2023年防晒新趋势报告

S I G H T R E P O R T T R E N H T R E P O R T T R E N D I N 热 D I N S I G TRENDINSIGHTREPORT 㤬贊猚噀憡瀋 2023婾䇝栺朙㤬贊 抗光老防晒市场新风口，布局产品销售额占比已达78% SPF 报告出品时间：2023/05/25 30+ CONTENTS目录 01 市场现状 ......P01 ......P10 02社媒热度 03销售情况 ......P14 ......P18- 04消费者声量 05品牌案例 ......P22 ......P32 06未来发展 市场现状 防晒意识增强&旅游业复苏推动防晒市场持续增长 2022年我国防晒市场规模为338亿元，在旅游业复苏以及人群防晒意识增长的双重加持下，预计防晒市场将持续增长，2023年将达到351亿元。 2017-2023年中国防晒市场规模（亿元） 市场规模同比增速 42.20% 16.67% 24.80% 21.66% -1.87% 7.80% 3.39% 259264270274 327338351 数据来源：青眼情报 2017201820192020202120222023 由百度指数可见，2022-2023年“防晒”相关词汇热度持续上升，消费者防晒意识逐渐增强，其中2023年5月迎来防晒关注度大爆发，主要原因可能为旅游业复苏：2023年五一假期国内旅游收入1,480.56亿元，同比增长128.9%。 近5年5月防晒百度指数表现 1,715,635 645,701 680,269 297,872 362,929 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月 2023年5月 备注：由于防晒存在较强季节性趋势，故选择每年5月最高一周热度进行代替 防晒市场分类 防晒产品类型可按照产品种类、防晒机理等进行划分。 1.产品种类划分 目前防晒产品线主要分为以下六类：①防晒霜；②防晒油；③防晒棒；④防晒凝胶；⑤防晒喷雾 家用美容仪产品线细分 产品优势 作用部位典型品牌及热销单品 防晒霜 产品丰富，能适配不同肤质、不同地区等，用户自由选择范围大 面部&全身 mistine：小黄帽防晒霜安热沙：小金瓶防晒霜资生堂：蓝胖子防晒霜 家用美容仪产品线细分 产品优势作用部位典型品牌及热销单品 防晒喷雾 上妆容易，有瞬间降温作用 面部&全身 mistine：小黄帽防晒喷雾安热沙：户外防晒喷雾高姿：小黄帽防晒喷雾 防晒棒 体积小，上妆快速 身体、面部 奥札：防晒棒JM：珍珠防晒棒 防晒凝胶 普遍有保�功效，肤感清爽 面部&全身 雪肌精：精逸透沁防晒啫喱UV：清透水感防晒凝胶Isntree：玻尿酸水凝胶防晒 防晒油 皮肤黏着性强，适合大面积防晒，主要为美黑 身体 五月岩：防晒油crazytan：助晒油 目前防晒市场产品以防晒霜乳居多，但由于人群需求存在差异，如：快速补妆、美黑等，消费者可根据自身需求选择对应类目产品。 2.防晒机理划分 化学防晒 化学防晒主要利用化学吸收剂来吸收紫外线。它的优点是轻薄、肤感好。但因为它被肌肤吸收，所以是有一定刺激性的。常见的化学防晒成分有：水杨酸乙基己酯、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯等。 物理防晒 物理防晒是利用反光粒子阻挡、反射紫外线。因为它只作用于肌肤表面，不被肌肤吸收，所以它的优点是温和稳定。但缺点也比较明显，一般的物理防晒剂质地略厚重，容易泛白搓泥。常见的物理防晒成分有二氧化钛、氧化性等。 物化结合 物化结合防晒既可以吸收紫外线，又可以反射紫外线，结合了物理防晒剂和化学防晒剂的优势，既保证了防晒力度，肤感又不会太过厚重。 品牌竞争格局 天猫渠道中，TOP20品牌市场份额占比约为67%，TOP5品牌中市场份额占比均未超过35%，可见防晒市场暂未出现品牌垄断现象。