全球拉面市场概况（覆盖国家：中国日本韩国）研究报告

全球拉面市场概况（覆盖国家：中国日本韩国）研究报告 2024年10月25日 作者 艾德证券期货研究部 刘宗武（HKSFCCENo.:BSJ488） 电邮：Liuzongwu@eddid.com.hk 全球拉面市场概况（覆盖国家：中国/日本/韩国） 全球拉面市场概况：从全球的视角来看，拉面行业是一个多元化和不断发展的市场，城市化率的提高，忙碌的生活方式及可支配收入的上升，近年来消费者倾向于方便与快速食用的偏好；电子商务平台的激增、超市、杂货店等分销渠道的扩大为消费者提供了更广泛更易触及的拉面产品，推动了渗透率和销量的上升；2023年全球拉面市场规模为579.2亿美元，在未来十年将以5.11%的复合年增长率增长，2033年市场规模将达到941亿美元。 中国拉面市场概况：2021年中国中式面馆市场营收规模达到3120.9亿元人民币，预计到2024年营收规模将突破4300亿元。这主要得益于消费升级、产品多元化、产品改良创新的推动，使得行业呈现出较快的发展势头。最有名的拉面当数开遍全国大街小巷的兰州拉面。兰州拉面作为中国拉面市场中极为重要的部分，也迎来了新的发展机遇。甘肃省政府已经制定了《兰州牛肉拉面产业高质量发展三年（2024-2026年）行动方案》，旨在通过一系列政策措施，推动兰州拉面产业的高质量发展。根据该方案，到2026年底，兰州拉面全产业链的产业规模预计将达到1000亿元人民币。 日本拉面市场概况：日本拉面店的数量基数十分庞大，且新增频率较高，比如，东京都内每个月大约有50-60间新店开张。若仅统计拉面专卖店的数量，截至2022年，日本全国大约有2500家拉面店。比较有名的日本拉面有：一兰拉面、山冈家拉面、一风堂拉面、田所商店等。近年来，日本物价上升，消费者对较高的物价非常介意的占多数，有减少在外面就餐的倾向。 韩国拉面市场概况：2023年韩国拉面需求量达到40.4亿份，同比增长2.28%，2021-2023年复合年增速达到3.25%。韩国人平均每周吃1.7次拉面，大多数的消费者偏好在午饭时间和晚饭时间吃拉面，人数占比分别为58.2%和43.2%。在韩国交易所上市的公司包括：农心株式会社、OttogiCorporation、三养食品等。 日本餐饮业海外市场发展状况：受小费影响日式拉面价格最贵的是纽约，均价21.5美元；第二贵的是伦敦，均价15英镑；孟买排名第五，均价1016卢比。日本餐厅在海外大部分集中在核心大城市，以个体经营为主，品牌连锁占比较低。普遍建立了较完善的数字化推广平台。 目录 全球拉面行业概况4 拉面的定义4 全球消费拉面的主要国家或地区4 全球拉面的特点与趋势5 全球拉面市场规模5 影响全球拉面市场增长的限制性因素6 中国拉面市场概况7 中国拉面界的翘楚--兰州牛肉拉面8 中国中式面馆品牌排行及消费者偏好10 日本拉面市场概况12 日本拉面行业的发展历程12 日本拉面行业的市场规模和供需趋势14 日本消费者偏好和市场趋势17 日本拉面行业的主要企业和市场份额19 韩国拉面市场概况23 韩国拉面行业的发展历程23 韩国拉面行业的市场规模和供需趋势25 韩国消费者偏好和市场趋势25 韩国拉面行业的主要企业和市场份额27 日本餐饮业海外市场发展状况28 英国29 澳大利亚33 荷兰36 印度38 风险提示40 分析师声明41 图表目录 图表1：全球拉面市场规模将以5.11%的复合年增长率从2023年的579亿美元增长至2033年的941 亿美元6 图表2：2020-2035年全球超重和肥胖6 图表3：2010-2020年拉面相关餐饮企业注册量7 图表4：2020年拉面相关餐饮企业分布前十的城市8 图表5：2024年中国中式面馆品牌排行Top1510 图表6：2022年中国消费者餐食类型偏好11 图表7：2022年中国各区域受访者吃面频率11 图表8：2022年中国受访者面条种类喜好程度情况11 