非洲可再生能源投资简报——赞比亚

1赞比亚国家概况与其可再生能源潜力 赞比亚是一个资源丰富的内陆国家，地理位置优越，位于中非、南部和东非的交汇处。因其拥有大量尚未开发的可再生能源资源，在赞比亚进行可再生能源投资前景良好。不断增长的能源需求，和赞比亚在区域一体化以及营造稳定监管环境方面方面所作出的努力，更加凸显了这一机遇。根据2022年人口普查，赞比亚全国人口已超过1900万，接近北京人口（2184万），1预计到2030年将增至2400万，2同时赞比亚也是全世界中位数年龄最低的国家之一。3赞比亚以3301兆瓦的可再生能源发电量，超越北京的2181兆瓦，这也表明赞比亚在可再生能源基础设施的大量投资与其人口规模相当。经济方面，赞比亚是非洲第十九大经济体，南部非洲第六大经济体，国内生产总值为292.7亿美元，人均国内生产总值为1420美元。4赞比亚经济严重依赖商品出口，商品出口占政府收入和 出口收入的很大一部分。为缓解经济脆弱性，赞比亚制定了《2030年愿景》和《第七个国家发展计划》，计划在2030年将国家转变为年经济增长率为10%，且具有气候适应能力的中等收入国家。此外，赞比亚认识到清洁能源是社会经济发展和应对气候变化的重要驱动力。为此，赞比亚制定了国家自主贡献（NDC），将增加可再生能源结构作为重点目标，旨在履行到2030年使碳排放量无条件减少25%的承诺。 2可再生能源领域 赞比亚的可再生能源潜力（距地高度100米处的风力发电密度和太阳能光伏发电潜力的平均值）相对较高，并且与所有非洲国家的平均可再生能源潜力相同（为46%，见图2），但该国在开发其丰富的可再生能源方面进展缓慢，其中包括太阳能、风能、生物质能、水能和地热能。此外，除 大 型 水 力 发 电 外 ， 基 于 许 可 的 并 网 和 离 网 电 厂 的 可 再 生 能 源 发 电 能 力 相 对 较 高 ， 为134.74MW，主要由光伏太阳能系统、小水电和生物能源技术组成。5图3所示为赞比亚2020年各产业可再生能源消费量。 较低的可再生能源产能，丰富的可再生能源，以及赞比亚对能源组合多元化方面的关注，为中国投资者带来了巨大的投资机会。以下为赞比亚可再生能源的详细情况以及各产业的潜在投资机会。 2.1太阳能 赞比亚年平均日照时间约为3,000小时，平均发电潜力为4.5–5.5 kWh/kWp/天。与非洲大陆的平均太阳能光伏发电潜力（4.51 kWh/kWp/天）相比，赞比亚的太阳能光伏发电潜力更高（4.83kWh/kWp/天，见图3），使其成为太阳能发电的理想地点。7尽管潜力巨大，但太阳能在赞比亚电力结构中的占比仍然很低（2015年为0%，2022年为2.4%，装机容量增加89.54MW），主要是由于所需的前期资本成本较高。从历史上看，该行业依赖于投资者的投资积极性、政府实体和非政府组织（NGO），这给赞比亚太阳能发电潜力的开发带来了挑战。 然而，由于电力需求的增长和技术价格的下降，太阳能市场预计将有所增长，这无疑为投资者带来了机会。例如，当考虑到赞比亚农村和偏远地区大量人口的需求时，投资者就有很大的机会开发和运营太阳能迷你电网和离网解决方案，为服务不足的社区提供电力。同时，涉及太阳能电池板和相关配件，以及太阳能系统领域的其他投资机会也会随之而来。为了进一步发挥其太阳能发电潜力，赞比亚政府还大力支持私营企业参与投资，向并网和离网太阳能公司提供的许可证数量不断增加，为私营企业提供的融资机会也不断增多。此为，赞比亚计划在未来2-3年内为其现有的14座电站增加600 MW并网太阳能发电量。 2.2风能 赞比亚的风能潜力虽然不如太阳能潜力那么突出，但仍然十分显著。该国风力资源丰富，特别是西部和南部省份（见图5），而该国大部分地区地势平坦或略有起伏，非常适合建设风电项目。8 最近发布的世界银行能源部门管理援助计划（ESMAP）报告也强调了赞比亚的风能潜力，该报告显示赞比亚的平均风速为6.42m/s，最高风速出现在该国南部和西部地区，距地高度100米处的风密度为233w/m2。