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我爱我家（000560）：公司信息更新报告：归母净利润由负转正，GTV数据全线修复

2024-10-31 齐东,胡耀文开源证券 Michael Wong 香港继承教育

2024年前三季度，我爱我家营业收入同比微降3.42%，主要受二手房交易均价下降和佣金费率下调影响；但归母净利润由负转正，同比增长112.49%，主要得益于降本增效（运营成本下降）、资管业务稳定增长、资产出售及员工持股计划摊销完毕。公司前三季度毛利率为7.36%（同比-3.10pct），净利率为0.11%（同比+0.75pct）。GTV同比-17.8%（1489亿元），其中经纪业务-14.5%、资管业务+1.7%、新房业务-32.3%；三季度GTV同比+2.3%（641亿元），经纪业务+0.3%、资管业务+1.3%、新房业务+14.4%。维持盈利预测（2024-2026年归母净利润1.2/2.1/3.3亿元，EPS 0.05/0.09/0.14元），对应PE 67.2/38.0/24.6倍，维持“增持”评级。风险提示：行业销售规模不及预期，相寓业务扩张不及预期。

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