资本市场业务通讯

植德资本市场业务通讯 2024Vol.4 —植德律师事务所— 北京|上海|深圳|海口|武汉|杭州|成都|青岛|香港Beijing|Shanghai|ShenzhenHaikou|Wuhan|Hangzhou|Chengdu|Qingdao|HongKongwww.meritsandtree.com 目录 境内资本市场1 一．审核动态1 (一)IPO动态1 (二)上市公司再融资动态2 (三)上市公司重大资产重组动态2 (四)上市公司控制权变更动态2 (五)上市公司债券市场动态5 二．监管动态9 (一)市场主体监管动态9 (二)中介机构监管动态10 境外资本市场11 一．新增申报企业11 (一)H股架构11 (二)红筹架构12 二．新增取得反馈意见企业13 三．新增取得监管部门同意上市企业19 (一)H股架构19 (二)红筹架构19 四．新增发行上市企业21 境内资本市场1 一．审核动态 (一)IPO动态 1.新增申报 2024年4月，无新增IPO申报。 2．新增上会审核2 2024年4月，无新增IPO上会审核。 3．核发批文 2024年4月，IPO核发批文7家。其中，沪市主板1家、沪市科创板1家、 深市主板0家、深市创业板5家、北交所0家，具体如下： 序号 申请人 所属行业 主营业务 申报板块 1 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 C34通用设备制造业 自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售 深市创业板 2 中仑新材料股份有限公司 C29橡胶和塑料制品业 功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6 （PA6）等相关材料产品的研发、生产和销售 深市创业板 3 河北科力汽车装备股份有限公司 C36汽车制造业 汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售 深市创业板 4 浙江中力机械股份有限公司 C34通用设备制造业 电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售 沪市主板 5 深圳市绿联科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设 备制造业 主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售 深市创业板 6 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 C32有色金属冶 炼及压延加工业 高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售 沪市科创版 7 苏州珂玛材料科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 先进陶瓷材料零部件的研发、 制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务 深市创业板 1本部分内容限于A股上市公司范围。 2指证券交易所上市委员会会议审核。 4．新增发行上市 2024年4月，新增发行上市5家。其中，沪市主板0家、沪市科创板1家、 深市主板1家、深市创业板2家、北交所1家，具体如下： 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 募资额（亿元） 1 广合科技 （001389） C39计算机、通信和其他电子设备制造业 印制电路板的研发、生产和销售 9.18 2 中瑞股份 （301587） C33金属制品业 圆柱锂电池精密安全结构件的研发、制造及销售 8.00 3 无锡鼎邦 （872931） C35专用设备制 造业 炼油、化工专用换热设备的研 发、设计、制造和销售 1.55 4 灿芯股份（688691） I65软件和信息技 术服务业 提供一站式芯片定制服务的集成 电路设计服务。 5.96 5 宏鑫科技（301539） C36汽车制造业 汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售 3.94 (二)上市公司再融资动态 2024年4月，新增上市公司再融资过会/通过审核1家，具体如下： 序号 发行人简称/股票代码 融资方式 过会/通过审核日3 融资规模（亿元） 1 厦门钨业 （600549） 非公开发行股票 2024-04-23 40.00 (三)上市公司重大资产重组4动态 2024年4月，无新增上市公司重大资产重组过会。 (四)上市公司控制权交易动态 2024年4月，新增上市公司控制权交易案例5家，具体如下： 3指通过交易所上市审核委员会审核或交易所上市审核中心审核的时间。 4指需要交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。 公司简称/ 股票代码 收购方 收购方实际控制人 变更方式 交易对价（亿元） 丹化科技 （600844） 丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任 公司（以下简称“金睿泓吉”） 于泽国 协议转让 4.93 交易进展 经公开征集，2023年11月22日，丹化科技原控股股东江苏丹化集团有限责任公司 （以下简称“丹化集团”）与金睿泓吉签订《股份转让协议》，丹化集团拟以3.23元/股的价格向金睿泓吉转让持有的丹化科技15,250万股非限售流通A股股份(占丹化科技总股本15.0021%)，转让价款为49,257.50万元。丹化集团于2024年2月5日收到江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）下达的《关于丹化集团公开征集转让所持丹化科技部分股份的批复》(苏国资复[2024]3号)，江苏省国资委原则同意该国有股权变动事项。 2024年3月29日，丹化集团和金睿泓吉在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完成上述交易股份的过户登记手续，详见丹化科技于2024年4月1日在上交所网站刊登的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》。 ST大集 （000564） 北京中合农信企业管理咨询有限公 司等投资人 中华全国供销合作总社 司法裁定重整 13.00 交易进展 供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）及其二十四家子公司于2021年2月10日被海南省高级人民法院裁定受理重整。