9通过观察赞比亚的风能图谱和已绘制的风测地图，不但可以看出赞比亚的风能潜力，还可以发现赞比亚距地高度80米处的风速范围为5.6m/s至6.4m/s，说明其在公用事业规模风力发电方面也具有有利条件。10然而，尽管存在这些潜力，但由于一些挑战的存在，例如开发风力发电项目所需的高昂前期资本成本，赞比亚的风力发电事业仍处于起步阶段。尽管一些有意向的投资者正在赞比亚东部和中部省份的目标地点对公用事业规模的风电项目进行可行性研究，但赞比亚还有很多风能发展机遇尚未发现，这对中国投资者来说是一个机会。风能子行业的投资机会包括风能可行性研究、高精密风力测量设备、小型发电风车以及在控制发电方面的先进技术。 2.3生物质能 赞比亚耕地和林业资源丰富，生物能源潜力巨大。根据赞比亚能源部的估计，主要来自于农业、森林和固体废物的生物能源可为电网额外提供1192 MW的电力。目前，麻风树是赞比亚产量最多的生物燃料，同时赞比亚还存在一些其他大型生物质工厂，主要集中在在制糖业。此外，赞比亚国内正在投入使用的沼气池有4800多个。生物质能源领域值得关注的投资前景包括用于消费的生物燃料作物和生物质作物的种植。 2.4水能 根据前期研究估算，赞比亚水力发电潜力超过6000MW，但目前仅开发了1700MW。11此外，只有少量服务农村电气化的微水能项目被人们所提及。赞比亚的水资源丰富，主要来自赞比西河及其支流，非常适合水力发电。卡里巴水坝和卡富埃峡谷大坝等主要水坝和发电站的存在也更加说明了赞比亚水力发电的潜力，这些设施为赞比亚的电力供应做出了重大贡献。此外，赞比亚政府一直在积极开发新的水电项目，以将其水力发电潜力用于国内消费和用于向邻国出口，这说明赞比亚致力于利用这种可持续和可再生能源，以获得经济和能源安全效益。 2.5小水电 赞比亚能源部估计，来自小河流和水体的小规模水电潜力高达1106.95 MW，特别是在赞比亚北部和西北部地区，其小规模水电潜力巨大，主要是因为其有利的地形和降雨模式非常适合小型水力发电。目前，赞比亚境内已有128个小型水电项目（1,090.64 MW）、16个微型水电站点（560千瓦）和28个小型水电站点（15.75MW）正在运营或开发中。12 2.6地热能 由于资源限制，赞比亚的地热潜力基本上尚未得到发掘。然而，赞比亚境内目前已发现80多个表面温度可达110°C的温矿泉，其潜在发电能力至少为10 MW。地热子行业的投资机会包括更加深入的可行性和勘探研究、并网工厂以及组件和设备的本地生产。 2.7能源产业 2020年，赞比亚能源供应总量的很大一部分（约80%）来自于可再生能源，而石油和热能分别占14%和6%（见图6）。占比80%的可再生能源主要包括生物能源（85%）和水力/海洋能源（15%）（见图7）。 然而，尽管能源资源丰富，赞比亚在清洁燃料和其技术获取方面仍然面临挑战，其清洁能源的占比已从2009年的16.3%下降到2020年的10.9%，远低于非洲平均水平的19.85%。13这种在技术获取方面的差距在城市和农村地区尤其明显，赞比亚有21.3%的城市人口能够使用清洁燃料和技术，而这个比例对于生活在农村地区的人口则只有2.3%。14对于拥有清洁能源和其技术的人口，2020年的人均能源消费量已从2735kWh猛增至3099kWh，这主要是由于高耗能电器数量的增加。而在能源强度方面，赞比亚则有明显改善，从8.47MJ减少到7.6MJ，进一步表明能源效率将会继续提高。15 2.8电力产业 赞比亚电力产业的情况凸显了其能源格局中所面临的更多挑战。虽然电力仅占全国能源消费量的10%，但其在工业化和生活水平提升方面的重要作用是显而易见的。16从2009年到2021年，赞比亚全国电力覆盖率从26.5%激增至46.7%，但仍低于非洲大陆的平均水平（56.7%）。17 尽管拥有稳定的电力来源，但装机容量一直在增长。