机械设备行业周报：华为开发者大会举办，关注鸿蒙AI生态，国产人形机器人有望加速

华为开发者大会举办，关注鸿蒙AI生态，国产人形机器人有望加速 2024年6月21日，华为开发者大会举办。会上发布的HarmonyOS NEXT在性能、AI功能、安全性上全面提升，将正式搭载于华为Mate70系列。此外，盘古大模型5.0全新升级，全面赋能具身智能在人形机器人、自动驾驶、工业设计等多领域的落地实践。我们认为，华为开发者大会2024上发布的鸿蒙系统、盘古大模型将打破安卓、IOS的两级格局，深度赋能国产AI终端、AI大模型、人形机器人等相关环节。在智能终端生态国产化、大模型商业落地加速、具身智能应用不断推进的背景下，AI新基建、消费电子、人形机器人等板块有望受益。 纯血鸿蒙全面开启系统、生态国产化，深度赋能AI终端 纯血鸿蒙打破安卓、IOS两极格局。目前TOP5000应用已加入鸿蒙生态，鸿蒙设备突破9亿台，2024Q1鸿蒙系统中国市场份额17%，超越IOS，HarmonyOS NEXT正式发布后将开启终端系统、生态国产时代。此外，鸿蒙原生智能AI功能已基本与苹果拉齐。关注AI手机带来的中框材料和加工工艺（钛合金及设备）、散热、摄像头声学（设备及组装）等环节，相关厂商有望受益。 盘古引领国内大模型商业落地，算力等相关环节建设有望提速 盘古大模型5.0包含不同参数规格的模型，对应不同级别的任务场景；目前已在机器人、自动驾驶、工业设计、铁路巡检等30多个行业、400多个场景中落地。 目前，我国主要国产大模型大多集中在通用领域。基于全球最全的工业门类、行业数据及应用场景，盘古行业专用大模型有望打开国产模型落地新思路，赋能相关领域。算力、芯片、液冷等相关环节有望受益。 乐聚机器人搭载盘古大模型亮相，华为机器人应用稳步推进 开发者大会上搭载盘古大模型的乐聚机器人与张平安击掌互动。乐聚机器人已实现人形机器人小样本下的泛化操作，在工业（特种、制造、物流、包装、沾锡等）、家庭场景（炒菜、扫地等）中展开测试与场景验证，研发进程已经通了人形机器人数据收集、云端训练以及部署推理的工作流程，形成系列工具链。华为具身智能应用稳步向前，国内人形机器人产业链有望直接受益。 投资建议： （1）AI新基建：受益标的：中微公司、北方华创、拓荆科技、芯源微；（2）消费电子设备：推荐标的：赛腾股份、快克智能、博众精工、鼎泰高科；受益标的：中石科技；（3）人形机器人：推荐标的：中大力德（乐聚产业链）、五洲新春； 受益标的：三花智控、拓普集团、北特科技、兆威机电；（4）工业控制：推荐标的：华中数控；受益标的：汇川技术。 风险提示：国产软件生态、大模型等应用推行不及预期；AI手机等终端设备商业化进度不及预期；人形机器人产业化进度不及预期。 1、华为开发者大会2024举办，发布最新鸿蒙系统、盘古大模 型 2024年6月21日，华为开发者大会在东莞举行。大会首日，华为正式发布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者Beta测试。华为Mate 60和Pura 70系列手机成为首批体验测试版本的机型，2024年四季度华为Mate70系列将正式搭载。“纯血鸿蒙”进入商业化阶段。 图1：华为发布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者Beta测试 此外，会上还发布了盘古大模型5.0，在全系列、多模态、强思维三个方面全新升级，全面赋能具身智能在人形机器人、自动驾驶、工业设计、建筑设计等多领域的落地实践。 图2：华为发布盘古大模型5.0 2、纯血鸿蒙全面开启系统、生态国产化，深度赋能AI终端 2.1、纯血鸿蒙商用在即，打破移动操作系统两极格局 鸿蒙全栈自研，纯血国产操作系统即将商用。