国债期货：情绪面扰动或加剧，谨慎观望
基本面跟踪：
- 11月1日，国债活跃券收益率短线下挫，10年期国债收益率下行0.25BP至2.1250%。国债期货全线走高，30年期国债期货主连涨0.30%至11.84。
- 市场方面，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.24%，深成指跌1.28%，创业板指跌1.88%，北证50指数跌9.61%，成交额22678亿元，超4300只个股下跌。
- 资金方面，隔夜shibor报1.3600%，下跌0.40个基点；7天shibor报1.5070%，下跌14.90个基点；14天shibor报1.7680%，下跌12.70个基点；1月shibor报1.8180%，下跌0.20个基点；3月shibor报1.8790%，下跌0.50个基点。
- 现券方面，国债收益率曲线下移0.70-2.73BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别下移1.44BP、2.73BP、0.70BP和1.75BP至1.43%、1.77%、2.14%和2.32%）；信用债收益率曲线下移1.17-3.78BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移1.69BP、1.17BP、3.78BP和1.76BP至2.00%、2.08%、2.24%和2.39%）。
- 分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少0.73%；外资增加1.73%，理财子增加1.74%；周度变化：私募增加3.07%；外资增加11.49%，理财子增加10.24%。
宏观及行业新闻：
- 10月财新中国制造业PMI录得50.3，较9月回升1.0个百分点，重新升至荣枯线以上。
- 央行11月1日进行171亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，实现净回笼2755亿元。
- 10月商品房销售面积同比首次实现增长，同比增长0.9%；二手房网签成交量同比增长8.9%，连续7个月同比增长；新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，连续8个月下降后首次实现增长。
趋势强度：
结论：
- 国债期货短期受情绪面扰动，但基本面因素仍支撑。市场情绪波动较大，建议谨慎观望。
