中国小微经营者调查2024年二季度报告暨2024年三季度中国小微经营者信心指数报告

中国小微经营者调查2024年二季度报告 暨2024年三季度中国小微经营者信心指数报告 OnlineSurveyofMicro-and-smallEnterprises(OSOME):QuarterlyReport(2024Q2)andConfidenceIndex(2024Q3) 北京大学企业大数据研究中心 CenterforEnterpriseResearch,PekingUniversity 北京大学中国社会科学调查中心 InstituteofSocialScienceSurvey,PekingUniversity 蚂蚁集团研究院 AntGroupResearchInstitute 网商银行 MYbank 2024年8月 August,2024 调查报告参与者 张晓波、孔涛、王冉冉、承子珺、陈秋惠、孙秀丽、杨笑寒、向勖、权盈月、马文利、刘硕 李振华、王芳、谢专 技术支持 数字经济开放研究平台、蚂蚁集团客户体验及权益保障部、网商银行 北京大学小微调研链接： https://cer.gsm.pku.edu.cn/survey/OSOME/xmjj.htm 蚂蚁集团研究院小微调研链接： https://www.deor.org.cn/research/confidencedata 摘要 基于本次调研的分析，我国小微经营者在2024年二季度的经营状况、所面临的经营压力、扶持政策的覆盖、融资情况、对2024年三季度的信心等方面呈现以下特点： 1、小微经营者的营业收入和利润率均有所收缩，现金流可维持时长基本持平。小微经营平均营业额为11.7万元，同比下降2.0%，较一季度环比下降4.6%。净利润率均值为4.7%，环比下降0.4个百分点，同比下降0.8个百分点。小微经营者现金流 平均可维持时间为2.8个月，自2023年二季度以来保持稳定。 2、市场需求疲软依然为小微经营者最大痛点，经营成本和税费压力有所上升，成本压力较大的小微经营者近六成采取了降本增效举措。小微经营者所面临的经营压力仍然主要来自于市场需求疲软或市场竞争激烈，以及经营成本压力。对于感受到经营成本压力的小微，约六成小微经营者采取了降本增效措施。 3、小微经营者实际税费负担有所加重，各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比有所提升，政策诉求以成本减免和金融支持为首。 4、融资需求扩张明显但成本上涨；融资仍以满足日常资金需求为主要目的，但偿还已有债务的融资需求大幅上升；平均融资规模扩大，成本有所上升。传统银行经营性借款的占比自2023 年一季度起持续快速攀升，继2024年一季度成为小微第一大对 外融资渠道后，二季度占比进一步上升至21.1%。融资成本继续增加，机构融资利率为8.3%，环比上升1.5个百分点。 5、小微应收账款问题突出，营商环境中监管执法与减税降费不满意程度上升。约四分之三的小微经营者有应收账款，较上一季度提升了4.6个百分点；小微经营者的应收账款均值为8.5万元，占平均季度营业收入的72.1%。此外，13.3%的小微经营者对本地区营商环境的评价为不满意或非常不满意，较上季度下降了3.3个百分点。小微经营者对营商环境的不满意主要体现在“监管与执法公平公正”、“乱收费乱罚款乱摊派”和“市场准人不公平”方面。 6、小微经营者对微观价格和宏观经济预期均较为保守。小微经营者对自己主要产品或服务价格、支付工资、原材料价格等的预期较前两个季度均有下降。此外，二季度小微经营者对2024年GDP增速的平均预期约为3.0%，较一季度的预期（3.4%）有所下降，且低于国家5%的GDP预期目标。 7、小微数字化程度在多个方面有所扩张。有线上销售的小微经营者在受访样本中的占比实现较大幅增长，多平台经营的小微占比实现小幅上升；小微经营者电子信息系统使用率稳步上升；在小微企业选择的多种经营平台中，淘宝和微信占据比较明显的优势，抖音也在多个行业中有较优异的表现。 8、小微经营者对2024年三季度信心指数有所下降，较上季 度下降0.3个百分点，信心指数为49.7%。分注册类型看，各类型小微经营者对三季度的信心指数较上一季度均有不同程度下降。从分项信心指数看，小微经营者对于市场需求、营业收入和雇员规模的信心指数均有不同程度下降，运营成本分项信心指数有所上升。 说明 本研究在蚂蚁集团域内的蚂蚁开放研究实验室*远程开展。由蚂蚁集团研究院对数据进行抽样、脱敏，数据保存在蚂蚁域内的蚂蚁开放研究实验室。由课题组成员远程登录“具体数据可用不可见”的实验室环境中进行实证分析。本研究所有变量来自于随机在线调研。 本项研究严格遵守学术规范，重视对答题人的隐私保护。本研究采用了随机在线调研的方式，在随机在线调研的卷首语、知情确认页面已经获得答题人的明确授权；数据处理过程采用严格的匿名化、脱敏化、汇总化方式。研究团队再次诚挚地感谢答题人的真诚参与，并将恪守“对答题人的个人信息严格保密”、“答题内容仅用于学术研究分析”、“答题内容杜绝一切商业用途”的承诺。 *https://www.deor.org.cn/research/laborator 目录 一、中国小微经营者调查的基本情况9 （一）调查设计及实施9 （二）调查特色10 二、中国小微经营者调查的主要发现11 （一）小微经营者的营业收入和利润率均有所收缩，现金流可维持时长基本持平 ......................................................................................................................................11 1.小微营收表现和净利润率均有所收缩11 2.现金流平均可维持时长较上季度基本持平12 （二）小微经营者面临的成本和税费压力有所上升13 1.小微经营者所面临来自经营成本和税费压力上升13 2.