嘉世咨询《ROBOTTAXI行业简析报告》

ROBOTAXI 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.特斯拉发布自动驾驶技术新车型—Cybercab 2024年10月11日，特斯拉如期举行了“WE,ROBOT”发布会，正式推出了备受期待的自动驾驶出租车Cybercab，与传统汽车相对比存在较大的创新： 外观上：采用的是双座跑车型涉及，内部完全没有方向盘和传统油门踏板，乘坐者主要依靠中控上的智慧屏幕发布指令与车辆交互。 功能上：自动驾驶技术是核心技术，Cybercab能够全无人的自动驾驶。未来或能自己出去跑出租车为车主赚钱。 售价上：单体售价的最终售价预计不超过3万美元，按最新汇率折合约合人民币21万元左右 运营成本上：自动驾驶平均成本未来有望下降80%，将降低到0.2美元/英里附近。 Cybercab外观示意图Cybercab内控示意图 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.Robotaxi的定义：无人驾驶出租车，未来智慧出行新趋势 Robotaxi是配备先进L4级或L5级自动驾驶技术，从而实现无人驾驶的出租车，车内摒弃方向盘、踏板等传统操控，全权交由智能系统驾驭。L4级或L5级自动驾驶技主要由激光雷达、摄像头等尖端传感器进行环境感知，再由计算机系统内的机器学习算法做出判断指令，车辆控制系统执行该指令从而确保汽车的安全形式。无人驾驶出租车的出现旨在为居民提供更加高效、安全、便捷、的出行方式，改变社会的用车习惯。 从Robotaxi的价值链来看，主要包括上游的硬件供应商、自动驾驶解决方案供应商，中游的整车制造商以及下游的Robotaxi运营商。 Robotaxi的价值链示意图 上游中游下游 硬件供应商 传感器芯片 惯性测量单元定位系统 整车制造商 电动车燃油车 整车制造商 机器人出租车服务 基础设施（如：补能、车队管理） 自动驾驶解决方案供应商 算法研发硬件集成 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.中国居民传统出行面临的四大痛点 目前中国居民出行面临城市交通拥堵、燃油车环境污染、私家车使用效率低下以及登记政策限制等痛点与挑战，推动对Robotaxi等高效便捷交通解决方案的需求。 城市交通拥堵问题日益严重01 中国的平均城市人口密度为每平方公里2,900人，明显高于美国约每平方公里 950人。如此高密度的城市人口导致了交通拥堵，尤其是在高峰时段。2023年 ，北京、广州及深圳等主要城市的平均通勤时间超过37分钟。 燃油车带来的环境污染问题02 目前，传统内燃机汽车在中国已登记的私家车中仍占主导地位。按汽车数量计 ，新能源汽车的渗透率于2023年仅为34.6%。绝大多数道路上的车辆仍使用化石燃料并排放温室气体及其他污染物。 私家车使用效率低下 03车辆登记政策限制04 我国居民私家车多数用于日常通勤，其他时间通常处于停车闲置状态，根据嘉世咨讯测算，中国私家车于可使用年期内的平均有效使用率在25%~35%区间，考虑到汽车价值折旧因素，我国私家车资源浪费情况严峻。 北上广深为代表的多个中国城市已出台限制车辆登记或使用的政策，对中心城区内可登记和运营的车辆数目施加限制。由于车辆需求旺盛而车牌供应有限，许多有意向的车主须参与摇号制度或竞拍以获取车辆登记。该程序耗时长、费用高且存在不确定性。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.ROBOTAXI核心零部件：智驾域控芯片 •智驾芯片是智能驾驶系统的核心组件之一，在智能驾驶系统中扮演着至关重要的角色。它不仅能够处理来自各种传感器的数据，还能够执行复杂的算法，以实现车辆的自主导航、避障、路径规划等 功能。 •从市场份额角度来看，行业头部集中度较高，特斯拉FSD和英伟达Orin占比超过七成，其中特斯拉FSD占据37%居榜首，2023年总装机量超过120万片，基本由自身消化；英伟达Orin占据33.5%，主要供应蔚来、理想两家车企，二家车企合计采购超百万片。国内厂商方面，地平线和华为昇腾是主要参与者，其中地平线主要供应理想、哪吒等车企；华为昇腾主要供给包括问界系列、智界S7、阿维塔。 芯片型号 装机数量 市场份额 特斯拉FSD 1,208,402 37.00% 英伟达DriveOrin-X 1,095,019 33.50% 地平线征程5 200,087 6.10% MobileyeEyeQ4H 199,985 6.10% MobileyeEyeQ5H 175,328 5.40% 爱芯元智凌芯01 122,984 3.80% TITDA4VM 87,797 2.70% 地平线征程3 67,100 2.10% 华为昇腾610 61,424 1.90% 其他 47,650 1.40% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.未来因素：成本下降是Robotaxi有望加速渗透 •相较于传统网约车，Robotaxi没有司机的人工服务，但是考虑到运营网络建设的投入与设备折旧以及安全员的成本，Robotaxi在当前阶段的总体运营成本并仍不比传统出租车/网约车成本低。根据嘉世咨询测算，若采用自动驾驶组件前装车型，Robotaxi纯电单车每公里的出行服务成本将会比传统纯电网约车高出30%以上。若选择自动驾驶组件后装改造车型，则其单位服务成本要高出50%以上。 Robotaxi主要成本拆分 整车制造 传统整车制造部分：主要为车身、底盘、动力系统（电机电控等）、智能座舱、轮胎、玻璃 自动驾驶模块：主要为智能芯片、激光雷达、电子元器件以及自动驾驶软件 安全运维 安全员部分：主要为安全员薪水以及培训费用 其他部分：远程监控所需要的数据流量费用、云平台费用、设备折旧等 日常运营 售后及维护：主要为robotaxi的定期维保能源：主要为robotaxi的充换电费用 其他部分：主要为汽车保险、运营牌照、中后台人员办公费用等 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.Robotaxi成本下降路线:硬件降本和安全员效率提升 •根据如祺出行对Robotaxi与有人驾驶网约车服务之间的每公里成本比较表明，到2026年两者的成本将相似；之后，Robotaxi的每公里成本预计将降低。