日本防晒品牌认可度较高，中国品牌竞争力稍弱：中国品牌市场份额为13%，排名第三；日本品牌市场份额24%，排名第一。 防晒产品商品均价区间为50-300元之间，高单价商品主要集中在头部品牌，可见消费者在防晒产品选择上价格敏感度较低。 近1年天猫渠道TOP20品牌销售额排名对比 排名品牌地区防晒类目销售额商品均价市场份额防晒类目覆盖率 1 mistine 泰国 928,268,278 ¥111.50 14% 97% 2 安热沙 日本 780,426,939 ¥228.10 11% 100% 3 欧莱雅 法国 412,317,623 ¥237.67 6% 6% 4 薇诺娜 中国 388,051,539 ¥200.15 6% 12% 5 黛珂 日本 254,899,821 ¥276.27 4% 23% 6 兰蔻 法国 202,120,024 ¥573.43 3% 5% 7 资生堂 日本 187,144,574 ¥357.86 3% 9% 8 娜丽丝 日本 179,839,392 ¥90.08 3% 99% 9 玥之秘 韩国 152,309,594 ¥94.05 2% 96% 10 高姿 中国 146,997,317 ¥91.47 2% 65% 11 艾诗普蕊 中国 132,899,138 ¥69.37 2% 27% 12 isdin 西班牙 126,424,261 ¥155.46 2% 96% 13 花西子 中国 119,369,766 ¥208.08 2% 44% 14 皑丽 日本 94,311,493 ¥148.09 1% 100% 15 碧柔 日本 83,512,732 ¥89.35 1% 52% 16 fancl 日本 73,315,973 ¥230.00 1% 29% 17 资莱皙 中国 69,173,834 ¥55.10 1% 23% 18 爱和纯 韩国 66,558,618 ¥115.05 1% 8% 19 修丽可 美国 65,150,344 ¥393.28 1% 4% 20 eltamd 美国 63,622,028 ¥185.28 1% 15% 备注：数据时间：近1年（2022.05.01-2023.04.30） 数据定义：防晒类目覆盖率=防晒类目销售额/（彩妆类目销售额+护肤类目销售额）*100% 500% 2023年初防晒产品申报占比近20%，国产防晒占比超90% 2023年1-4月国产防晒品类注册数同比大幅提升，2023年4月备案注册数增长10倍。2023年4月国产化妆品全品类注册数为531个，国产防晒品类注册数占比近20%，4月进口防晒注册数仅为9款，可见防晒赛道为国产企业热门竞争赛道。 2023年1-4月国产防晒化妆品注册数（个） 注册数同比变化 1000% 555.50% 90 81.48% 59 48 49 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 防晒产品技术发展历程 1992 4000BC 古埃及人使用大米、茉莉花和羽扇豆制成了第一种的光保护用品 500BC 在古印度医学文献《CharakaSamhita查拉卡本集》中发现的氧化锌或“pushpanjan”防晒效果 1820 EverardHome爵士发现日光在皮肤晒伤中的作用 1891 FriedrichHammer用酸化硫磺酸奎宁创造第一款化学防晒霜 1894 Unna和Dubreuilh发现紫外线可导致皮肤癌症 1928 Hauser和Vahle生产了第一款商品化的防晒霜 1943 PABA获得专利 1965 Mayer和Baer发现PABA的光不稳定性后，PABA退出市场 1969 AlbertKligman发现紫外线的作用，并创造了“光老化”这一术语 1974 FranzGreiter创造了SPF这一术语，该术语于1978被FDA采用 1980 