2022年，赞比亚的装机容量为3777MW，其中绝大多数（3167MW）来自大型水力发电机组，18其余部分本别为火力发电机组（8.7%）、重油发电机组（2.9%）和太阳能发电机组（2.4%）和柴油发电机组（2.2%）。19然而，必须强调的是，尽管水电是一种更便宜、清洁且需求响应型的能源，但气候变化对降雨模式和供水产生的不确定影响可能会影响能源供应的持续性。20 此外，2021年赞比亚总发电量为17725GWh，其中92%来自可再生能源，主要为水力和海洋发电（91%）以及太阳能（1%）21，明显高于非洲可再生能源发电量的平均水平（43%）（见图8）。此外，由于运输和采矿业需求的推动，赞比亚总用电量也增长了7.4%，达到13777.9GWh。22然而，由于赞比亚电网输电效率低下导致的输电损失，使其电力峰值需求（2374.5MW）几乎与建议发电量（2375.5 MW）相等。23 由于人口增长、电力供应扩大、经济快速增长和工业化程度提高等原因，赞比亚的电力需求预计每年将增长4%，到2030年达到8000MW，到2040年达到10,000MW。24为此，赞比亚加大了能源多元化的力度，重点关注具有成本效益的替代清洁能源，以增强其能源韧性，这对中国投资者来说无疑是一个巨大的机遇。 赞比亚政府已经认识到可再生能源在解决该国能源需求和环境问题方面可以发挥关键作用，因此 一直在积极制定和加强其监管框架，以吸引可再生能源方面的投资。例如，就其监管框架而言，赞比亚建立了能源监管委员会（ERB）等机构和组织。能源监管委员会的主要职责是监督能源部门并为可再生能源项目制定指导方针，而农村电气化管理局（REA）则负责推进和支持可再生能源项目，特别是农村地区的项目。 除了政府主导的机构外，私营企业（包括外国公司）也大量进入到赞比亚的可再生能源产业，主要作为独立电力生产商（IPP），投资、开发和运营可再生能源发电项目。这些独立电力生产商在实现赞比亚国家能源结构多元化和提高可再生能源发电能力方面发挥着至关重要的作用。值得注 意 的 是 ，2021年 至2022年期 间 ，独 立 电力生 产 商对 赞 比 亚电 力 供 应量的 贡 献 激 增至72.67%，其中太阳能发电占很大比例。25 此外，赞比亚政府制定的关键政策之一是可再生能源上网电价（REFIT）计划。该计划规定了可再生能源发电的固定电价，通过稳定可再生能源发电价格，推动对可再生能源项目的投资。此外，赞比亚积极参与南部非洲电力联盟（SAPP）等区域倡议，促进南部非洲地区可再生能源的合作和贸易，再次表明赞比亚促进其可再生能源产业发展的决心。 为了支持潜在投资者更好地了解赞比亚可再生能源行业的治理，下表1概述了主要相关参与者（包括政府当局和私营部门公司）以及相关监管框架和立法清单。 4投资优惠 在财政方面，赞比亚推出了一系列旨在促进农村电气化和能源项目开发的激励措施。其中包括农村电气化捐助基金、对小型水电和小型电网项目的全额资金支持，以及政府为赞比亚电力供应公司提供的贷款担保。此外，投资者还可以签署风险分担协议和保险赔偿。 在财政方面，赞比亚对超过1000万美元或优先行业的投资提供五年企业税免税期（标准税率为35%）。在此期间之后，也将启动降税政策。上述类型的投资者的股息五年内免税。符合条件的投资还可享 受大多 数可再生 能源组 件的进口 关税 豁免和递延 增值税服务（VAT，标准税率15%）。最后，赞比亚还提供了一些额外的支持，包括加快土地和公用事业服务处理、派发许可、派发外籍工人就业许可、提供技术援助的速度，增加价格谈判或关税谈判的机会。 5国外可再生能源投资与合作 5.1中国对赞比亚能源行业的投资 赞比亚与中国保持着牢固的政治和经济联系，是中国第三大直接投资目的地和第五大贷款发放目的地。2627与所有其他非洲国家接受的中国平均直接投资额相比，赞比亚的吸收量明显更高，如图9所示。在能源领域，赞比亚从中国获得了优惠融资和商业融资。中国工商银行（ICBC）、中