深远海趋势下海上风电的增长空间几何20241030

深远海趋势下，海上风电的增长空间几何20241030_导读 2024年10月30日22：31 关键词 海上风电直驱半直驱风电设备深远海供应链LCUE多元化融资稀土材料碳纤维安装船总装机量中国欧洲技术路线劳动力需求海洋牧场融合发展福建平张珊珊 全文摘要 海上风电设备在深远海的发展趋势及增长潜力成为讨论焦点。全球海上风机正向直驱和半直驱转变，企业通过提升风机功率以加强其在全球能源结构中的地位。新能源发展战略促使风电及可再生能源比例提升，同时海缆价格上升揭示了产业发展成本问题。 深远海趋势下，海上风电的增长空间几何20241030_导读 2024年10月30日22：31 关键词 海上风电直驱半直驱风电设备深远海供应链LCUE多元化融资稀土材料碳纤维安装船总装机量中国欧洲技术路线劳动力需求海洋牧场融合发展福建平张珊珊 全文摘要 海上风电设备在深远海的发展趋势及增长潜力成为讨论焦点。全球海上风机正向直驱和半直驱转变，企业通过提升风机功率以加强其在全球能源结构中的地位。新能源发展战略促使风电及可再生能源比例提升，同时海缆价格上升揭示了产业发展成本问题。为解决用海冲突并降低成本，行业转向深海发展，技术路线、供应链情况与多元化融资方式成为关键。AI在海上风电项目中的应用潜力及对劳动力需求的增长也被提及。中国在海上风电领域展现领导地位，技术、市场和投资高度集中。未来，海上风电市场期待海洋牧场与风电融合等创新模式的推动，政策支持与市场需求被视为关键发展动力。 章节速览 ●00：00全球海上风电发展趋势与增长潜力探讨 在新能源战略下，海上风电正转向直驱和半直驱技术，以提升风机功率，推动全球能源结构转型。随技术进步和 政策支持，深海风电开发成为新趋势，旨在解决用海冲突，降低开发成本，提高效率。海缆价格因需求增长而可能上升，深远海风电项目有望实现显著的经济和环境效益。 ●02：37风电成本下降及多元化融资策略 测算表明，风电成本从2020年每千瓦时1616477元降至2025年每千瓦时13532元，预计到2035年进一步降至0.21至 0.23元，2060年可能降至0.19至0.2元。多元化融资，包括利用低息贷款、补助和私人债务等，有效降低了成本。以一海上风电项目为例，通过混合融资模式，成功将LCUE平准化度电成本从108美元降至每兆瓦时约170美元，特别是在发展中国家效果显著。然而，供应链瓶颈问题，如齿轮箱、发电机等关键部件的生产，可能导致未来供应链紧张，建立区域制造中心有助于缓解这一问题。 ●05：44全球风电行业面临的材料和技术挑战 全球风电行业材料供应总体充足，但稀土材料依赖中国，碳纤维产能不足，主要依靠中国进口。同时，海上风电 安装、技术人才需求增加，技术升级和AI应用潜力大，但劳动密集型工作难以被AI完全替代。未来，风电行业将面临技术进步和人力资源需求增长的挑战，特别是海上风电的快速发展，将对材料供应、技术应用和人力资源产生深远影响。 ●10：47中国海上风电快速发展 中国在全球海上风电领域的话语权和市场份额日益提高，处于规模化的快速发展期。技术上，风机正向直驱和半 直驱转变，企业如明阳智能、金风科技、远景能源等在提升风机功率方面取得显著进展。海上风电总装机量占比全球第一，中国新增装机量领先欧洲，特别是在华东和南方沿海地区，资源丰富。十三五规划和145政策调整后，行业增长迅速。未来，海上风电结合其他新模式，如海上风机旁边的农业开发，可能是行业新的增长点。 ●15：22中国海上风电行业竞争加剧与技术发展 2023年，中国海上风电市场呈现低价竞争态势，中标价格区间为3200到4000元每千瓦，这虽给企业带来运营压 力，但有利于成本进一步降低。中国在全球海上风电产业链中占据主导地位，特别是在关键零部件生产方面，如塔筒和叶片等，技术门槛各异，但整体上看，中国制造的全球市场份额不低于60%。同时，中国海上风电新增装机量主要由明阳智能、电气风电等企业主导。材料及零部件方面，国产替代空间大，如大丝束碳纤维等。未来十 年，尽管装机量可能因上网电价取消而下降，但行业规模预计仍将持续增长，到2025年达到653亿元。 ●21：11海上风电发展及技术革新趋势 海上风电项目利用柔性直流技术提高电力输送效率，推动了技术进步和成本下降。未来，风电叶片大型化及轻量 化趋势将增加对碳纤维的需求。政策支持下，海上风电成为行业增长点，通过与海洋牧场等融合，有望解决资源利用和环境保护问题。深远海风电开发具有资源丰富、成本降低的优势，政策和技术创新将持续推动海上风电的快速发展。 问答回顾 发言人问：海上风电设备在深海发展趋势下的增长空间如何？海上风电行业中的主要参与者有哪些？发言人答：全球海上风机正向直驱和半直驱转变，企业致力于提升风机功率，并通过推动海上供应链在全球能源结构 中的地位来实现增长。在新能源发展战略下，风电、光伏等可再生能源在未来能源结构中的占比将持续上升，尽管海缆价格随需求增加而上涨，但随着产业发展，深远海风电通过风机大型化和政策支持有望实现降本增效。