非洲可再生能源投资简报——安哥拉

安哥拉 2024年2月 1安哥拉的可再生能源潜力和国家概况 安哥拉位于非洲西南海岸，拥有太阳能、风能和水能等自然资源，有能源结构转型并为可持续发展做出贡献的潜力。安哥拉总人口为3560万人，接近中国山西省人口数（3480万）1，预计到2030年将 增至4490万人2。安哥拉人口约为北京人口（2184万）的1.63 倍，而北京可再生能源装机容量为2181兆瓦，安哥拉则达到4068兆瓦。这表明，安哥拉需要加大投资可再生能源基础设施，满足其人口增长的需要。安哥拉是非洲第八大经济体，南非第二大经济体，2022年国内生产总值（GDP）为1067.1亿美元3。石油行业是安哥拉国民经济的支柱行业。2016年至2020年，安哥拉受到油价低迷和产量减少的冲击。目前，安哥拉的弹性经济正处于上升轨道，摆脱了对石油行业的依赖，转向可持续发展。安哥拉政府积极促进经济多 图1：安哥拉在非洲位置示意图 元化，高度重视可再生能源开发，在第26届联合国气候变化大会（COP26）上承诺未来将清洁能源比例提高至70%4，并出台了基石文件《安哥拉能源2025》，该文件概述了安哥拉可持续能源转型的全面路线，争取到2025年实现将全国电气化比例提高到60%的目标5。上述承诺贯彻落实安哥拉国家自主贡献（NDC），其中包括生物质能、水能、太阳能和风能等可再生能源装机计划。 表1：安哥拉可再生能源潜力概述 可再生能源 安哥拉 中国 太阳能光伏发电潜力（kWh/kWp/天） 3.51-5.35 2.21-5.82 风电潜力（风速，米/秒） 4.19-6.22 5.96-10.21 生物质能潜力（GW） 3.7 30 水电潜力（MW） 18 542,000 地热能潜力（MW） N/A 1500 电价（美元/kWh） 居民用电 0.014 0.076 商业用电 0.012 0.089 1TheTimeWeekly,2023,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_22640606 2UnitedNationsPopulationFund,CountryprogrammedocumentforAngola,2023. 3TradingEconomics.https://tradingeconomics.com/country-list/gdp?continent=africa 4MacauNewsAgency,Angola:COP26:Presidentpledgesincreaseinuseofrenewableenergyto70pctby2025,2021,https://www.macaubusiness.com/angola-cop26-president-pledges-increase-in-use-of-renewable-energy-to-70-pct-by-2025/5AngolaEnergy2025,ExecutiveSummary.https://angolaenergia2025.gestoenergy.com/en/conteudo/executive-summary 2可再生能源潜力 虽然安哥拉的可再生能源潜力略低于（见图2）与非洲平均可再生能源潜力（以100米风力发电密度平均值和太阳能光伏发电潜力表示），但安哥拉丰富的太阳能、水能、生物质能和风能使其蕴含多样化的可再生能源潜力。目前，可再生能源占安哥拉发电总量的65.6%，达到4.08GW。下图3显示了2020年安哥拉各行业的可再生能源消费量。然而，这些资源仍未得到充分利用。 可再生能源潜力 非洲 安哥拉 非洲 安哥拉 图2：安哥拉可再生能源潜力与非洲平均可再生能源潜力比较 图1：安哥拉各行业可再生能源消费量6 工业 交通运输业居民生活其他 为支持有兴趣在安哥拉可再生能源领域寻找机会的潜在中国投资者，下文对每种可再生能源资源以及每个领域的潜在投资机会进行了介绍。 2.1太阳能 太阳能是安哥拉最具开发前景的可再生能源之一，预估潜力高达55GW，年均全球水平辐射量为 1370至2100kWh/m2/年。7与其他非洲国家相比，安哥拉的太阳能潜力是显而易见的。如图4所示，安哥拉的太阳能光伏潜力（4.66kWh/kWp/天）高于非洲地区的平均光伏潜力（4.51kWh/kWp/天）。 6IRENA.EnergyProfileAngola,2023.https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Statistics/Statistical_Profiles/Africa/Angola_Africa_RE_SP.pdf 7MinistryofEnergyandWater.NationalStrategyfortheNewRenewableEnergies.June2014. 图4：安哥拉太阳能光伏潜力与非洲平均太阳能光伏潜力比较 太阳能光伏潜力 非洲 安哥拉 非洲 安哥拉 图5：安哥拉太阳辐照度较高的地区 太阳能是安哥拉境内分布最广且最均匀的可再生资源，中部和南部省份的太阳能辐照度尤其高8（见图5）。安哥拉丰富多样的太阳能资源为希望参与国家可再生能源发展的人提供了一系列投资途径。例如，投资者可以作为独立发电厂（IPP）或通过政府和社会资本合作模式 （PPP）参与大型光伏发电项目。此外，投资者还有机会探索小型家用太阳能系统解决方案，如太阳能暖风机、太阳能热水器以及太阳能抽水系统。 尽管安哥拉历来不被视为风电潜力大的国家，但其风电潜力仍高达约3.9GW。安哥拉的风电潜力是各种因素和 条件共同作用的结果，平均风速超过6.0米/秒的地区、位于野生动物保护区或自然保护区之外的地区，以及在地形和交通便利性方面具有有利技术条件的地区，都为安哥拉的风、电能开发提供了土壤。在安哥拉的18个省份中，南宽扎省凭借达300GW的潜力规模，和最低的 发电成本脱颖而出，基托比亚100GW产能风电项目就位于该省（见图6）。