图表9：11种日本地方拉面13 图表10：日本全国拉面店倒闭歇业数量（单位：家）14 图表11：日本年平均物价指数同比增速（%）15 图表12：日本年平均物价指数—食物同比增速（%）15 图表13：日本年平均物价指数—外出就餐同比增速（%）16 图表14：对日本600名消费者的调查：对商品和服务的价格调涨非常有感的人数占比16 图表15：2023年日本的拉面店倒闭潮17 图表16：2022年国内消费者对日本料理品类的偏好情况18 图表17：日式拉面店消费者愿意等待多少时间排队吃拉面18 图表18：日式拉面店消费者愿意花时间排队吃拉面的主因19 图表19：2023年博多一风堂拉面店财务数据21 图表20：2023年博多一风堂拉面店财务数据21 图表21：2019-2023年田所商店的店铺数量变化趋势22 图表22：2022年韩国全国拉面人气地图24 图表23：2019-2023年韩国拉面需求量变化趋势（单位：亿份）25 图表24：2022年韩国男性和女性平均每周对拉面的喜爱程度对比25 图表25：2022年韩国消费者偏好的拉面就餐时间26 图表26：2022年韩国主要拉面厂商的主打产品消费份额26 图表27：2017-2023年农心在韩国拉面市场的市场份额拉面的韩国市场份额，按销售收入计27 图表28：日本不同餐饮业的投资金额分别如下28 图表29：世界日式拉面价格对比（单位：港元）28 图表30：截至2024年10月8日的英国日本餐厅性质分布29 图表31：英国日本餐厅最多的三个州29 图表32：日本餐厅在英国社交平台上的活跃度30 图表33：有自己网站的英国日本餐饮30 图表34：英国和日本平均一碗拉面价格的差别31 图表35：截至2024年10月8日的澳大利亚日本餐厅性质分布33 图表36：澳大利亚日本餐厅最多的三个州34 图表37：日本餐厅在澳大利亚社交平台上的活跃度34 图表38：有自己网站的澳大利亚日本餐厅35 图表39：截至2024年10月8日的荷兰日本餐厅性质分布36 图表40：荷兰日本餐厅最多的三个州36 图表41：日本餐厅在荷兰社交平台上的活跃度37 图表42：有自己网站的荷兰日本餐厅37 图43：在印度经营的日本餐厅高度分散，83%属于个体经营，17%属于连锁品牌经营，品牌化连锁化有巨大的提升空间。39 图44：在印度经营的日本餐厅数量排名前三的3个州是Maharashtra、Delhi、Haryana，数量分别为 90家、88家、70家39 图表45：在印度的日本餐厅已建立了较完善的数字化传播平台39 全球拉面行业概况 拉面的定义 拉面起源于中国，可以追溯到1504年的明朝，明朝人宋诩在其著作《宋氏养生部》中就描述了这种做面条的方法。煮熟的拉面常配以高汤--牛肉汤或羊肉汤 --食用，也可以与肉和蔬菜同炒。 拉面是一种起源于中国的面食，做法是将揉好的面团拉长，折叠，再拉长，反复若干次，直到面条足够细为止，拉面又称手拉面、抻面。优秀的师傅能将面条拉得又细又长，口感劲道十足。拉面初始流行于中国西北，由于当地人饮食习惯，拉面多为清真食品。在众多拉面中，兰州牛肉面最负盛名，除了对面条的标准之外，对牛肉汤底，以及作为配菜的白萝卜、辣椒油、蒜苗等均有品质要求，称之为“一清、二白、三红、四绿、五黄”。拉面向西传播至新疆及中亚后，当地人将其与蔬菜炒制称为“拉条子”。拉面向东传播至日本后，日本人用猪骨或海鲜熬制汤底，并根据当地风味配以不同蔬菜，成为日本拉面。 全球消费拉面的主要国家或地区 亚太地区主导着全球拉面市场，由于在日本、中国、韩国和印度尼西亚等国广泛消费面条，占据最大的市场份额。受亚洲烹饪的影响，拉面日益受欢迎及多元化文化人口的推动，北美和欧洲消费者偏好出现变化，因此，北美和欧洲也成为了拉面的重要市场。 中亚的拉面一般比较粗，类似于新疆的拉条子，是陕西、甘肃两省拉面的变体；有拌面、汤面和炒面。 