2024中国工业品电商采购白皮书

2B .CN托比网 推进产业数字化 2024 中国工业品电商采购白皮书 目录2B :CN托比网 推进产业数字化 从B2B到产业互联网： 1三十年工业品电商发展史 2工业品电商的未来趋势 工业品电商平台的核心竞争力 改造传统供应链：工业品电商的新实践 2B .CN托比网 推进产业数宇化 从B2B到产业互联网： 三十年工业品电商发展史 工业品电商发展史 2B:CN托淮比连产网业数字化 B2B信息时代B2B交易时代产业互联网时代 信息时代的B端业务起步于2010年前，随着线上支付2018年以来，垂直型交易平 20世纪末期；的成熟，B端的线上交易平台台的红利逐渐消退，资本投入降企业在各类黄页网站上发开始出现。低。 布采购需求、企业宣传等，这2014-2017年间，B2B交在全产业链数字化的需求和 种信息公开平台成为B2B业务易高速发展，年交易规模上升技术进步推动下，目前B2B电商 的雏形。至5000亿元。打造围绕交易场景的供应链综合 代表性平台：中国黄页、代表性平台：淘宝天猫工服务模式，进入产业互联网时代。 1688、慧聪网、中国制造网业品、震坤行、找钢网等 等 工业品品类繁多，涉及工业生产、企业办公等大量不同场景，具有B端业态与C端业态并存，BC融合的特点。因此，淘宝、京东等C端电商平台同样存在大量在售的工业品。 各类工业品电商平台也随差互联网B端业务的发展而兴起，逐渐构建了产业互联网时代新的发展格局。 托比工业品数字化云图 2B:CN托淮比连产网业数字化 中国工业品数字化云图 从产品品类划分，工业品电商平台的业务范围可分为五金机电、机械设备、紧固密封等。 淘宝工业品JDi京东工业ZKH震坤行IBI国联股份派客工业品电商平台的业务模式可分为聚焦于某 赛道的垂直型平台和覆盖多数产品品类的 R HNZOL?买卖宝MiSUMi综合性平台。 pyh 西城嘉岩供应根据托比网平台信息库数据，大量工业品电卡澳斯商平台会在平台业务规模提升后从早期业务 CDMERITLONRIS 2G好工品 寿苏行层购A. 领域横向扩张，转变为综合性平台。 佰万仓PLANTMATE劳保网欧菲斯zydmallcom托比网《中国工业品数字化云图》显示，工业品电商头部代表性平台超过50家，既有大 SPEK患贝克 CMNDTEK 人得力集实电世光量综合性平台，也有多个垂直业务领域的垂 Y川商日易梯直型平台。 工业品电商产业规模突破万亿 RCN托比网 2B 淮连产业数字化 托比网数据显示，2022年，中国产业互联网市场交易工业品电商市场持续高速发展，交易规模历年增速均高 规模突破20万亿，预测2025年交易规模将达到24.25 亿，2021-2025年复合增长率达到7.1%。 于产业互联网整体增速。2023年，中国工业品电商市 场交易规模突破万亿，预测2025年将达到1.36万亿 并维持14%的年增长率。 中国历年产业互联网市场交易规模中国工业品电商市场交易规模 33.07% 47.90% 25,000 000*07 1820%17.45%15.8014.94% 11.61%11.23%11.84% 15,000 11,925 13,617 10,000 664 .420 8.253 CEL6 10,469 4,246 4,987 5,000 2019202202220232025F 交是模（万亿元一增长军变易规模(亿元）-资长事 数据来源：托比研究航款据来源：托比研究院 政策利好工业品电商发展 淮连产业数字化 随着行业规模快速扩大和供应链数字化转型的深入，产业互联网的发展开始受到中国的关注。2023年7月，国务院总理李强主持召开平台企业座谈会，参会企业中有半数为产 业互联网平台企业。 