根据《重整计划》中的相关安排，预留了531,776.87万股股份（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。2024年1月3日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》，供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人以现金13亿元合计购买26亿股转增股票，并牵头引入财务投资人。2024年4月3日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的《证券过户登记确认书》，确认产业投资人认购26亿股转增股票的过户手续于2024年4月2日办理完毕，公司控股股东变更为中合农信，实际控制人变更为中华全国供销合作总社。 ST实华 （000637） 茂名港集团有限公司 茂名市人民政府国有资产监督管理 委员会 司法拍卖 4.05 交易进展 2024年3月4日10时至2024年3月5日10时，广东省茂名市中级人民法院（以下简称“茂名中院”）通过淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称“北京泰跃”）持有的公司151,538,145股股票（首发限售股）。竞买人茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）于阿里资产平台开展的“北京泰跃房地产开发有限责任公司持有的证券简称‘ST实华’（证券代码：000637，股份性质：首发限售股）股票共151,538,145股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的的网络拍卖成交价格为人民币405,212,999.73元（大写：肆亿零伍佰贰拾壹万贰仟玖佰玖拾玖元柒角叁分）。 公司简称/ 股票代码 收购方 收购方实际控制人 变更方式 交易对价（亿元） 2024年4月7日，公司收到茂名中院送达的《执行裁定书》。根据《执行裁定书》，北京泰跃持有的公司151,538,145股股票（首发限售股）已强制转让给茂名港集团，上述股票所有权已发生变更，茂名港集团成为公司的控股股东。 万达电影 （002739） 上海儒意投资管理有限公司 柯利明 协议转让 21.55 交易进展 2023年12月12日，北京万达文化产业集团有限公司（以下简称“万达文化集团”）、北京珩润企业管理发展有限公司（以下简称“北京珩润”）及王健林先生与上海儒意投资管理有限公司（以下简称“儒意投资”）签署股权转让协议，拟分别将其持有的万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）20%、29.8%和1.2%股权（合计持有万达投资51%股权）转让予儒意投资，转让价款共计人民币21.55亿元。2024年1月12日，北京珩润向儒意投资转让其持有的万达投资29.8%股权办理完成工商变更登记手续。2024年1月29日，经公司2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，选举陈曦女士和龚峤先生为公司第六届董事会非独立董事，选举杨海先生为第六届监事会非职工代表监事，陈曦女士为董事长，杨海先生为监事会主席。2024年4月15日，公司接到通知，获悉万达文化集团和王健林先生向儒意投资转让其分别持有的万达投资20%股权和1.2%股权已办理完成工商变更登记手续。 安纳达 （002136） 万华化学集团电池科技有限公司 烟台市人民政府国有资 产监督管理委员会 协议转让 2.99 交易进展 2024年2月26日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”或“转让方”）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”或“受让方”）签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的安纳达32,683,040股股份（占安纳达股份总数的15.20%）转让给万华电池，股权转让价格为人民币9.15元/股，转让总价款为人民币2.99亿元。经双方协商一致，转让方在安纳达股东大会表决事项中与受让方保持一致行动，转让方提名的董事在上市公司董事会表决事项中与受让方提名的董事保持一致行动。2024年4月22日，安纳达接到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉铜化集团持有的安纳达15.20%股权已办理完成过户登记。 本表中的标的股份比例、交易对价均取小数点后两位，四舍五入。 (五)上市公司债券市场动态 2024年4月，新增上市公司债券5发行案例72家，具体如下： 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 融资品种 融资规模（亿元） 1 武汉控股 （600168） D46水的生产 和供应业 污水处理、水务工程建设、自来水生产、隧道运营等 公司债券 9.00 2 伊利股份 （600887） C14食品制造业 乳制品及健康饮品的加工、制造与销售 超短期融资券 60.00 3 45.00 4 55.00 5 50.00 6 电子城 （600658） K70房地产业 科技研发服务、科技孵化服务、数字科技服务、科技金融服务、科技生态运营 服务、科技创新平台服务等 超短期融资券 1.00 7 广州发展 （600098） D44电力、热力生产和供应业 绿色低碳综合智慧能源、节能、环保、能源金融等业务投资开发和经营 中期票据 20.00 8 华电国际（600027） D44电力、热力生产和供应 业 建设、经营发电厂，包括大型高效的燃煤、燃气发电机组及多项可再生能源项 目 中期票据 20.00 9 保利发展（600048） K70房地产业 房地产开发与销售、物业服务、全域化 管理、销售代理、商业管理、不动产金融等 中期票据 25.00 10 长城证券（002939） J67资本市场服务业 财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、证券投资及交易业务、基金管理、产业金融及投资研究、股权投资等 业务 短期融资券 10.00 11 湘油泵 （603319） C36汽车制造业 发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品的研发、制造和销售 公司债券 5.77 12 深圳能源（000027） D44电力、热力生产和供应业 电力生产、固废处理及城市燃气 公司债券 30.00 13 TCL科技 （000100） C39计算机、通信和其他电子设备制造业 半导体显示业务、新能源光伏