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机械设备行业周报:人形机器人产业加速,关注华为机器人布局

机械设备2024-11-03孟鹏飞、熊亚威开源证券M***
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机械设备行业周报:人形机器人产业加速,关注华为机器人布局

人形机器人登上《时代周刊》封面,被称为2024年最伟大发明之一 2024年10月30日,美国《时代周刊》发表封面文章,汇集并筛选200项“2024年最佳发明”,其中人形机器人登上封面,被称为2024年最伟大发明之一。人形机器人系统复杂,走向量产落地,软件端需要具备云计算、大数据解决能力协同,硬件端需要强大供应链支撑。特斯拉是全球人形机器人领先企业,其优势在于车机协同体系-软件端,FSD系统、超算Dojo等,硬件端通过汽车和工控供应链,开发高性能低成本执行器并推进量产落地。在规模量产方面具有优势。 华为在机器人产业早有落子且初步形成生态 类比特斯拉,国内我们认为华为具备同等的能力,且在机器人领域早有落子,初步建立生态。2017年,华为即与爱丁堡大学、软银签订协议,围绕AI+机器人开展研发。2022年,华为首次涉足人形机器人,与达阀合作开展应用领域技术攻关。2023年,成立东莞极目公司,探索AI技术应用,并与中国煤科、海康威视、科大讯飞联合推出“领航者3巡检机器人”。2024年6月,搭载盘古大模型的“夸父”人形机器人亮相华为开发者大会。软件层面,华为在云平台、盘古大模型、源操作系统openEuler、毕昇编译器等领域具有深厚积累,智驾系统已在多款车型落地使用。硬件层面,在控制系统、巡检机器人、机器人安全防护等注册专利。 6月华为在成都成立(西南)数字机器人创新中心,川渝人形机器人产业发力2024年6月24日,华为(西南)数字机器人创新中心在成都正式揭牌,是其首个跨省级创新中心平台,是四川省智改数转示范基地。自运行以来,在20多家标杆企业中落地了80多个场景化机器人。2024年10月,重庆印发《重庆“机器人+”应用行动计划(2024-2027年)》,将重点开发人形机器人等中高端机器人;同2024年11月1日,成都人工智能与机器人基金落地,总规模达100亿元,成都造“贡嘎一号”人形机器人同步面世。华为生态链企业赛力斯于2024年1月举办AI大模型创新技术论坛,10月发布机器人开发团队招聘信息。此外江淮汽车与清华联合孵化的零次方创新团队于2024年10月发布双足机器人Z1。华为生态链及川渝产业发力,有望推动人形机器人加速落地。 投资建议 推荐标的:雷赛智能(具备无框力矩电机、空心杯电机与编码器技术与制造能力); 受益标的:瑞迪智驱(成都瑞迪是国内少有的同时拥有电磁制动器、谐波减速器、精密传动件的生产商)、能科科技(携手华为探索AI算力底座与大模型融合应用)、豪能股份(重庆豪能正在建设精密行星减速器项目)。特斯拉机器人推荐标的:五洲新春、中大力德;受益标的:震裕科技、双林股份、兆威机电、柯力传感。 风险提示:人形机器人产业发展不及预期;国产厂商导入供应链进度不及预期。 1、人形机器人入选时代周刊2024最佳发明 1.1、人形机器人登上时代周刊封面,入选2024最佳发明 人形机器人登上时代周刊封面,堪称2024年最伟大发明之一。2024年10月时代周刊发布2024年最佳发明榜单,多款人形机器人产品入选,其中Agility双足机器人登上封面。 图1:人形机器人登上时代周刊封面 1.2、特斯拉引领人形机器人产业,车机协同加速落地 人形机器人是解决全球劳动力短缺的重要工具,也是AI落地的最重要载体之一。 人形机器人系统复杂,走向量产落地,软件端需要具备云计算、大数据解决能力协同,硬件端需要强大供应链支撑。 特斯拉是全球人形机器人先行者,在软硬件体系均具备优势。软件端,FSD自驾系统可在人形机器人复用,超算系统Dojo可加速研发。硬件端,特斯拉Optimus历经7次迭代,已正在逐步培养供应链体系,且供应链已趋向成熟,在规模量产方面具有优势。 (1)软件端 AI和数据是特斯拉核心优势之一。特斯拉FSD自动驾驶系统进展显著,可在人形机器人复用,其海量路面数据、已有的算法储备可助力人形机器人软件系统快速迭代。 图2:特斯拉软件及算法优势明显 Dojo算力为人形机器人模型训练提供重要支撑。特斯拉大规模投入算力,使用Dojo显著降低GPU集群成本。同时,算力为人形机器人模型训练贡献重要基础。 图3:特斯拉Optimus与汽车共用AI系统 图4:特斯拉Optimus机器人与汽车共用D1芯片 图5:相比英伟达A100,Dojo运行效率倍增 图6:使用Dojo降低GPU集群服务成本 (2)硬件端 特斯拉硬件优势在于,机器人与汽车产业链相关性高,人形机器人可借鉴汽车产业链,充分利用汽车产业链在供应链管理、成本控制、规模化生产以及技术创新等方面的优势。 图7:特斯拉人形机器人、汽车部件关联性强 图8:特斯拉机器人关节设计沿袭自工业机器人和自动化 受益于技术积累,特斯拉Optimus快速迭代,已逐渐趋于成熟。特斯拉自2022年10月推出人形机器人初代机以来,前后历经7次迭代,Optimus已形成相对成熟的“产品形态”,并进入工厂实际测试。2024年10月,特斯拉公布人形机器人最新视频,已具备自主探索、自主充电、楼梯导航、相应语音和手势命令的能力。 图9:特斯拉人形机器人已经过7次迭代 特斯拉人形机器人硬件逐步趋于成熟,我们持续关注Optimus相关产业链标的,重点环节包括丝杠、灵巧手、减速器电机、传感器,核心受益标的包括: 丝杠:五洲新春、震裕科技、双林股份、北特科技;灵巧手:兆威机电、鸣志电器;减速器:双环传动、中大力德、绿的谐波;电机:步科股份、伟创电气;传感器:柯力传感。 1.3、类比特斯拉,华为在机器人领域早有落子,已初步建立生态链华为在国内较早切入机器人领域多年 华为在机器人领域可追溯至2017年与爱丁堡大学、软银签订协议,围绕AI+机器人开展研发。2020年以来陆续申请机器人相关专利。 表1:华为陆续申请机器人相关专利 2022年4月华为首次涉足人形机器人领域,与达闼机器人签署合作协议,联合开展机器人应用领域技术攻关、行业应用等创新合作。 图10:达闼携手华为,共同推进核心技术发展 2023年6月,华为投资8.7亿成立东莞极目机器公司,专注于研发AI技术应用和智能制造等领域的解决方案。 1.3.1、华为凭借大模型、算法和应用云平台优势,机器人生态链初步形成 (1)大模型:盘古具身智能大模型 2024年6月21日,华为开发者大会在东莞举行。会上发布了盘古大模型5.0,在全系列、多模态、强思维三个方面全新升级,全面赋能人形机器人、自动驾驶、工业设计、建筑设计等多领域发展。 图11:华为发布盘古大模型5.0 盘古大模型5.0包含不同参数规格的模型,从手机到企业云实现全覆盖。多模态方面,盘古大模型5.0支持10K超图像识别,能够更好更精准地理解文本、图片、视频、雷达、红外、遥感等更多模态形式。 表2:盘古大模型覆盖不同级别任务场景 目前,盘古大模型已在30多个行业、400多个场景中落地,未来盘古具身智能大模型有望推动国产机器人加速落地。 表3:盘古大模型赋能机器人应用领域 (2)算力:毕昇编译器 毕昇编译器可释放多样算力最大性能,为机器人的算力优化构建基础。通过编 译算法优化及与处理器架构深度协同,加强了自动向量化、循环优化和多面体优化等能力,标准Benchmark峰值性能提升30%。 图12:毕昇编译器可融合编译,释放算力最大性能 (3)平台:华为云平台 华为云平台可以加速机器人的应用创新。华为Serverless服务帮助开发者统一构建和管理后端服务与云资源,提供包括计算、弹性伸缩、存储等Serverless化能力,降本增效、安全可靠,使用场景包括移动及Web应用后端、计算密集型任务、适配类任务和突发大量访问。 图13:华为云全面Serverless化 (4)智驾与车机协同:乾崑智驾Ads 华为智驾系统——乾崑智驾Ads已在多款车型应用,我们认为华为具有效仿特 斯拉实现车机系统发展潜力。