中国小微经营者调查2024年一季度报告暨2024年二季度中国小微经营者信心指数报告

中国小微经营者调查2024年一季度报告 暨2024年二季度中国小微经营者信心指数报告 OnlineSurveyofMicro-and-smallEnterprises(OSOME):QuarterlyReport(2024Q1)andConfidenceIndex(2024Q2) 北京大学企业大数据研究中心 CenterforEnterpriseResearch,PekingUniversity 北京大学中国社会科学调查中心 InstituteofSocialScienceSurvey,PekingUniversity 蚂蚁集团研究院 AntGroupResearchInstitute 网商银行 MYbank 2024年5月 May,2024 调查报告参与者 张晓波、孔涛、王冉冉、承子珺、陈秋惠、孙秀丽、杨笑寒、李凌云、向勖、权盈月、马文利、刘硕 李振华、王芳、谢专 技术支持 数字经济开放研究平台、蚂蚁集团客户体验及权益保障部、网商银行 北京大学小微调研链接： https://cer.gsm.pku.edu.cn/survey/OSOME/xmjj.htm 蚂蚁集团研究院小微调研链接： https://www.deor.org.cn/research/confidencedata 摘要 基于本次调研的分析，我国小微经营者在2024年一季度的经营状况、所面临的经营压力、扶持政策的覆盖、融资情况、对2024年二季度的信心等方面呈现以下特点： 1、小微经营收入环比因季节性因素有所收缩，同比温和回升，利润率和现金流压力有所改善。2024年一季度，小微经营平均营业额为12.3万元，同比（10.2万元）增长20.6%，较2023 年四季度（14.7万元）环比下降16.3%。净利润率均值为5.4%，较上季度（5.0%）有所改善。小微经营者现金流平均可维持时间为2.8个月，较上个季度小幅提升。 2、市场需求疲软依然为小微经营者最大痛点，经营成本和 偿贷压力有所下降。2024年一季度小微经营者所面临的经营压 力仍然主要来自于市场需求疲软或市场竞争激烈，以及经营成本压力。 3、小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降， 各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持平，政策诉求以成本减免和金融支持为首。 4、融资需求略有下降，融资目的均较为稳定，平均融资规模扩大，成本继续降低。一季度，小微经营者融资的主要用途与以往基本保持一致，仍以满足日常运营流动资金需求为主。传统 银行经营性借款的占比自2023年一季度起持续快速攀升，至 2024年一季度达到20.1%，已跃升为小微经营者外部融资的第一 大主要融资渠道，同比上升1.3倍。本季度融资成本继续呈现下降趋势，机构融资利率为6.8%，同比上升14.5%，环比下降6.3%。5、小微应收账款与上一季度基本持平，营商环境整体向好。 2024年一季度调查数据显示，70.5%的小微经营者有应收账款， 其均值为8.7万元，占平均季度营业收入的70.2%。与2023年四季度（10.3万元）相比，小微经营者的应收账款数额下降明显。应收账款周转率与上一季度保持稳定，有6.4%的小微经营者认为应收账款是本季度成本压力的主要来源。在营商环境方面，2024年一季度，营商环境环比整体向好，16.8%的小微经营者对本地区营商环境的评价为不满意或非常不满意，较上季度下降了 1.4个百分点。 6、小微经营者对宏观经济预期较为保守。本季度调查询问了小微经营者对宏观经济的预期。调查数据显示，一季度小微经营者对2024年GDP增速的平均预期约为3.4%，比去年四季度的预期（3%）高0.4个百分点，可能与全国“两会”政策较为积极和较高的增长目标引导有关，但仍低于国家5%的GDP预期目 标。。 7、小微数字化程度在多个方面有所收缩。有线上销售的小微经营者在受访样本中的占比呈现下滑趋势，多平台经营的小微占比持续收缩；小微经营者电子信息系统使用率与上个季度相比 稳中略有下降；在小微企业选择的多种经营平台中，淘宝和微信占据比较明显的优势，抖音也在多个行业中有突出表现。 8、小微经营者对2024年二季度信心指数提升。小微经营者 对2024年二季度的信心指数为50.0%，上升0.7个百分点，处于荣枯线临界值。分注册类型看，各类型小微经营者对二季度的信心指数较上一季度均有不同程度改善。从分项信心指数看，小微经营者对于市场需求、营业收入和运营成本信心指数均有不同程度改善，雇员规模分项信心指数基本持平。 说明 本研究在蚂蚁集团域内的蚂蚁开放研究实验室*远程开展。由蚂蚁集团研究院对数据进行抽样、脱敏，数据保存在蚂蚁域内的蚂蚁开 放研究实验室。由课题组成员远程登录“具体数据可用不可见”的实验室环境中进行实证分析。本研究所有变量来自于随机在线调研。 本项研究严格遵守学术规范，重视对答题人的隐私保护。本研究 采用了随机在线调研的方式，在随机在线调研的卷首语、知情确认页面已经获得答题人的明确授权；数据处理过程采用严格的匿名化、脱敏化、汇总化方式。研究团队再次诚挚地感谢答题人的真诚参与，并将恪守“对答题人的个人信息严格保密”、“答题内容仅用于学术研究分析”、“答题内容杜绝一切商业用途”的承诺。 *https://www.deor.org.cn/research/laborator 目录 一、中国小微经营者调查的基本情况1 （一）调查设计及实施1 （二）调查特色2 二、中国小微经营者调查的主要发现5 （一）小微经营收入有所收缩，利润率和现金流压力有所改善5 1.小微营收表现环比因季节性因素有所收缩，同比温和回升，净利润率较上季度有所改善5 2.现金流平均可维持时长较上季度有所改善6 （二）市场需求疲软持续成为小微经营者最大痛点，经营成本和偿贷压力有所下降10 1.市场需求持续疲软且有所缓解10 2.