HarmonyOS NEXT底座全栈自研，是基于OpenHarmony打造的全场景智能操作系统，是源自中国、自主可控的操作系统。2024年Q4华为Mate70系列将正式搭载。“纯血鸿蒙”进入商业化阶段。 Harmony OS NEXT砍掉40%冗余代码，性能全面升级。在全栈自研的背景下，HarmonyOS NEXT砍掉了传统AOSP等40%冗余代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，系统的流畅度、能效得到大幅提升。性能相比HarmonyOS 4提升30%，相比Linux内核提升10.7%。 图3：HarmonyOS NEXT性能相比前代提升30% 图4：HarmonyOS NEXT性能相比Linux内核提升10.7%。 纯血鸿蒙打破安卓、IOS两极格局，智能终端系统、生态国产化全面开启。目前，TOP 5000应用已加入鸿蒙生态，满足用户使用时长99.9%，1500+应用已完成上架。目前，鸿蒙生态设备突破9亿台，2024年Q1鸿蒙操作系统在中国市场的份额上涨至17%，超越占据16%份额的IOS。新一代HarmonyOSNEXT将不再兼容安卓应用，商业化后将正式打破安卓、IOS两级格局，开启智能终端系统、生态国产时代。 图5：2024年Q1鸿蒙操作系统中国市场市占率首超苹果 2.2、华为vs苹果，Harmony Intelligence深度赋能AI终端 鸿蒙原生智能深度融合AI与OS，深度赋能AI终端。鸿蒙原生智能是基于软硬芯云协同的硬件与基础设施架构，AI与OS深度融合的智能系统。能够实现多模态理解、用户个性化数据理解以及隐私保护，具备全场景感知和协同能力，将深度赋能AI手机等终端电子设备。 图6：鸿蒙原生智能深度赋能AI手机等终端电子设备 HarmonyOS构建系统级的意图标准体系，小艺能力全面提升。如用户输入指令：坐飞机时想要看正在追的剧。得到用户需求后，系统级智能体可以先在全局范围内检索到用户对对应航班，根据用户日常习惯找到最近正在追的剧以及进度，再按飞行时间及对应剧集长度自动缓存对应集数的视频。基于盘古大模型5.0，目前华为小艺现在已掌握万亿级Tokens知识量、支持23类TOP场景、任务成功率达90%。 图7：小艺能力全面升级 星盾架构下实现数据高安，从根源降低隐私泄露风险。星盾架构下，不满足安全要求的代码和应用无法上架和安装；支持系统级文件加密分享，不依赖应用，不限分享渠道，支持多种文件类型；重新定义应用获取隐私数据的规则，禁止通话记录、短信、读取已安装应用列表等9类不合理的数据权限，从根源上降低隐私泄漏的风险。鸿蒙内核的安全能力得到业界高度认可，成为首个国际CC EAL 6+证书的通用操作系统内核。在星盾架构下，苹果操作系统安全优势已不明显。 图8：星盾架构实现数据高安 图9：Harmony OS NEXT禁止9类不合理数据权限 对比Harmony Intelligence及Apple Intelligence，华为AI功能已基本与苹果拉齐。从联动性、智能性及安全性等角度看，华为AI目前已可以实现跨设备感知规划、跨应用的任务规划与调度、系统级的意图标准体系及星盾架构下的数据高安，基础AI功能已基本与苹果拉齐。 表1：华为AI功能已基本与苹果拉齐 以移动终端占比较大的手机来看，建议关注AI手机带来的中框材料和加工工艺（钛合金及设备）、散热、摄像头声学（设备及组装）等环节，相关厂商有望受益。 3、盘古引领国内大模型商业落地，AI新基建建设有望提速 盘古大模型5.0全系列、多模态、强思维升级。全系列方面，盘古大模型5.0包含不同参数规格的模型，从手机到企业云实现全覆盖。多模态方面，盘古大模型5.0支持10K超图像识别，能够更好更精准地理解文本、图片、视频、雷达、红外、遥感等更多模态形式。 