日本拉面从中国引进之后，由于日本地形的关系呈现个别地区不同的发展特色，面条不再是拉制而是切成的，有酱油拉面、豚骨拉面、海鲜拉面、味噌拉面等。 韩国拉面又称为“辛拉面”，是一种美食，主要材料有韩国辣酱、方便面等，辅料有洋葱、青椒等。韩国拉面口味偏香辣，烹饪难度为普通。 除了以上提及的国家以外，还有印度尼西亚、美国、东南亚国家、欧洲国家、澳大利亚、新西兰等国家或地区也是拉面的消费大国。值得一提的是美国，美国是一个文化大熔炉，对各种国际美食，包括拉面，有着广泛的喜爱，特别是一些大城市如纽约，拉面店非常流行。 拉面在全球传播和受欢迎程度，不仅体现了其作为一种食品的普遍吸引力，也反映了文化交流和全球化的趋势。不同国家和地区的拉面文化相互影响，共同促进了拉面多样性的发展。 全球拉面的特点与趋势 从全球的视角来看，拉面行业是一个多元化和不断发展的市场，城市化率的提高，忙碌的生活方式及可支配收入的上升，近年来消费者倾向于方便与快速食用的偏好；电子商务平台的激增、超市、杂货店等分销渠道的扩大为消费者提供了更广泛更易触及的拉面产品，推动了渗透率和销量的上升；主要呈现出以下特点和趋势： 市场规模增长：全球拉面市场规模持续增长，受到消费者对方便、快捷和美味餐饮选择需求的推动。 文化多样性：拉面作为一种受欢迎的食品，在全球不同地区形成了多样化的风味和风格，如日本拉面、中国兰州拉面、韩国拉面等。 健康趋势：随着健康饮食观念的普及，低脂、低钠、全麦等健康拉面产品逐渐受到消费者的青睐。 产品创新：为了满足消费者对新口味和高品质体验的追求，拉面行业不断推出新口味、新形式的产品。 全球化：拉面作为亚洲传统美食的代表，正逐渐全球化，得到世界各地消费者的认可。 市场竞争：拉面市场存在众多品牌的竞争，既有地方性的小型拉面店，也有国际连锁品牌。 技术应用：在拉面的生产和供应链管理中，新技术的应用正在提高效率和产品质量。 可持续发展：环保和可持续性成为拉面行业关注的焦点，品牌开始采用环保材料和包装。 线上销售：随着电子商务的发展，越来越多的拉面品牌开始拓展在线销售渠 道。 行业挑战：拉面行业也面临一些挑战，如原材料价格波动、消费者口味变化、健康法规要求等。 全球拉面市场规模 据纽约全球新闻快线（GLOBENEWSWIRE）数据，2023年全球拉面市场规模为579.2亿美元，在未来十年将以5.11%的复合年增长率增长，2033年市场规模将达到941亿美元。 图表1：全球拉面市场规模将以5.11%的复合年增长率从2023年的579亿美元增长至2033年的941亿美元 来源：GLOBENEWSWIRE、MarketResearch、艾德研究部 据《世界肥胖地图》数据，至2035年全球将有40.05亿人口超重（BMI≥25kg/m²），占全球人口的51%；而至2035年全球肥胖人口（BMI≥30kg/m²）将达到19.14亿，占全球人口的24%。 由于全球肥胖人群不断增长，拉面制造商为迎合消费者偏好与市场需求，通过研发创新，推出低糖低热量的健康型拉面，并在拉面中加入维生素、钙、铁等人体所需的营养/微量元素，同时还推出针对素食人群的拉面，以覆盖更广泛的市场。 图表2：2020-2035年全球超重和肥胖 2020 2025 2030 2035 超重或肥胖人数(BMI≥25kg/m²)(百万) 2603 3041 3507 4005 肥胖人数(BMI≥30kg/m²)(百万) 988 1249 1556 1914 超重或肥胖人群比例(BMI≥25kg/m²) 38% 42% 46% 51% 肥胖人口比例(BMI≥30kg/m²) 14% 17% 20% 24% 来源：2023年《世界肥胖地图》、艾德研究部 影响全球拉面市场增长的限制性因素 虽然拉面在全球范围内获得了越来越多的认可与欢迎，但在健康、营养、安全方面的关注正在不断的增加，对行业发展产生了一些限制因素： 钠含量高而受到批评：过量摄入钠会带来健康的问题，比如可能引发高血压、心脏病、中风等疾