租金、原材料、雇工、公共事业费等成本压力持续上升10 3.小微经营者实际税费负担与主观税费负担均有所下降11 （三）融资需求略有下降，融资目的均较为稳定，平均融资规模扩大，成本继续降低13 1.融资总体需求略有下降，融资最主要目的仍为维持经营13 2.外部融资的各主要渠道占比均有所变化13 3.小微经营者向金融机构（包括传统银行、互联网银行、贷款APP等）申请贷款占比下降，获得贷款规模提升，融资成本下降14 4.小微经营者融资需求预期有所下降17 （四）小微经营者数字化转型19 1.有线上销售的小微经营者在全部小微经营者中的占比继续呈现下滑趋势 .............................................................................................................................19 2.线上线下都有销售业务的小微经营者比例比上个季度持续下降，多平台经营的经营者占比持续下滑21 3.小微经营者电子信息系统使用率与上个季度相比稳中略有下降23 4.小微企业在诸多台上经营，其中淘宝和微信占比最高，抖音占据第三位 .............................................................................................................................25 （五）各项扶持政策对小微经营者的覆盖率与上季度相比基本持平，政策诉求以成本减免和金融支持为首29 （六）新《公司法》略微提高了小微合规成本，但对小微创办公司的意愿产生积极影响32 （七）小微经营者应收账款、营商环境问题和宏观预期34 1.小微经营者应收账款比重较高34 2.小微经营者对营商环境评价整体向好，乱收费乱罚款乱摊派依然较为严重 .............................................................................................................................35 3.小微经营者对宏观经济预期较为保守36 （八）小微实际经营表现和信心指数提升36 1.微经营者对2024年二季度信心指数提升36 2.小微经营者内部对未来的信心存在差异38 三、总结与讨论44 附：“小微有话说”45 （一）小微经营者留言正向情绪保持在高位45 （二）小微经营者情绪中的性别差异46 （三）小微经营者具体留言及类别47 1.反映经营的压力与困难47 2.期待获得更高额度、更长期限、更低利息、更稳定的融资47 3.期待改善营商环境47 4.期望平台改进管理机制48 一、中国小微经营者调查的基本情况 （一）调查设计及实施 2024年3月15日至3月31日，北京大学企业大数据研究中心、北京大学中国社会科学调查中心与蚂蚁集团研究院、网商银行通过支付宝线上调研平台，对活跃小微经营者1随机发放问卷，最终回收有效答卷7,376份。本次调查所收集的信息包括小微经营者的经营、融资需求以及对未来的预期等情况，样本覆盖我国不同地区、不同行业，对我国小微经营者的经营状况、所遇到的挑战及对下一季度的信心有较为全面的体现。 这是自2020年9月起，课题组连续第15个季度向我国小微经营者投放调研问卷，为市场主体、学术界、政策制定者及社会公众了解小微经营者生存状况提供了数据支持，相关研究成果也陆续发布于中英文学术期刊，受到社会各界的广泛关注2。 本调查的问卷设计参考了相关的企业、个体户及疫情调研，并针对中国小微经营者的特征、国内就业和市场发展的整体趋势以及学界、政府和公众所关心的热点问题，同时结合线上调查的特点进行了调整。其中，问卷部分借鉴并延续了北京大学“中国企业创新创业调查”(EnterpriseSurveyforInnovationandEntrepreneurshipinChina，ESIEC)3中小微经营者疫情生存调查问卷。此外，本调查的问卷设计还参考了全国经济普查、全国人口普查等大型调查。 本调查的内容主要包括以下五个方面：一是小微经营者基本信息，包括所属行业、成立时长、雇员人数、营业收入等信息；二是经营情况，包括营收、利润、营收账款和经营压力等；三是融资情况，包括融资目的和需求、融资渠道和成本等；四是对未来三个月经营情况（市场需求、营业收入、经营成本）、雇员扩张情况、融资需求的预期等；五是宏观预期与营商环境，包括对商品与服务价格、支付工资等自身经营指标以及对GDP增速、CPI增速等宏观经济指标的预期，对营商环境的感知等。从2023年四季度起，问卷还在基本信息部分增加了就业人数的问题，在经营情况部分增加了应收账款的问题。此外，问卷分为AB卷，两者分别包含了融资情况和宏观预期与营商环境部分。 1小微经营者：支付宝服务的符合《统计上大小微型企业划分办法（2017）》划分的小型、微型企业和年营业收入不超过1000万元的小微经营者。活跃小微经营者筛选标准是，过去十二个月内：至少有三个月有交易；总交易笔数大于90笔；总交易流水超过2000元。 2参阅请见：中国小微经营者调查课题组，“新冠肺炎疫情下我国小微经营者现状及信心指数，”《产业经济评论》2021(02):5-24；Kongetal.,"OneYearafterCOVID:TheChallengesandOutlookofChineseMicro-and-smallEnterprises."ChinaEconomicJournal(2021):1-28. 3https://www.isss.pku.edu.cn/sjsj/zgqycxcytcesiecxm/index.htm （二）调查特色 2024年一季度调研样本与之前的十四个季度样本在基本特征上保持高度一致4。调查覆盖了大量个体经营户，关注到了我国市场主体中的毛细血管。按照注册性质和小微经营者规模划分，工商注册的个体户占样本的43%，未工商注册