租金、原材料、营销宣传等成本压力持续上升14 3.小微经营者实际税费负担加重15 （三）融资需求扩张明显但成本上涨；融资仍以满足日常资金需求为主要目的，但偿还已有债务的融资需求大幅上升15 1.融资总体需求扩张，融资最主要目的仍为维持经营15 2.外部融资的各主要渠道占比均有所变化16 3.小微经营者向金融机构（包括传统银行、互联网银行、贷款APP等）申请贷款占比上升，获得贷款规模提升，融资成本上升16 （四）小微经营者数字化转型21 1.有线上销售的小微经营者在全部小微经营者中的占比实现较大幅增长.21 2.线上线下都有销售业务的小微经营者比例和多平台经营的经营者占比均实现小幅上升22 3.小微经营者电子信息系统使用率稳步上升23 4.小微企业选择多种经营平台，其中淘宝和微信占据比较明显的优势，而抖音也在各个行业有较优异的表现24 （五）各项扶持政策对小微经营者的覆盖率较上季度有所提升，政策诉求以成本减免和金融支持为首25 （六）小微经营者应收账款、营商环境问题和宏观预期26 1.小微经营者应收账款问题不容忽视，拖欠款项或为重要原因26 2.对营商环境不满的比例环比减少，监管与执法公平公正是最大营商问题 .............................................................................................................................26 3.小微经营者对宏观经济预期较为保守27 （七）小微经营者信心指数回落28 1.小微经营者信心指数降至荣枯线以下28 2.小微经营者内部对未来的信心存在差异29 三、总结与讨论34 附：“小微有话说”35 （一）小微经营者留言正向情绪仍在高位35 （二）小微经营者情绪中的性别差异36 （三）小微经营者具体留言及类别37 1.反映经营困难，期待能够降低成本费用37 2.反映融资困难，期待获得更多更优惠的融资支持37 3.亟需政府改善营商环境37 4.期望平台改进管理机制38 一、中国小微经营者调查的基本情况 （一）调查设计及实施 2024年6月15日至6月31日，北京大学企业大数据研究中心、北京大学中国社会科学调查中心与蚂蚁集团研究院、网商银行通过支付宝线上调研平台，对活跃小微经营者1随机发放问卷，最终回收有效答卷9,368份。本次调查所收集的信息包括小微经营者的经营、融资需求以及对未来的预期等情况，样本覆盖我国不同地区、不同行业，对我国小微经营者的经营状况、所遇到的挑战及对下一季度的信心有较为全面的体现。 这是自2020年9月起，课题组连续第16个季度向我国小微经营者投放调研问卷，为市场主体、学术界、政策制定者及社会公众了解小微经营者生存状况提供了数据支持，相关研究成果也陆续发布于中英文学术期刊，受到社会各界的广泛关注2。 本调查的问卷设计参考了相关的企业、个体户及疫情调研，并针对中国小微经营者的特征、国内就业和市场发展的整体趋势以及学界、政府和公众所关心的热点问题，同时结合线上调查的特点进行了调整。其中，问卷部分借鉴并延续了北京大学“中国企业创新创业调查”(EnterpriseSurveyforInnovationandEntrepreneurshipinChina，ESIEC)3中小微经营者疫情生存调查问卷。此外，本调查的问卷设计还参考了全国经济普查、全国人口普查等大型调查。 本调查的内容主要包括以下五个方面：一是小微经营者基本信息，包括所属行业、成立时长、雇员人数、营业收入等信息；二是经营情况，包括营收、利润、营收账款和经营压力等；三是融资情况，包括融资目的和需求、融资渠道和成本等；四是对未来三个月经营情况（市场需求、营业收入、经营成本）、雇员扩张情况、融资需求的预期等；五是宏观预期与营商环境，包括对商品与服务价格、支付工资等自身经营指标以及对GDP增速、CPI增速等宏观经济指标的预期，对营商环境的感知等。从2023年四季度起，问卷还在基本信息部分增加了就业人数的问题，在经营情况部分增加了应收账款的问题。此外，问卷分为AB卷，两者分别包含了融资情况和宏观预期与营商环境部分。 1小微经营者：支付宝服务的符合《统计上大小微型企业划分办法（2017）》划分的小型、微型企业和年营业收入不超过1000万元的小微经营者。活跃小微经营者筛选标准是，过去十二个月内：至少有三个月有交易；总交易笔数大于90笔；总交易流水超过2000元。 2参阅请见：中国小微经营者调查课题组，“新冠肺炎疫情下我国小微经营者现状及信心指数，”《产业经济评论》2021(02):5-24；Kongetal.,"OneYearafterCOVID:TheChallengesandOutlookofChineseMicro-and-smallEnterprises."ChinaEconomicJournal(2021):1-28. 3https://www.isss.pku.edu.cn/sjsj/zgqycxcytcesiecxm/index.htm （二）调查特色 2024年二季度调研样本与之前的十五个季度样本在基本特征上保持高度一致4。调查覆盖了大量个体经营户，关注到了我国市场主体中的毛细血管。按照注册性质和小微经营者规模划分，工商注册的个体户占样本的51%，未工商注册的个体户占41%，公司制企业占8%。此外，就行业分布而言，绝大部分的小微经营者集中在服务业（76%），少量在制造业和建筑业（13%）及农林牧渔业（11%）。 就受访小微经营者的分布特征而言，其所在地主要集中在东部、中部地区。六成的小微经营者是80后、90后，八成以上有高中及以上学历。样本所覆盖的小微经营者多以“糊口型”为主，即面向周边生活圈的居民服务业，48.1%样本的季度营业收入低于2.5万元，超五分之一（21.4%）小微经营者净利润率为负，另有超两成（20.9%）的小微经营者仅盈亏平衡。小微经营者运营形式和营收来源以线下为主，44.8%的小微经营者完全依赖线