平台企业 新质生数据 2024年1月，习近平在中共中央政治局第十2024年1月4日，国家数据局等17部门联合印 次集体学习时强调，加快发展新质生产力，提发《“数据要素x"三年行动计划(2024-2026 产力 出大力发展数字经济，促进数字经济与实体经年》；2024年4月26日，商务部印发《数字 济的深度融合；同时要围绕发展新质生产力布要素商务三年行动计划（2024-2026年）》：两份 局产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平。文件均提出支持产业互联网的发展，深度发掘工业线上交易场景的数据要素业务。 工业品电商深入下沉市场 准进产业数学化 采购视角：平台视角： 中小企业采购数字化的巨大蓝海综合性平台领距中小微潜在市场 我国企业物资采购规模持续稳定增长，企业以中小微企业采购为核心业务的电商平台向 采购线上化渗透率逐渐提升。中国物流与采中小微采购者提供更灵活的订单规模选择， 购联合会数据显示，2023年我国企业数字化解决中小微企业采购者更加关注的产品品类 采购渗透率为9.8%，市场空间仍然巨大。是否齐全和价格是否足够优患问题，在下沉 大型企业在自身体量带来的管理和经营需求 市场具有更强的竞争力。 下，往往更早投入数字化转型，数字化渗透垂直型平台在特定工业品品类中深入运营， 率已经处于世界前列。但我国中小微企业的专业性更强，可以快速建立业务壁垒；综合 数字化渗透率较低，很多小微工厂甚至还保性平台在数字化采购向下沉市场渗透的趋势 留着最传统的纸质账本、附近超市购买物资中能够凭借产品覆盖度的优势吸引更多类型 的运作模式。的采购者，获得业务规模的优势。 如何助力中小微企业实现采购流程的数字化，整体来看，服务于中小企业数字化采购，综 利用线上采购平台和延伸的供应链服务改造合性平台在产品覆盖度方面的优势更加重要：中小微企业，是工业品数字化平台未来几年 的巨大蓝海。 2B .CN托比网 推进产业数宇化 工业品电商的未来趋势 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:529794下载,文档Id:178507,下载日期:2024-10-23 中小微企业蓝海等待平台探索 2B:CN托准比进产网业数学化 01 产业互联网进入新的发展阶价段，中小微企业将成为电商平台的必争之地。中小微企业在中国工业体系中占据重要的生态位置，也面临着更复杂的数字化需求，采购流程的数字化正是最核心的需求之一。 02 与大型企业相比，小微企业有看更灵活的战略调整能力，因此小微企业更有意愿尝试新的来购渠道，无其是电商来购。对工业品电商平台而言，如何从中国海量中小微企业的潜在市场中获客，将大幅影响平台业务方向和业务规模。 03 2023年以来，工业品电商头部平台纷纷开始向中小微客户倾斜业务。淘宝天猫工业品拥有规模巨大的中小微客户资源，覆盖全球超过100方供应商，是自前在中国中小微企业采购市场中发掘最深的平台之一；震坤行上市以来，旗下工邦邦平台业绩领跑，增速更快，也证明了中小微企业市场的巨大潜力；此外，其他头部平台也在持续向下发掘客户，将自光聚集在海量中小微企业的采购需求上，以寻求业务规模的进一步扩大。 数据要素时代即将到来 2B:CN托淮比违产网业数字化 从“数据二十条”被搬上台桌，到国家数据局的“揭牌”，全国各地数据交易所的纷纷成立，再到“数据要素X三年行动计划”中国的发布， 在数字经济的大背景下，“数据资产”有望被激活，成就万亿级的大市中国大数据产业规模 场。 中国信通院相关数据显示，过去五年，我国大数据产业高速发展，2023 年大数据产业市场规模达到1.74万亿元。从数据交易场景看，2025年中000'0E 25,000 国数据交易规模将超过2200亿元，其中场外交易占到98%。未来3至528.57% 30.56%30.219637.35%6 3.469 20.77% 年数据交易的复合增长率将超过20%，占全球规模的13.4%，占亚洲规10.83% 模的66.5%20,000 15,700 17,400 数据的价值与数据量强相关，电商平台需要足够多的上下游客户群体和 15,000 巨大的交易量级，积累大量产业链数据，才能更深度的发握数据价值。