2024年中国植物提取物行业发展概况、市场全景分析及投资策略研究报告（简版）

一、定义及分类 植物提取物是指以天然植物为原料，经过提取、分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构所形成的产品。植物提取物种类众多，根据有效成分的含量不同，植物提取物可以分为有效单体提取物、标准提取物和比率提取物三类；根据成分不同，植物提取物可以分为甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等；根据产品形态不同，植物提取物可以分为植物油、浸膏、粉、晶状体等；根据用途不同，植物提取物可以分为天然色素制品类、中药提取物制品、提取物制品类和浓缩制品类。 二、商业模式 1、采购模式 植物提取物生产企业采用计划采购的模式。采购计划由采购部门牵头、销售部门和生产部门协同制定。采购计划制定过程中，企业综合平衡库存、生产及销售等多方面因素制定年度采购目标；再结合实际执行过程中发生的市场变化进行调整。 2、生产模式 植物提取物生产企业采用计划生产模式。计划生产模式下，由生产部门牵头、销售部门与采购部门协同，通过对上年度生产和销售情况进行统计分析，结合在手订单、物流情况和对未来市场发展趋势的判断等综合因素来制定生产计划。个别品种生产采用委托加工方式，即企业提供原材料，由受托加工方完成部分环节后交付给公司，企业支付加工费的方式。 3、销售模式 植物提取物生产企业销售模式为直接销售模式。根据区域划分，企业销售分为境内销售及境外销售两部分。其中，非美地区的境外销售主要由公司直接从境内发货至客户（含客户指定运输商）；美国区域，由境内公司销售给美国子公司，再由美国子公司覆盖美国市场。 三、行业政策 1、行业主管部门、监管体制及自律组织 植物提取物行业属于新兴行业，目前尚无行业专一主管部门和专门的产业发展政策。经营过程中，植物提取物业务所面临的监管机构主要包括国家发展和改革委员会、国家商务部、海关总署等。国家发展和改革委员会负责产业政策的研究制定、政策指导、项目审批等管理工作；国家商务部负责拟定国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；海关总署出入境检验检疫部门以法律、行政行规、行业惯例等，对出入境货物、交通工具、人员及其他事项等进行管理。 国内植物提取物经营、生产、研究企业和单位共同组成了中国医药保健品进出口商会植物提取物分会。中国医药保健品进出口商会植物提取物分会的宗旨是：协调植物提取物的进出口贸易活动；参与制定植物提取物的国家或同行业质量标准；促进产品的生产和市场信息交流；规范行业竞争行为； 为中国对外贸易有秩序地发展服务；向政府有关部门反映植物提取行业的建议和要求，维护植物提取行业的合法权益，与国外同行业组织发展合作联系。 2、行业相关政策 作为一个新兴的、具有较高科技含量的产业，植物提取物行业的发展对提高农民收入、促进食品工业发展可起到积极的推动作用，因此受到各方面政策的支持，如：2023年7月，农业农村部办公厅发布关于认定2023年农业国际贸易高质量发展基地的通知，决定认定桂林莱茵生物科技股份有限公司等7个植物提取物基地为农业国际贸易高质量发展基地，将江西丹霞生物科技股份有限公司植物提取物基地纳入国贸基地管理体系。2024年3月，中国医药保健品进出口商会发布《2024中国植物提取物产品采购黄页》信息征集通知，指出：向海外采购商全面展示我国丰富的植物资源及行业优势，帮助植物提取物企业更好地开拓国内外市场，充分利用其独特的资源和广泛的贸易网络，面对当前竞争日益激烈的国际局势，抱团出海才能更好的应对瞬息万变的市场。 四、发展历程 植物提取在中国有着悠久的历史，源自传统的中草药行业，常规采用中草药进行熬制，将中草药中有效成分溶解出来，制得汤剂来治疗疾病，近现代科学技术的进步使得植物提取行业逐渐向着工业化发展，近年来，人类“崇尚天然，回归自然”的呼声越来越高，植物提取行业作为一个新兴的行业快速发展，建立起了一套完整的生产体系和质量控制体系。