9 8Figure5:Angola’sRegionswithHighSolarIrradiation 9AngolaEnergy2025,Renewables-Wind.https://angolaenergia2025.gestoenergy.com/en/conteudo/renewables-wind 图6：安哥拉各省风能潜力10 LCOE≤160160<LCOE<200LCOE≥2200 本戈本格拉比耶卡宾达宽多-库北宽扎南宽扎库内内万博威拉 邦戈 北罗安南罗安马兰热莫希科纳米贝 威热扎伊尔 达 达 注：不含税；加权平均资本成本为11% LCOE：平准化度电成本 2.2水能 水力发电目前是安哥拉最大的电力来源，装机容量为3.7GW。 但安哥拉的水电潜力远不止于此，预估为18GW，年发电量可达 72TWh。11其中，宽扎河、克维河、库内内河和卡通贝拉河流域占预估潜力的86%，被确定为水电开发的主要目标。除此之外，安哥拉多样化的河网拥有丰富的流量和瀑布，为实施小型水电项目（不超过10MW）提供了最佳条件。如图7所示，安哥拉政府 已确定约100个小型水电站站址，为水电行业的中国投资者提供了绝佳的开发机会。此外，中国投资者可以抓住这一机会，从事水轮机等水力系统部件的制造。 2.3生物质能 图7：安哥拉已确定的水力发电项目 安哥拉的生物质资源，包括林业废弃物、能源作物、食品工业剩余物（主要是甘蔗渣）、畜牧业和城市固体废物，能源产能潜力达3.7GW，其中3.3GW与林业相关。12中部地区和东部地区的 林业和农产品加工业资源开发前景尤为广阔。安哥拉政府已确定了42个待产生物质能项目，计 算出的平准化度电成本为0.1美元至0.2美元每千瓦时。13上述信息为潜在的生物质能行业投资者打下了坚实的基础。 10AngolaEnergy2025,Renewables-Wind. 11MinistryofEnergyandWater.NationalStrategyfortheNewRenewableEnergies.June2014.12MinistryofEnergyandWater.NationalStrategyfortheNewRenewableEnergies.June2014.13MinistryofEnergyandWater.NationalStrategyfortheNewRenewableEnergies.June2014. 2.4能源行业 提高电力供应，促进经济多元化，满足日益增长的人口对能源的需求，是安哥拉政府的首要任务。为实现到2025年发电装机容量达到9.9GW、电气化率达到60%的目标，安哥拉政府制定了坚实的基础设施建设计划。目前，安哥拉的装机容量估计为5.6GW，其中只有4.5GW可供使用。现有能源结构包括68%的水电、31%的其他化石燃料和0.7%的混合能源（太阳能/化石燃料）。14安哥拉能源和水利部表示，在索约联合循环燃气发电厂（750MW）和劳卡水电项目 （2.1GW）全面投入使用后，发电产能将增至6.3GW。除此之外，其他几个水电和太阳能项目正在开发中，预计将在未来两到五年内投入使用。鉴于近期安哥拉政府预算紧张且正在摆脱经济衰退，外部融资和私人项目开发仍是当前和未来能源发展的重要支持。 2.5电力行业 安哥拉电气化率自2016年以来持续稳中向好，每年约增长3%。然而，要实现到2025年将电气化率提高到60%的目标，大量投资涌入电力基础设施和能源装置已势在必行。在已接入电力的国家中，人均用电量为363.37kWh（2020年），明显低于南非（3539.84kWh）。15城乡之间在清洁能源使用和技术享有方面存在显著差距。虽然76.6%的城市居民已使用清洁能源，但只有8.1%的农村人口使用清洁能源。16缩小这一差距需要对农村基础设施发展和创新小型可再生能源产品进行有针对性的战略投资。 安哥拉的电价补贴较高且不反映供电成本，是非洲乃至全球电价最低的国家之一。1718为了鼓励私营部门参与发电，政府推出了电价改革政策，政府正努力将电价逐步提高至可反映供电成本的水平，并逐步减少补贴。19 3体制和监管框架 安哥拉政府积极努力建立健全可再生能源行业相关制度和监管框架，以推进能源多样化和可再生能源投资引入。安哥拉拥有健全的法律和制度框架，以支持可再生能源的发展。 在法律框架内，《普通电力法》和《私人投资法》为可再生能源项目的发展提供了法律依据，而 《可再生能源国家战略》则概述了全面发展路线，确定资源并设定目标，以指导国家可再生能源开发部署。 在制度框架内，安哥拉能源和水利部（MINEA）在能源政策（包括与可再生能源相关的政策）的制定和实施方面发挥着核心作用。该部负责监督可再生能源行业并推进其可持续发展。在能源和水利部的领导下，四个国有实体被赋予与能源开发、传输、分配和工程建设相关的不同职责，共同助推安哥拉能源目标的协调和高效推进。为了支持潜在投资者更好地了解安哥拉可再生能源行 14TheInternationalTradeAdministration,U.S.DepartmentofCommerce.Angola-CountryCommercialGuide,2022.https://www.trade.gov/country-commercial-guides/angola-energy 15AfricaEnergyPortal.https://africa-energy-portal.org/aep/country/angola 16WorldBankDatabase. 17GlobalPetrolPrices,Angolaelectricityprices,2023.https://www.globalpetrolprices.com/Angola/electricity_prices/ 18Cable.Thepriceofelec