10,0008.100 70Y 迪塔班克、上海钢联分别在化塑和钢铁两个领域掌握了较大量级的价格5,000 和交易场景数据，用大数据打磨产品和服务，在各自行业内拥有极强的 竞争力；2015420018年2019年2020年2023年 学握百万级别供应商的淘宝天猫工业品学握了大量交易数据，对建立行大数产业提模（亿元）增长平 业上下游的数据画像、判别行业前沿发展趋势、优化供应链结构、开发数据来源：中央网信办 大模型等衍生产品等方面有重要的提升。 在大数据背景下，电商平台的天然数据属性将带来巨大的发展优势。 柔性制造主导供应链变革 2B:CN托淮比违网产业数字化 柔性制造给工业品供应链带来了挑战，但也提供“柔性供应链”对平台的多元化供应商网络、交易大数据处理、供应链协了新的发展方向。柔性制造驱动下的新型供应链同管理等能力有着较高的要求，平台需要打造成熟的平台交易模式，并深 体系要更加智能、桑性、敏捷，这不仅需要生产入剖析所在赛道的供应链特点，如致景科技基于“小单快反模式的纺织商的生产模式转变，还需要工业品电商平台具备产业柔性供应链平台、海智在线聚焦中小型工厂的非标零部件供应链模式更强的上下游协同性和更快的响应速度。等。淘宝天猫工业品凭借雄厚的供应商资源和大数据资源，也实现了工业 品零散采购场景的柔性化转型。 中国拥有世界上完备度最高、规模最大的工业体 系，但工业供应链仍然存在产业上下游连接较弱供应协同采购协同生产协同销售协同 引起的供需错配和滞后等问题。柔性制造是改善这一短板的重要举措，强调在生产过程中的适应性和灵活性，有高度定制能力和出色的适应能力，在响应速度、资源效率等方面具有强大的优 势，在外部环境波动的影响下也能维持稳定的供供应商采购销售客户 给能力。tt 准时供应准时交付 工业品电商的未来黄金模式 2BCN托淮违比产业网数字化 综合以上三个主要趋势，未来工业品电商的模式将遂渐从现有的以大客户订单服务为主的模式转向更加下沉的市场和更加细化的服务体系。抓住中小微客户市场、重视产业链数据 的发掘和赋能、打造柔性供应链体系三大趋势下，拥有对应 客群和技术优势的平台将掌握先机，获得更大的市场。 头部平台的“黄金模式”实践： 以淘宝天猫工业品平台为例 抓住中小微客户市场从客户规模上着，淘宝天猫工业品吸引了大量小微企业来购主：持续从C端交易场景中挖掘潜在的B端客户； 产业链数据赋能柔性供应链体系 基于较高用户规模，淘宝天猫工业品掌握了行业领先的交易场景数据和上下游用户数据，并以阿里云、菜鸟等阿里产品矩阵赋能，构建了强大的大数据赋能能力； 工业品电商 司时，由于连接大量生产商和品牌商，淘宝天猫工业品在供应链的柔性化转型上也具有先发优势和上游基础。 黄金模式 淘宝天猫企业购业务的优势建立历程 2B:CN托淮比违产网业数字化 高度契合行业趋势的发展历史，让淘宝天猫工业品的客户体量和交易规模达到行业领先水平，也率先探索出了行业发展的“黄金模式”。 20152016-20202021-20232024 阿里巴巴推出淘宝企业服 淘宝企业服务高速发展 提出“供应链智能协同网 淘宝天猫工业品全新升级 务：以五金工具个人消费 交易规模突破干亿，井从 络”的发展理念，从平台 致力于全面解决中小微企 向企业采购需求为切入点最初的工业品板块发展到用户中发掘优质企业，以业数字化采购痛点，规模从淘宝天猫海至C端用户中“"三驾马车”：工业品、农优质企业为节点提升采销由千亿向万亿级别迈进。发掘潜在的中小微B端采购业服务品、商业服务市场。深度，最终实现供应链上 者。下游的深度协同。 从消费端交易场景出发的 向扩展品类打造了更坚实 “供应链智能协同网络”本 平台品牌效应和业务规模 基本逻辑，使淘宝企业服 的业务量基础，并助力淘 质是更加敏捷，高效的桑 量级是最好的宣传，淘宝 务在用户量级上领先于全 宝天猎工业品建立更立体 性供应链，也是沟宝天猫 天猫工业品的业务规模已 行业的行业画像和数据