未来，随着科技的不断进步和市场的不断拓展，中国植物提取物行业有望迎来更大的发展空间。 五、行业壁垒 1、资质壁垒 目前，植物提取物主要应用于医药、保健品、食品添加剂、化妆品、饲料添加剂等行业，这些行业因为涉及食品卫生或生命健康而多数具有行业准入资质，随着中国对食品安全和医药健康相关领域关注程度不断提高，相关资质审核标准日趋严格，因此对新进入或尚未取得上述资质的植物提取物生产企业而言，上述生产资质构成了一道较高的准入壁垒。 2、技术壁垒 植物提取物行业属于高新技术行业，植物提取物生产企业必须具备高超的提取技术和设备、工艺流程管理经验，采用行业先进设备，以保证产品的质量、收率和成本优势，此外，不同的下游厂家对植物提取的品类要求、规格要求等不尽相同，因此，植物提取物生产企业需从自身能力出发、以满足不同市场需求、合理安排经营品种，进而在市场竞争中获益，若无法持续满足客户要求，将在市场竞争中处于劣势。 3、人才壁垒 技术创新的关键因素是人才，足够的研发人才储备是推动企业乃至整个行业发展的基石。由于植物提取物行业的技术含量较高，企业若想长期保持在行业内的领先优势，就需要不断对核心技术进行优化升级，这对研发人员的科研能力提出了较高的要求。研发人员通常需具备植物学、药学、食品学等交叉学科的专业背景，同时拥有丰富的产业化实践经验，以应对实验室技术产业化放大的各种技术难题，降低在研项目的试错成本，提高创新研发效率。因此，植物提取物生产企业通常需要具备高水平技术创新人才梯队，对新进入者形成了较高的人才壁垒。 4、资本壁垒 植物提取物生产运营通常涉及到多方面的资金需求。在技术研发和创新迭代方面，企业通常需要采购高精尖的研发检测仪器及配套设施，支付产学研合作的研发经费，负担高水平优质人才的薪资，支付相关专利技术的审查费用等。在组织生产方面，植物提取物生产企业通常需要投资建设生产车间和库房，采买或定制生产设备及配套的环保设施，采购原辅料，聘用经验丰富的车间生产人员等。因此，植物提取物生产企业通常需要保证足够的资金储备，对新进入者形成了较高的资金壁垒。 5、原材料供给壁垒 由于植物提取物行业的原材料主要为大多为农林副产品和中药材，受天气、病虫害、种植面积等影响，其供应市场波动较大，对原材料市场的判断和控制能力是对新进入者的一项基本素质要求。同时，由于原材料品质对植物提取物产品品质影响较大，植物提取物生产企业还需要在长期的采购积累中建立起一批稳定的供应商和一套适合其自身发展的原材料供应体系，这对于新进入的企业而言，要打破目前的供应格局，建立自己的供应体系存在较大的困难。所以原材料供应渠道也是进入植物提取物行业的重要壁垒之一。 六、产业链 1、行业产业链分析 植物提取物行业上游主要包括农林等植物种植、提取设备等，我国幅员辽阔，横跨经度60多度，维度超过40度，地质地貌多样，植物资源非常丰富，对中国植物提取物行业的发展非常有利；植物提取物行业下游为应用领域，涵盖医药、保健品、食品添加剂、化妆品、饲料添加剂等多个领域，随着生活水平的提高、健康知识的普及，消费者对化工合成产品副作用有越来越深刻的认识，对自身健康问题也越来越关注，饲料、食品、医药、保健品和化妆品等日益趋向“绿色”，天然、无污染的植物提取物产品在以上行业有巨大的发展空间和市场前景。 2、行业领先企业分析 （1）晨光生物科技集团股份有限公司 晨光生物科技集团股份有限公司主要从事辣椒红色素、叶黄素（万寿菊提取物）、辣椒精和番茄红素等天然植物提取物的生产、研发和销售。2023年上半年晨光生物营业总收入共计36.69亿元，其中，棉籽类业务收入20.04亿元，占营业总收入的54.61%；色素/香辛料/营养及药用类产品业务收入14.49亿元，占营业总收入的39.49% （2）桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司主要从事天然健康产品的生产经营业务，持续专注植物功能性成分提取领域。公司已成功研究开发出300多个标准化植物提取产品，产品包含罗汉果提取物、甜叶菊提取物、工业大麻提取、茶叶提取物及其他保健护肤提取物（如：八角提取物莽草酸、红景天提取物、积雪草提取物、淫羊藿提取物等）。