假记载，信息披露未充分提示风险；信息披露不公平，如先于法定信息披露渠道发布重要信息、擅自发表不当言论等 2 财务内控及公司治理违规 31 会计核算不规范、不准确、虚增营业收入、利润等；关联方资金占用、财务资助违规、会计差错更正；未及时履行审议程序、会议召开程序不规范；未及时做好投资者关系管理工作、董监高未勤勉尽责等 3 未履行承诺 11 未履行公开承诺，如避免同业竞争的承诺、增持计划承诺、不减持承诺，业绩承诺方未履行业绩补偿承诺等 4 增持