首款长波紫外线过滤物（Avobenone）在市场可售 1983 Kollias等人发现可见光（VL）引起色素沉着过度的作用 1991 Kaye等人发现氧化铁可减少光的透射 微米氧化锌可用于UVA和UVB防护BrianDiffey开发的UVA星级评价系统 2006 欧盟委员会就防晒霜标签提出建议 2014 国会通过《防晒创新法案》，要求FDA对防晒活性成分的新申请需在300天内进行审查 2019 FDA发布防晒专论定稿 2020 Matta等人发现，阿伏苯宗、八丙烯、氧苯酮被系统吸收的水平超过阈值 FriedrichHammer用酸化硫磺酸奎宁创造第一款化学防晒霜 光转化、肤感升级为新品研发热门趋势 防晒研发创新——皮肤“光合作用” 有害光转化技术分为两种，①有害光转化为热能释放、②有害光转化为有益光。现已有较多化学成分可实现有害光转化为热能释放，如：桂皮酸盐、奥利克林、水杨酸辛酯等。2023年资生堂实现技术突破，通过萃取深海螺旋藻精华实现皮肤“光合作用”，将紫外线转化为有益光实现光转养肤。 品牌产品上市时间特点 资生堂 粉胖子防晒 2023.02 首创“紫外线转化技术13H”，有效逆转光害 08 943 943沁爽轻薄防晒乳 2023.02 纳米固体脂质技术；三明治防水技术：吸水后防晒膜更紧密 纳米技术加持提升防晒产品肤感 通过天猫TOP10销量单品评价统计显示，消费者在肤感相关评价占比为31.5%，可见防晒产品肤感是影响消费者决策之一。部分品牌已结合纳米技术细化防晒剂颗粒，如：943、美肌宝，纳米技术的加持下令肤感更清爽的同时也提升了防晒膜的致密程度。 品牌产品上市时间特点 美肌宝 50倍防晒隔离霜 2023.07 物化结合防晒，纳米级细密防护网，美白隔离&防晒二合一 碧柔 咒术回战IP款凝蜜 2023.03 水凝胶颗粒防晒技术，通过微光胶囊包裹防晒剂，日晒后水分蒸发也能保护肌肤缝隙 09 社媒热度 防晒关注度呈明显季节性趋势 防晒人群关注度存在明显的季节性趋势，人群防晒需求时间主要集中为3月-8月，双十一大促活动对防晒的影响力较小，618大促节为防晒活动影响的重要节点。 人群高关注防晒霜美白、抗老、控油功效 近30天，小红书防晒类目功效关键词中，美白相关笔记高点赞，为人群首要关注功效，防晒控油相关产品笔记数较少，但人群点赞数超平均值，防晒产品是否适合油皮同样收到较多人关注。防水防汗笔记数、点赞数均超过平均值，为人群防晒产品普遍需求点。 近30天小红书防晒类目功效板块笔记&点赞数分析 备注：分析时间（2023.4.18-2023.05.17）；去掉功效类目中防晒衣等干扰项关键词 兰蔻 屈臣氏 巴黎欧莱雅 蜜丝婷 安热沙 资生堂 理肤泉 肌肤之钥 薇诺娜 新碧 黛珂 兰蔻、屈臣氏为消费者关注热门品牌 消费者关注。 近30天小红书防晒类目品牌笔记互动情况（次） 71,600 57,500 32,200 28,700 14,900 8,807 8,127 5,797 5,715 近30天小红书防晒类目下兰蔻笔记互动量远超其他品牌，屈臣氏主要为营销推广其他品牌，如：蜜丝婷小黄帽、OLIVE地中海小绿伞等，巴黎欧莱雅、蜜丝婷、安热沙、资生堂处于中段，同样收到较多 28,300 23,000 “AI作图热点植入”流量引爆 近30天小红书“防晒霜”话题下，互动总量TOP6笔记中均为商业笔记，其中最高互动量为27.32万次，头部KOL结合AI热点，通过AI作图方式辅助品牌产品营销，借助热点流量大范围进行广告曝光。其他KOL以日常上妆流程进行推广，人群互动差距较小。 备注：分析时间（2023.4.18-2023.05.17） 防晒多品牌户外上身对比高热度 抖音平台近30天“防晒霜”话题下，户外人体背部多品牌测评视频点赞互动TOP1，消费者对防晒霜真人实际上身表现兴趣较高，评论和转发传播效果远超第二名。 皮肤学博士科普视频高互动 抖音消费者同样对医学科普类视频兴趣较高，如：皮肤学博士