从营收情况来看，2023年莱茵生物营业总收入达14.94亿元，其中植物提取业务收入14.84亿元，占营业总收入的99.33%。 七、行业现状 得益于化妆品、食品饮料、膳食补充剂、医药等下游产业不断发展，以及消费者对“天然健康”等理念的日益重视，近年来我国植物提取物行业表现出强劲的增长势头，尤其自新冠疫情爆发以来，健康饮食、治未病的观念更加深入人心，终端膳食营养补充剂的销售增长拉动植物提取物市场需求快速增长，市场规模不断扩大。2022年中国植物提取物行业市场规模达214.2亿元，同比增长12.21%。 八、发展因素 1、有利因素 （1）产业支持行业发展 作为天然植物的精加工、深加工后的产品，植物提取行业可有效提高天然植物附加值，其应用领域也有利于促进人民生活水平的提升和改善，因此，也得到了国家政策的支持，如：2024年3月，中国医药保健品进出口商会发布《2024中国植物提取物产品采购黄页》信息征集通知，指出：向海外采购商全面展示我国丰富的植物资源及行业优势，帮助植物提取物企业更好地开拓国内外市场，充分利用其独特的资源和广泛的贸易网络，面对当前竞争日益激烈的国际局势，抱团出海才能更好的应对瞬息万变的市场。受益于市场需求和政策支持，植物提取物行业未来发展可期。 （2）应用领域广泛，市场需求空间较大 植物提取物应用领域涵盖医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等多个领域，具有良好的应用延展性，市场空间较大。而且，随着科技水平的提升及生产工艺的改善，新的提取物品种不断涌现，已知提取物新的适用场景也得到不断延伸，植物提取物市场需求空间也将随之扩大。另外，植物提取物具有天然属性，顺应当今消费者回归自然的理念，无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和广阔的市场前景。 （3）新产品、新应用不断被开发 随着经验的积累、生产设备的改进和工艺技术的创新，人类对植物自身和其有效成分应用的研究不断深入；符合人类生产生活需要的新的有效成分被不断挖掘，植物提取物的产品种类不断丰富，新的应用领域不断涌现。应用领域的广度和深度不断扩大，促进了植物提取物市场规模的持续发展，行业未来增长可期。 （4）技术水平不断提升 植物提取工艺的水平在很大程度上决定了提取物产品的质量和成本。工艺水平是决定天然植物提取物产品竞争力的一个关键因素，先进提取工艺和设备不仅可以大幅提高提取物产品质量，还能提高原料利用率，减少原料浪费，降低生产成本。随着行业工艺技术水平的不断改进提升，产品的质量及供应能力的保障性得到提升，为行业的良性发展提供了坚实的基础。 2、不利因素 （1）质量标准体系不健全 目前绝大多数植物提取物产品没有国家或行业标准，企业多以销售合同中的质量要求作为产品交付依据，产品质量标准的混乱在一定程度上给生产经营带来了障碍，质量标准的缺失不利于整个行业的健康发展。 （2）知识产权意识淡薄 植物提取物行业是科技含量较高的行业，业内企业只有不断地开发新产品，才能获得更高的利润。 但是由于植物提取物行业在国内是新兴行业，相关的行业管理制度缺乏，业内企业的规模和素质也千差万别，因此，存在比较严重的模仿复制现象，在知识经济时代，掌握知识产权是企业竞争力的核心体现，而植物提取物行业内企业知识产权意识淡薄，已经在市场竞争中处于不利地位，进而影响行业发展。 （3）市场竞争秩序尚待规范 虽然中国植物提取物生产企业数量众多，但大多数企业规模较小，且大多数中小企业普遍存在研发投入不足、缺乏自主创新能力，新产品新技术开发较慢，产品线单一，核心竞争力较弱，面临被市场淘汰的不利局面。此外，由于行业内同一品类产品通常有众多企业进行生产，规模化程度较低，产品质量参差不齐，行业内存在同质化竞争现象，从业者面临市场竞争的挑战。 九、竞争格局 我国从事植物提取行业的企业超过2000家，但多数企业规模较小，技术及管理水平较低，生产销售的品种少，