机械设备行业周报：华为开发者大会举办，关注鸿蒙AI生态，国产人形机器人有望加速

机械设备 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 12 机械设备 2024年06月23日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《消费电子景气度回升，关注设备、散热、钛合金等增量方向—行业周报》-2024.6.16 《轴承：工业的关节，新需求孕育新动力—行业深度报告》-2024.6.15 《聚焦新质生产力，科技成长价值重塑—行业点评报告》-2024.6.14 华为开发者大会举办，关注鸿蒙AI生态，国产人形机器人有望加速 ——行业周报 孟鹏飞（分析师） 熊亚威（分析师） mengpengfei@kysec.cn 证书编号：S0790522060001 xiongyawei@kysec.cn 证书编号：S0790522080004  华为开发者大会举办，关注鸿蒙AI生态，国产人形机器人有望加速 2024年6月21日，华为开发者大会举办。会上发布的HarmonyOS NEXT在性能、AI功能、安全性上全面提升，将正式搭载于华为Mate70系列。此外，盘古大模型5.0全新升级，全面赋能具身智能在人形机器人、自动驾驶、工业设计等多领域的落地实践。我们认为，华为开发者大会2024上发布的鸿蒙系统、盘古大模型将打破安卓、IOS的两级格局，深度赋能国产AI终端、AI大模型、人形机器人等相关环节。在智能终端生态国产化、大模型商业落地加速、具身智能应用不断推进的背景下，AI新基建、消费电子、人形机器人等板块有望受益。  纯血鸿蒙全面开启系统、生态国产化，深度赋能AI终端 纯血鸿蒙打破安卓、IOS两极格局。目前TOP 5000应用已加入鸿蒙生态，鸿蒙设备突破9亿台，2024Q1鸿蒙系统中国市场份额17%，超越IOS，HarmonyOS NEXT正式发布后将开启终端系统、生态国产时代。此外，鸿蒙原生智能AI功能已基本与苹果拉齐。关注AI手机带来的中框材料和加工工艺（钛合金及设备）、散热、摄像头声学（设备及组装）等环节，相关厂商有望受益。  盘古引领国内大模型商业落地，算力等相关环节建设有望提速 盘古大模型5.0包含不同参数规格的模型，对应不同级别的任务场景；目前已在机器人、自动驾驶、工业设计、铁路巡检等30多个行业、400多个场景中落地。目前，我国主要国产大模型大多集中在通用领域。基于全球最全的工业门类、行业数据及应用场景，盘古行业专用大模型有望打开国产模型落地新思路，赋能相关领域。算力、芯片、液冷等相关环节有望受益。  乐聚机器人搭载盘古大模型亮相，华为机器人应用稳步推进 开发者大会上搭载盘古大模型的乐聚机器人与张平安击掌互动。乐聚机器人已实现人形机器人小样本下的泛化操作，在工业（特种、制造、物流、包装、沾锡等）、家庭场景（炒菜、扫地等）中展开测试与场景验证，研发进程已经通了人形机器人数据收集、云端训练以及部署推理的工作流程，形成系列工具链。华为具身智能应用稳步向前，国内人形机器人产业链有望直接受益。 投资建议： （1）AI新基建：受益标的：中微公司、北方华创、拓荆科技、芯源微；（2）消费电子设备：推荐标的：赛腾股份、快克智能、博众精工、鼎泰高科；受益标的：中石科技；（3）人形机器人：推荐标的：中大力德（乐聚产业链）、五洲新春；受益标的：三花智控、拓普集团、北特科技、兆威机电；（4）工业控制：推荐标的：华中数控；受益标的：汇川技术。  风险提示：国产软件生态、大模型等应用推行不及预期；AI手机等终端设备商业化进度不及预期；人形机器人产业化进度不及预期。 -38%-29%-19%-10%0%10%2023-062023-102024-02机械设备沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 12 目 录 1、 华为开发者大会2024举办，发布最新鸿蒙系统、盘古大模型 ........................................................................................... 3 2、 纯血鸿蒙全面开启系统、生态国产化，深度赋能AI终端................................................................................................... 3 2.1、 纯血鸿蒙商用在即，打破移动操作系统两极格局 ...................................................................................................... 3 2.2、 华为vs苹果，Harmony Intelligence深度赋能AI终端 .............................................................................................. 4 3、 盘古引领国内大模型商业落地，AI新基建建设有望提速.................................................................................................... 6 3.1、 盘古赋能千行百业，行业专用引领国内大模型商业落地 .......................................................................................... 6 3.2、 国产大模型或加速应用，AI新基建相关领域有望受益 ............................................................................................. 7 4、 乐聚机器人搭载盘古大模型亮相，华为机器人应用稳步推进 ............................................................................................. 8 5、 投资建议 .................................................................................................................................................................................... 9 6、 风险提示 .................................................................................................................................................................................. 10 图表目录 图1： 华为发布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者Beta测试 ............................................................................................. 3 图2： 华为发布盘古大模型5.0 ..................................................................................................................................................... 3 图3： HarmonyOS NEXT性能相比前代提升30% ...................................................................................................................... 4 图4： HarmonyOS NEXT性能相比Linux内核提升10.7%。 .................................................................................................... 4 图5： 2024年Q1鸿蒙操作系统中国市场市占率首超苹果 ........................................................................................................ 4 图6： 鸿蒙原生智能深度赋能AI手机等终端电子设备 ............................................................................................................. 5 图7： 小艺能力全面升级 ............................................................................................................................................................... 5 图8： 星盾架构实现数据高安 ....................................................................................................................................................... 6 图9： Harmony OS NEXT禁止9类不合理数据权限 .................................................................................................................. 6 图10： 华为OICT构建工业智能体 .............................................................................................................................................. 7 图11： OICT融合有望助力国产工控弯道超车 ........................................................................................................................... 7 图12： 乐聚机器人与张平安击掌 ................................................................................................................................................. 9 图13： 华为具身智能应用稳步向前 ...............................................................................................................................