表2：盘古大模型覆盖不同级别任务场景 3.1、盘古赋能千行百业，行业专用引领国内大模型商业落地 盘古大模型赋能千行百业。目前，盘古大模型已在30多个行业、400多个场景中落地，应用领域包括在政务、金融、制造、医药研发、煤矿、钢铁、铁路、自动驾驶、工业设计、建筑设计、气象等。 表3：盘古大模型赋能千行百业 此前，华为业已布局OICT新型工控体系，融合AI后有望工业控制国产替代及工业智能体落地。OITC是指云计算、物联网、大数据和人工智能技术融合。目前我国工控领域在OT（运营技术，即使用硬件和软件来控制工业设备的实践方法）技术上国产化率低，但在ICT技术上具备领先优势。OT与ICT的技术融合，有望助力传统多层封闭孤立的工控系统走向架构解耦，打破海外厂商在控制、装备等层级的垄断，最终构建多业务融合的新型工控系统。盘古大模型的接入，有望加速工控国产替代及工业智能体过程。 图10：华为OICT构建工业智能体 图11：OICT融合有望助力国产工控弯道超车 3.2、行业大模型赋能相关领域，AI新基建相关领域有望受益 目前，我国主要国产大模型大多集中在通用领域。根据《互联网周刊》联合德本咨询与中国社会科学院信息化研究中心发布的“2023年度大模型活力TOP150排行榜”，2023年我国TOP10大模型中有4个应用在通用领域，工业、家用等应用场景几乎空白。 表4：我国主要国产大模型大多集中在通用领域 盘古行业专用大模型或打开国产模型落地新思路，赋能相关领域。在本次开发者大会上，华为共发布6个专业模型：盘古钢铁大模型、盘古高铁大模型、盘古具身智能大模型、盘古工业设计大模型、盘古安全大模型及盘古媒体大模型。尽管国内算力、算法相对受限，但基于全球最全的工业门类、行业数据及应用场景，行业大模型有望向各行业加速渗透，赋能相关领域。 在国内大模型向各行各业渗透的背景下，上游算力等相关环节有望受益。国内大模型加速应用，将带动算力、数据中心、芯片等需求。算力方面，高性能GPU需求有望带动先进封装资本开支浪潮。此外，算力中心、AI服务器功耗明显增大，智能设备的性能同样受温度影响，散热材料、高端载板、液冷设备等方向有望直接受益。 4、乐聚机器人搭载盘古大模型亮相，华为机器人应用稳步推 进 乐聚机器人搭载盘古大模型亮相。介绍具身大模型的环节中，乐聚夸父机器人搭载盘古具身智能大模型亮相，与华为常务董事、华为云CEO张平安击掌互动。 图12：乐聚机器人与张平安击掌 目前，乐聚机器人已实现人形机器人小样本下的泛化操作，华为具身智能应用稳步前进。乐聚机器人已在工业（特种、制造、物流、包装、沾锡等）、家庭场景（炒菜、扫地等）中展开测试与场景验证，研发进程已经通了人形机器人数据收集、云端训练以及部署推理的工作流程，形成系列工具链。华为具身智能应用稳步向前，国内人形机器人产业链有望直接受益。 图13：华为具身智能应用稳步向前 5、投资建议 我们认为，华为开发者大会上发布的鸿蒙系统、盘古大模型有望深度赋能国产AI终端、AI大模型、人形机器人等相关环节。在智能终端生态国产化、大模型商业落地加速、具身智能应用不断推进的背景下，AI新基建、消费电子、人形机器人等板块有望受益。 投资建议： （1）AI新基建：受益标的：中微公司、北方华创、拓荆科技、芯源微； （2）消费电子设备：推荐标的：赛腾股份、快克智能、博众精工、鼎泰高科； 受益标的：中石科技； （3）人形机器人：推荐标的：中大力德（乐聚产业链）、五洲新春；受益标的：三花智控、拓普集团、北特科技、兆威机电； （4）工业控制：推荐标的：华中数控；受益标的：汇川技术。 6、风险提示 国产软件生态、大模型等应用推行不及预期；AI手机等终端设备商业化进度不及预期；人形机器人产业化进度不及预期。