成本下降主要依靠硬件降本和安全员效率提 升。 •硬件方面，智能芯片以及激光雷达是主要成本之一，特别是激光雷达方面由于更广泛采用半固态或固态激光雷达技术以及通过大规模生产实现规模经济，从而带动Robotaxi整体制造成本下降。以萝卜快跑为例，第六代无人车颐驰06相较第五代无人车成本下降超过50%，售价仅不到21万元。 •安全员效率提升：目前还有大量在运行的Robotaxi车内需要配置安全员。即使车内无安全员，根据2023年11月交通运输部印发的《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》规定，Robotaxi在指定的区域运营时远程安全员人车比不得低于1∶3。但随着智驾技术的持续进步，未来车内可以不用配置安全员、单个远程安全员也有望监管更多的车辆。 2019年至2030年载人出租车/网约车及Robotaxi的每公里成本（元） 23.3 20.7 拥有车队的Robotaxi拥有车队的载人出租车/网约车 10.2 6.2 4.53.22.7 2.11.61.31.11.00.9 1.71.71.81.81.81.91.92.02.12.22.32.42.5 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.国内Robotaxi政策端逐渐完善 •政策是Robotaxi商业化落地的重要影响因素，国家发改委、交通运输部等部委相继出台了一系列政策文件，明确将自动驾驶作为汽车产业转型升级的重要方向，并加大了对自动驾驶技术研发和产 业化应用的支持力度。各地政府还积极推动自动驾驶汽车的商业化试点项目，探索自动驾驶技术的商业化运营模式。 •工信部数据显示，截至2024年8月底，全国共建设17个国家级测试示范区，7个车联网先导区，16个“双智”试点城市，开放测试道路3.2万多公里，发放测试示范牌照超过7700张，测试里程超过 1.2亿公里，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过8700套，多地开展云控基础平台建设。 近年Robotaxi相关政策Robotaxi试点城市 时间 部门 文件 2023.11 四部委（工信部牵头） 《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》 2023.12 交通运输部 《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》 2024.1 五部委（工信部牵头） 《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》 2024.6 四部委（工信部牵头） 《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》 2024.7 五部委（工信部牵头） 《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》 试点城市 一般性载人试运营（有安全员） 无人化载人试运营 北京 2019 2019 上海 2021 2023 广州 2022 2023 深圳 2022 2023 苏州 2023 2024 武汉 2023 2022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.Robotaxi未来空间巨大，有望逐步替代传统出租汽车市场 •随着Robotaxi技术成熟、用户接受度提高，有望逐步替代传统出租汽车市场。如上文分析，Robotaxi与传统网约车的每公里出行服务成本交叉时间点在2026年，届时将迎来Robotaxi商业化落 地的奇点，市场规模也将快速增长。根据如祺出行数据，2023年国内Robotaxi的市场规模仅有1亿元左右，而2030年将有望达到4888亿元。 中国robotaxi市场空间测算（亿元） 6000 5000 4888 4000 3000 2358 2000 1000 0 113615221 1042 202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.全球Robotaxi四万亿级市场规模 •根据联合国人口预计，2030年全球人口可达85亿，城市化率将达到68%左右，根据嘉世咨讯中性测算，全球2030年Robotaxi市场规模约达到4.28万亿。 •测算假设变量条件如下： 日均出行：乐观、中性、悲观情景下分别出行2、1.8、1.6次； 平均单次出行里程数：乐观、中性、悲观情景下分别为15、14、12公里； Robotaxi渗透率：乐观、中性、悲观情景下分别为20%、18%、16%； 私家车+出租车出行占比:乐观、中性、悲观情景下分别为60%、58%、56%。 截至2030年Robotaxi市场规模预测 Robotaxi市场规模 2030E-乐观 2030E-中性 2030E-悲观 人口(亿人) 85 85 85 城市化率 68% 68% 68% 城镇人口数量(亿人) 57.8 57.8 57.8 日均出行次数(次/日) 2 1.8 1.6 平均单次出行里程数(公里) 15 14 12 年度出行里程(亿公里) 624471 512657 405062 私家车+出租车出行占比 60% 58% 55% Robotaxi渗透率 20% 18% 16% 自动驾驶出行里程(亿公里) 74936.54 53521.4 35645.49 每公里收费(美元) 0.8 0.8 0.8 总市场规模(亿美元) 59949.24 42817.12 28516.39 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.竞争格局：中美为第一梯队，六大玩家领跑行业国内 •中美为Robotaxi第一梯队。从发展时间看，美国起步较早，2009年美国谷歌已启动无人驾驶项目，而中国百度直到2013年才与德国宝马合作研发第一代自动驾驶车型，但国内得