乾崑智驾Ads系统已在智界R7、享界S9等多款车型 落地,我们认为华为已具备AI、大模型软件优势,同时具备实现车机协同的外部条件,拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势。 图14:华为乾崑智驾Ads系统有望实现车机协同 1.3.2、产业赋能,已在多个机器人场景应用落地 同时华为通过产业赋能,在特种机器人、消费机器人、人形机器人等逐步推进应用落地。 (1)特种机器人 华为昇腾AI算力赋能煤炭巡检机器人。2023年3月,华为与中国煤科、海康 威视以及科大讯飞联合推出“领航者3巡检机器人”。该机器人具备华为昇腾AI算力, 结合海康威视视觉相机实现机器人的本体AI识别能力,同时搭载科大讯飞纹声识别系统对煤矿井下实时监听、纹声识别及空间定位,结合华为鲲鹏架构联合解决方案实现了煤矿多场景下的机器人协同调度指挥与平台管控能力。 图15:华为昇腾AI算力赋能中国煤科,发布领航者3巡检机器人 (2)消费机器人 消费机器人方面,科沃斯机器人成为华为HiLink智能家居生态系统合作伙伴。 2017年,科沃斯机器人与华为达成合作协议,与华为共享HiLink协议、操作系统Lite OS、物联网芯片、家庭网络联接、大数据分析、人工智能等核心技术,让科沃斯实现了跨品牌的联动,加速智慧家庭发展。 图16:科沃斯机器人成为华为HiLink智能家居生态系统合作伙伴 (3)人形机器人 人形机器人方面,此前乐聚机器人搭载盘古大模型亮相。2024年3月,搭载盘古大模型的乐聚机器人亮相2024H华为HDC大会。 图17:乐聚机器人与张平安击掌 目前,乐聚机器人已实现人形机器人小样本下的泛化操作,华为具身智能应用稳步前进。乐聚机器人已在工业(特种、制造、物流、包装、沾锡等)、家庭场景(炒菜、扫地等)中展开测试与场景验证。 图18:盘古具身智能模型助力乐聚机器人实现人形机器人小样本泛化操作 1.4、在成都设立首个跨省级数字机器人创新中心,川渝地区机器人产业发力 2024年6月24日,设立首个跨省级创新中心平台——华为(西南)数字机器人创新中心。2023年5月华为与四川省签署战略合作协议,10月开始筹备华为(西南)数字机器人创新中心、华为(四川)人工智能与智改数转创新推广中心、华为(成都)数字服务创新中心。2024年6月正式揭牌落地。该中心自运行至今已在20多家标杆企业中,落地了80多个场景化机器人,涵盖了研发、生产、供应链、营销、服务等企业运营的主要环节和活动,覆盖电子信息、装备制造、能源化工、食品包装等四川省优势产业 图19:2024年6月24日华为(西南)数字机器人创新中心成立 川渝机器人产业发力。2024年10月,重庆印发《重庆“机器人+”应用行动计划(2024-2027年)》,将重点开发人形机器人等中高端机器人,提出到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域。2024年11月1日,11月1日,成都科创投集团与成华科创投公司宣布共同组建成都人工智能与机器人基金,目标总规模达100亿元人民币,标志着成都都市圈首只专注于人工智能与机器人产业的国资管理基金正式落地。成都造“贡嘎一号”人形机器人同步面世。 我们认为(西南)数字机器人创新中心成立是华为机器人产业发展的重要标志性事件。跟特斯拉类似的车机协同能力和供应链号召力,叠加政策有力支持,将推动川渝地区人形机器人加速落地。参考此前车的智选模式,其重要合作伙伴赛力斯的动向值得重视。 2024年1月赛力斯举办AI大模型创新技术论坛,开始推动大模型在智能汽车中的创新应用。 图20:2024年1月赛力斯举办AI大模型创新技术论坛 赛力斯发布机器人相关招聘公告。专业招聘网站显示,赛力斯近期发布招聘公告,涉及机器人机械工程师、具身智能应用开发和运动控制等岗位,明确提出了对足式机器人的要求。 图21:招聘网站显示赛力斯招聘具身智能应用开发岗位 图22:招聘网站显示赛力斯招聘机器人机械工程师岗位 此外,与华为有密切合作关系的江淮汽车,也和与清华联合孵化团队零次方推出人形机器人。2024年5月清华大学和江淮前沿技