全球海上风电行业由维斯塔斯、韦斯塔斯、西门子等国际企业主导，中国企业如明阳智能、金风科技、远景能源等也处于领先地位。这些企业都在致力于提升风机功率，推动海上风电在全球能源结构中的地位。 发言人问：为什么海上风电要向深海发展？ 发言人答：向深海发展主要是为了解决近海风电厂用地饱和问题，采用大型海上风力发电机组占用海域面积更小，同时通过风机大型化和政策支持，深远海风电有望实现显著的经济效益和成本降低。 发言人问：海上风电项目的投资成本变化趋势如何？ 发言人答：某项目单位总投资成本从2020年的1616477元每千瓦降至2025年的13532元每千瓦时，随着技术应用的广泛推广，成本持续下降。海上风电建设包括风力涡轮机、基础设施、阵列间电缆、变电站送出电缆等多个组成部分，通过多元化融资可以显著降低成本。 发言人问：多元化融资是指什么？ 发言人答：多元化融资包括利用国际金融机构的低息贷款和补助，以及政府补助和私人债务混合融资模式，例如一G网海上风电项目采用40%优惠融资、10%赠款融资和50%私人债务融资，可将LCUE平准化度电成本从108美元降至每兆瓦时170美元。 发言人问：供应链方面的情况如何？ 发言人答：近两年供应链紧张问题严重，预计到本世纪中叶，全球风电供应链可能在多个领域出现瓶颈，如齿轮箱、发电机、叶片等核心部件及铸件和塔架等关键组件。建立区域制造中心有助于缓解供应链压力，而目前来看，中国已成为风电材料的主要供应地。 发言人问：AI技术在海上风电中有哪些应用潜力？ 发言人答：AI技术在海上风电选址优化、维护规划等方面有一定应用潜力，能够显著提升效率和降低成本。然而，在安装等劳动密集型环节，AI无法取代人力，因为这些工作主要集中在前期阶段。 发言人问：全球风电行业未来对劳动力的需求情况如何？ 发言人答：预计到2030年全球风电行业将需要数十万技术人员，以实现可再生能源容量三倍增长目标。在未来五年内，需要约57.4万新技术人员，尤其是海上风电建设安装、运营维护领域的劳动力需求将逐步大于陆上风电。 发言人问：海上风电设备主要有哪些类型及其适用水深范围？ 发言人答：海上风电设备主要有重力式和浮式两种类型，适用水深范围从小于15米到大于50米不等。 其中，浮式风电因其适用深水环境而更适合深远海发展，目前全球海上风电正处于商业化高速发展期，而非成熟期，具备很大发展空间。 发言人问：全球海上风电安装船的概况是怎样的？ 发言人答：海上风电基础安装船舶主要分为自升式和重型启动吊装两类，其中自升式船舶主要用于风力涡轮机安装，包括自航船和泊船。随着风力涡轮机功率超过12兆瓦，对船舶的需求可能产生影响。截至2023年9月的数 据，中国拥有全球最多的重型启动船，欧洲和其他地区如亚洲、中东、北美也有一定数量。发言人问：海上风电总装机量的分布情况如何？ 发言人答：中国占据了全球海上风电总装机量的一半市场份额，无论是需求还是供给方面均居全球首位。新增装机量方面，2023年全球新增海上风电装机量108G瓦，中国新增6.3G瓦，总装机量达到38G瓦，超过欧洲并领先全球。 发言人问：中国海上风电发展的地理特点和技术趋势是什么？海上风电发展的下游增长点及政策支持有哪些？ 发言人答：中国海上风电主要集中在华东和南方沿海地区，因为这些区域近海资源丰富。十三五规划及145政策调整后，海上风电行业在2021年实现大爆发。当前海上风电新模式推动行业增速回暖，例如在海上风机周边发展海洋牧场等项目，这些模式可能成为行业下一个增长点。海上风电可以通过礁石效应与海洋牧场融合发展，拓展海洋生物养殖范围，并结合漂浮式风电推动相关项目。国家及地方政策大力支持海上风电发展，并设立具体目标。随着风机大型化和技术进步，深远海风电开发经济效益显著提升，深远海风电将是未来发展方向。同时，部分企业如明阳智能和新风科技等在海上风电领域表现突出。 发言人问：当前海上风电招投标市场现状及竞争格局如何？ 发言人答：当前风电行业呈现竞价和低价趋势，市场竞争激烈，2023年海上风电中标价格维持在3200至4000元每千瓦。从关键零部件全球市场占有率来看，发电机和塔筒等部件的行业集中度较高，中国在全球占比分别为65%和86%。新增装机方面，明阳智能、远景能源和电气风电等企业占据领先地位。 发言人问：海上风电主要材料及零件的竞争格局如何？ 发言人答：国内叶片供应商年生产能力超过15000套，且已具备5到8MW容量、长度达83到90米的叶片生产规模。此外，大丝束碳纤维的国产替代空间较大，国内变流器、齿轮箱等核心部件产能已足够支撑市场需求。 发言人问：海上风电市场规模未来预测及产业链分析是怎样的？ 发言人答：在上网电价取消后，海上风电装机量可能会有所下降，但预计未来十年新增装机容量将达到160千瓦，房价有望下探至3000元每千瓦以下，到2025年行业规模可达到653亿元。产业链上，发电机、变流器和齿轮箱为核心组件，叶片成本占比最大，产业链包括原材料供应、整机制造及下游供电局等环节。